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3G发牌了

http://www.jrj.com     2009年01月15日 13:44      《第一财经周刊》
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  对于一些公司而言,它们在3G市场上的份额在发牌之前就已清晰可见;但对另一些企业而言,发牌才是它们有所作为的开始。

  文|CBN记者 徐涛 骆轶航

  1999年,爱立信预测中国政府即将发放3G牌照。10年之后,它的预测终于实现了。2009年1月7日下午两点半,中国工业和信息化部正式发放了3张3G牌照。

  这一消息立即将爱立信抛入忙碌之中。两小时之后,爱立信执行副总裁蒋浩已在赶往联通总部的路上。在那里,他遇见了他的老对手,包括来自中兴、华为、诺基亚、西门子等公司的负责人。他们都紧急接到通知,前来开一个关于WCDMA设备招标部署的吹风会。

  当蒋浩回到爱立信,办公楼里已弥漫着激动和兴奋。一个被这种情绪感染的行政人员问:“这么大的事儿,怎么没放礼花?”

  没人会去放礼花,甚至连庆祝都不会有。这些盼望3G许久的人开始开会、讨论、加班。只在吃饭时会开一两句玩笑:“发牌的时候真的是发一块金光闪闪的大牌子吗?”1月8日凌晨两点半,刚加完班的另一位爱立信执行副总裁冯映夺离开了办公室,而那时,加班的技术人员大有人在。

  对爱立信而言,联通关于WCDMA的招标是其最大的机会。这家跨国企业在全球WCDMA设备市场上占据了40%以上的市场份额,而在中国市场上,它放弃了中国电信CDMA的招标,参与了中国移动在TD-SCDMA试用网阶段的两期招标,但一共只得到了5%的市场份额。

  “通过前期的招标,3G的市场格局基本已定,原先有着较大份额的国内设备厂商会有更大的市场份额。”电信咨询公司Frost &Sullivan(中国)公司总裁王煜全说。

  但冯映夺并不这么认为。他说爱立信在之后TD商用网的招标中有更大的雄心。但显然,全力争取WCDMA的份额对爱立信更为关键。

  中国联通是唯一一家尚未对电信设备进行正式招标的运营商。“中国联通在2G上显然竞争不过中国移动,因此它肯定会在WCDMA上大力投入,以期能与其它两家运营商抗衡。”市场咨询公司BDA的分析师张宇说。

  根据申银万国的预测,2009年,在WCDMA上的投资将在480亿元人民币左右,超过在CDMA和TD上的投资总和。

  同样对WCDMA招标寄予厚望的还有诺基亚西门子。与冯映夺一起开会的诺西负责人来自一个为此次招标专门设立的部门—“联通事业部”。这个部门在2008年5月23日运营商重组之后成立。之后,一批能讲华语的香港和台湾工程师被迅速抽调到这个事业部。他们在WCDMA网络设备部署方面的丰富经验现在正用得上。

  此般重视的原因可以通过诺西之前招标的情况窥见一斑。它和爱立信一样在CDMA招标中缺席。而在TD招标中,本来它意图通过与华为合资的公司鼎桥来拿下更多份额,但华为却在第二期招标中迅速甩掉了这个搭档。最后诺西只获得了7%的份额。

  在接下来WCDMA的招标中,华为会以诺西劲敌的姿态出现,当然华为也是爱立信的劲敌。“如果放在5年前,爱立信这样的公司根本不用考虑华为。但现在不同了。”张宇说。

  华为在2003年末才卖出它的第一套3G设备。但凭借着它的迅速反应和低成本,这家公司在2008年已在全球获得238个3G商用客户,包括128个WCDMA/HSPA商用客户以及110个CDMA EV-DO商用客户。这些不断增加的客户很多是从诺西、北电、爱立信手中抢夺过来?的。

  这种凶猛在中国电信CDMA的招标中已显露出来。在2008年8月的招标中,华为报出了7亿元的低价,与阿尔卡特朗讯报出的140亿元相差了20倍。

  为了应对这种竞争,诺西的工程师现在每天都在会议室里集中加班。为了节约时间,连吃饭都是在会议室中。同时忙碌起来的还有诺西在苏州的工厂。

  此前,这家工厂生产的所有网络设备都会销售到海外市场去,而现在,它开始支持整个中国内地的网络设备发货。

  “在一些具体的产品系数等问题上,我们(和联通)已经都谈得差不多了。现在在等联通的下一步指示。”诺西中国联通事业部副总裁程刚说。

  另一家中国电信设备制造商中兴内部看起来波澜不惊。“等了太久,相关工作也一直在做,牌照发放对我们只有形式意义。”中兴内部的一名员工对《第一财经周刊》说。

  中兴属于王煜全说的“有着很大份额,并且份额还有可能扩大的国内设备制造商”。在此之前,不论是中移动的TD招标还是中国电信的CDMA2000招标,中兴都有参加,并且都占有第一的市场份额。“我们已忙了很久,现在接着忙,春节可能要加班。”这名员工?说。

