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光大证券今起询价 券商股昨红盘相迎

2009年07月28日 06:09 来源: 每日经济新闻 【字体:

  昨日,光大证券刊登了首次公开发行股票的招股意向书,拟发行不超过5.2亿股,其中网下配售不超过1.56亿股,其余约3.64亿股将网上发行,募集资金将全部用于补充公司资本金。

  早在去年6月30日,光大证券IPO申请就通过了证监会发审委审核,当初公司也是预计发行5.2亿股,募集资金100亿元。但由于去年A股市场单边下跌,光大证券IPO就一直没有下文。在等待了一年多以后,光大证券上市工作终于成行。而在上市完成以后,光大证券将成为6年以来首家以IPO方式上市的券商。

  申万:发行价在14元~17元

  根据发行流程安排,自今日起至30日,光大证券将花三天时间在北京、上海、深圳、广州等地进行询价推介工作;8月3日网上路演,同时为网下申购缴款起始日;8月4日为网下申购的最后一天,同时进行网上申购及缴款;8月6日公布网下发行结果及网上中签率。发行结束后,光大证券将在上交所上市,预计挂牌时间不晚于8月19日。

  在招股意向书中,光大证券披露2009年上半年公司实现营业收入26.20亿元,同比增长16.49%;归属于母公司所有者的净利润12.30亿元,同比增长20.22%。

  在昨日发布的研究报告中,申银万国预测,光大证券全年将实现净利润26.79亿元,全面摊薄每股收益0.78元。申银万国认为,光大证券发行价格区间将在14元~17元,对应2009年动态市盈率18倍~22倍。而上市以后定位在23元~24元的概率较大,对应2009年动态市盈率30倍。

  但另一些行业研究员却持有不同看法。昨日下午《每日经济新闻》记者致电多位行业分析师,大部分分析师们表示,正在写关于光大证券的询价报告,因此对于光大证券的新股询价和二级市场定位暂不方便发表意见。不过西南证券600369行情,爱股,资金某研究员对记者表示,由于最近各机构申购新股热情很高,而前期发行的新股、包括大盘股中国建筑发行市盈率都很高,在这样的背景下,光大证券的发行价区间可望达到20元~25元,对应2009年动态市盈率25倍~30倍。而广发证券一位研究员也持类似观点,认为光大证券发行价在23元左右比较合理。

  机构普遍预计发行价为20元左右

  据上海证券报报道 光大证券今日开始询价,记者昨日采访的多家机构研究人员预计,其融资额有望达百亿元,对于发行价格,机构普遍预计为20元左右,有机构最高看至25元。

  在众多研究机构中,申银万国、国泰君安、中信证券几大机构预测的发行价格均在20元下方。申银万国研究所预计光大证券募集资金100亿元,预测2009年全年净利润26.79亿元,全面摊薄后的每股收益为0.78元。根据7家上市券商2009年27倍至35倍市盈率,光大证券上市后定位在23-24元左右的概率较大。初步预测,发行价格区间14-17元左右,对应的2008年静态市盈率为35-42倍、2009年动态市盈率为18-22倍。

  国君君安研究所预计,光大证券2009年的每股收益在0.7-0.8元,发行市盈率在20-25倍之间,发行价格区间为15-20元,募资额在80亿-100亿元。国泰君安认为,在目前的市场条件下,光大证券获得30倍甚至更高的市盈率是完全有可能的。因而,光大证券上市之日,也是券商股特别是大券商股估值提升之时。

  此外,中信证券研究所预计光大证券发行市盈率在25倍左右,发行价格为18-20元。

  与上述三家机构相比,华泰证券、中信建投、西南证券等部分券商预测的价格相对较高,最高达到25元。华泰证券研究所预计,光大证券2009年每股收益为0.72元,根据最新的中信证券、海通证券、长江证券加权2009年动态市盈率34.13倍估算,发行价格为24.57元。中信建投研究所预计,光大证券2009年每股收益为0.7-0.8元,发行市盈率为25-30倍,发行价格为21-25元。

  此外,西南证券研究所预计,光大证券发行价格为20-25元。 (新华网)

  

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