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中国中冶下周申购 中签率或为2%

2009年09月06日 14:56 来源: 每日经济新闻 【字体:

  下周三,又一只大盘股中国中冶(601618)将进行网上申购。机构普遍预计中冶发行价将在6元左右,部分机构预计此次中冶网上申购的中签率将达到2%。由于预计首日上市涨幅不大,分析师建议追求高收益、高风险的投资者选择直接参与二级市场投资。不过苦于中小盘股发行时一签难求的情况,此次中国中冶网上不超过21亿股的发行,将给打新一族带来比中小盘股更多的中签机会。

  预计发行价为6元左右

  中国中冶此次公开发行不超过35亿股A股,其中,网下初始发行规模不超过14亿股,约占本次发行规模的40%;网上资金申购部分不超过21亿股,约占本次发行规模的60%。公司称,本次A股发行后,拟随后进行面向境外投资者的H股发行。公司承诺:拟公开发行的H股发行价格不低于A股的发行价格,本次拟发行不超过26.10亿股H股,如果全额行使超额配售选择权,则最终将发行不超过30.015亿股H股。

  中国中冶长期致力于冶金专业工程承包,公司2008年实现归属于母公司所有者的净利润为31.18亿元,2009年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为20.83亿元。截至2009年6月30日,中国中冶每股净资产为0.30元。

  公司主承销商中信证券(600030)(600030)预测公司2009、2010、2011年公司归属于母公司所有者的净利润分别达到49.37亿元、67.09亿元、92.88亿元;发行AH股全面摊薄2009、2010、2011年净利润为0.25元、0.34元、0.48元。预测公司价值在6.07元~7.57元,相当于2009年发行AH股摊薄后每股收益0.25元的24~30倍。

  与此相比,其他券商机构对中国中冶的发行价预测则相对较低。其中申银万国预计建议申购价格区间为5.2元~6元。

  上海证券分析师朱立民在接受《每日经济新闻》采访时表示:“由于以往多数公司在香港上市时发行定价较内地偏低,承诺H股发行价格不超过A股后,公司募集资金项目两地发行新股募集资金,会再次摊薄每股利润。我们估计这次发行市盈率较低。”他预计预计公司IPO发行价将在5~6元。

  太平洋(601099)(601099)证券分析师王雨在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,中冶2008年每股收益0.25元,目前中国中铁(601390)(601390)和中国铁建(601186)(601186)的市盈率在22~26之间,据此预计中国中冶发行价格在5.5元~6.5元比较合理。

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