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“变脸”六次缩水5亿 TCL集团定向增发始末

http://www.jrj.com     2009年04月28日 01:42      21世纪经济报道
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  21世纪经济报道记者 郎朗

  经历30个月的“煎熬”后,TCL集团(000100.SZ)的A股定向增发终于大功告成。

  4月21日,TCL集团顺利完成股份登记托管,募集资金净额(扣除发行费用)为8.76亿元,虽比2007年6月初步方案预计的23亿元相差甚远,但毕竟为TCL集团渡过金融危机的寒冬又增添了一份“养料”。

  由于今年第一季度净利润只有1495万元,而新投资的液晶模组和LED背光模组等上游产业的盈利前景也不明朗,使得机构投资者对TCL集团的此次增发望而却步。在新发行的3.506万股中,李东生以及自己胞妹李海英,以及李海英控股的惠州弘日投资就认购了1.666亿股(占比达到47.5%),在发行完成后李东生兄妹的控股比例达到8.99%,仅次于第一大股东惠州市投资控股公司(11.19%)。

  4月26日,TCL集团董事长李东生在接受记者电话采访时说:“目前的宏观经济环境较差,使本次募集与原计划有些差距,不足部分公司将以自有资金进行补充。”

  六次“变脸”增发

  早在2006年10月26日,TCL集团就抛出A股定向增发计划,当时股改后的A股刚刚呈现出井喷的兆头,而当时TCL想到的只是为在国际化并购中元气大伤的TCL多媒体和资金匮乏的TCL电脑补充流动资金。

  2007年A股大牛市的延续也让TCL感觉到通过一揽子融资计划的可能性。2007年6月15日,TCL第一次修改了增发方案,将募集资金金额提高到接近23亿元,增加了14亿元南海液晶模组项目的募资。

  然而TCL集团“狮子大开口”的融资方案在2007年10月中国证监会发审委的初审中碰了钉子。2007年11月29日,TCL将定向增发的融资金额调整为17亿元,其中李东生本人将拿出近3亿元认购其中18%的股权,飞利浦也在对参与这次增发进行论证。

  不过A股的资本市场在2007月11月开始风云突变,这让TCL集团在此后的2008年多次修改自己的增发方案。2008年6月TCL集团首先修改了李东生参与认购的方式,2008年7月14日、9月23日公司又两度修改了增发方案,并最终将募集金额压缩到13.96亿元而且全部用于已改址到惠州的两大液晶模组项目上。

  经过5次修改的TCL集团定向增发方案终于在2008年 11月21日获得证监会发审委的有条件审核通过,今年1月7日,证监会“证监许可[2009]12号”文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》正式核准了TCL集团本次发行。

  今年3月底在TCL集团发布2008年年报时,TCL集团COO薄连明曾表示其定向增发有望在3月底完成,但最终增发完成却拖到4月21日才以公告的方式得以确认。

  虽然TCL集团目前的股价在A股2009年以来的回暖中已升到了3.87元,但是根据TCL集团2008年第三次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的股票价格不低于定价基准日(2008年10月10日)前二十个交易日公司股票价格平均值的90%(为2.58元/股)。

  不过由于最终只有8家机构和个人参与认购,TCL集团的最后发行规模并没有达到预期,这也使公司最终募集的资金比预期减少了5亿元。

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