  中国电信2月底之前推3G业务的消息将“可能加班”变成了“肯定加班”。因为中国电信承诺不换卡不换号,因此中兴等设备提供商的技术人员需要加紧调试相关软件,以完成3G升级。

  对于华为、中兴、大唐这些在TD和CDMA中得到较多份额的公司而言,紧接而来的会是更多的订单—如果说试验网阶段的设备订单是餐前甜点,那么现在,商用网正式启动要给它带来正餐了。“随后而来的招标不能用几期来算。每年都会有升级和维护。就像现在的GSM网络,每年都仍然在升级,但是谁还在说是第几期呢?”冯映夺说。

  对于一些国产终端设备制造商而言,3G带来的不是正餐,而是救命甘露。例如国内手机制造商夏新曾押宝TD而在研发上投入过亿。在2008年的中移动二期20万部TD终端招标中,它中标1.9万部,市场份额为9.5%。但它现在却负债累累面临退市。倘若中移动的TD手机集采订单来得及时,这对夏新无疑是雪中送炭。

  与之相似的还有展讯,它是一家手机芯片制造商,为夏新这样的手机终端制造商提供芯片。2003年,这家公司为选择研发CDMA芯片还是TD芯片踌躇许久,最终押宝TD。现在,它在3G研发上的投入几乎占其毛利的一半,但回报却直到2008年年中TD手机试商用时才到来,而且微不足道。

  在这期间,另一个芯片制造商凯明因为资金紧张熬不到3G牌照发放而倒下。这家公司由德州仪器、诺基亚、普天、大唐、LG等公司共同投资,这些股东都期望在TD芯片市场上占据一席之地。在2008年5月,这家投入巨大却迟迟没有收益的公司发生资金周转问题。几个股东曾共同商议是否注资,但3G何时发牌在当时仍是未知数,股东们都不愿冒险增加投入。最终凯明只能宣告破产。

  对于展讯而言,凯明虽是竞争对手,但依然让它有物伤其类的感觉。

  现在,牌照的发放让展讯略松一口气,但这并不会为展讯这类企业带来伸手可见的利益。“3G手机不会马上开始广泛应用。”张宇说,“建网、技术成熟、信号稳定这些需要一两年的时间。”

  展讯已将这些风险列入了2008年财报中,以作为对投资者的风险提示。“我们认为TD终端需要加快发展,希望政府能够加强对终端和芯片产业的支持力度,并给予TD一些特殊的倾斜性政策。”展讯市场副总裁康一毫不掩饰自己对政府支持的渴望。

  不过现在,展讯正忙于为中国移动广东分公司无线固话试点提供设备。对于中国移动而言,倘若短期内不能立即提供质量过关的3G手机应用,那么依靠TD提供无线固话以进入中国电信的领地就是一个可行的战略,这为展讯带来了将技术立即变现的机会。在3G牌照发放后的第一个周末,展讯的高层无一例外有着满满一天的会议。

  国际芯片制造商高通开始摩拳擦掌。它在全球3G芯片市场上是领导者,丝毫没有展讯所面对的压力。但它现在的问题是,在中国市场它似乎遇到了瓶颈。2007年,高通与华为、中兴、夏新、海信等本土手机终端厂商的合作使其在中国的收入占全球总收入的21%,中国成为它的第二大市场。不过这时所有的产品都销往海外。到2008年,这个数字并没有进一步增加。

  “现在我们终于打主场了。”3G牌照发放后,高通大中华区总裁孟樸在接受《第一财经周刊》采访时说:“这个市场被激发出来后,中国对高通全球收入的贡献还会更大。”

  更多手机制造商在静观其变,因为3G手机的上市要等到3G建网完成之后,那或许是一两年后的事情。但它们已在时刻准备着:3G牌照发放后,诺基亚说它三种标准都会支持,而此前它只生产WCDMA的手机;华硕在同期举行的国际CES(消费电子展)上说,它有意进入中国内地的3G市场。

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