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国泰君安证券君弘财富俱乐部盛大揭幕 引领行业创新浪潮

2010年05月28日 10:46 来源: 金融界网站 【字体:

新闻发布会现场

新闻发布会现场

  在风起云涌的证券公司价格战背后,很多投资者不得不面对冷硬的交易通道、章法无序的海量资讯,投资者个性化的软性理财需求却无以满足的背景下,国泰君安证券率先回归金融服务的本质,推出了中国证券行业第一家客户俱乐部——君弘财富俱乐部。2010年5月25日下午,国泰君安证券股份有限公司在上海金茂君悦大酒店行情,资讯,评论召开了“国泰君安君弘财富俱乐部”的新闻发布会,国泰君安副总裁何伟发表致辞,零售客户总部总经理徐鹏在发布会上介绍了君弘俱乐部服务体系,除主办方国泰君安证券,发布会还邀请上海证券报、零点研究咨询集团、迪铭咨询以及万得资讯等合作伙伴到场,共同见证中国证券历史上第一家客户俱乐部的诞生。

  十年专业智慧成就中国证券行业第一家客户俱乐部

  君子之道,弘泽天下,君子之交,弘毅宽厚,“君”取自公司名称——国泰君安,亦是对君弘会员的尊称,反映了正在高速成长的国泰君安企业现状与君弘会员之间的共鸣和交集。“弘”源于《易经•坤卦》“坤厚载物,德合无疆。含弘光大,品物咸亨”,意寓意兼容万物之象,以柔制刚之,喻国泰君安历久以来海纳百川的企业文化,亦是君弘会员谦厚、宽容、开放的精神风貌。

  君弘财富俱乐部是中国证券行业上第一家客户俱乐部,是由国泰君安倾注十年专业智慧,精心打造的中国证券服务领先品牌,依托国泰君安雄厚的研究实力与十年的证券服务经验积累,为中高端客户提供全方位的精细化服务体系,旨在为国泰君安中高端客户提供尊荣理财服务。

  精细化服务体系 客户的适当性管理

  君弘财富俱乐部从设计之初,就不是单一的理财产品、浅显的交易工具,而是精细化的全新服务体系,俱乐部以科学的标准化重构服务流程,优化服务内容,以客户需求为导向为运营目标。

  君弘俱乐部通过分析客户资产规模及价值贡献,对客户进行分级;同时,通过分析服务成本,优化配置客户服务资源,在6大接触点对服务产品进行分级,针对不同层级的客户提供不同级别的服务。具体而言为会员提供“两大服务套餐,多项特色服务”。两大服务套餐为为金卡会员提供优+服务套餐,体现的是优先、优选的思想和为银卡会员提供的银卡会员提供的惠+服务套餐。

  其中最具特色的优+服务套餐包括:

  优+投资平台,个性化策略交易,集成资金流向数据,时刻把握主力动向,海量数据、超前信息、随心所欲的选股策略、人性化行情界面和闪电下单功能;

  优+手机报:评析股市政策、协助把握战略方向;参详机构思路,追踪主力资金动向;

  优+短信锦囊,洞悉海外、国内市场大事,专业的荐股服务;

  优+积分计划,交易的同时积累积分,适时回馈与客户;

  优+会员活动,丰富多彩的会员活动,涵盖投资报告会、健身、娱乐、集采等等营造圈子文化;

  优+理财空间:在营业网点现场设立的贵宾室,为客户快速办理私人业务,提供一对一投资指导

  分级服务,分类管理,这是俱乐部的运营原则,与当前证监会要求适当性管理的本质要求高度一致。俱乐部最终希望实现的是四个“合适”,即:合适的产品或服务,在合适的时间,以合适的形式,推送给合适的投资者。

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