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国泰君安:银行业安全边际较高 投资价值凸现

2010年06月28日 16:39 来源: 金融界网站 【字体:

国泰君安银行业分析师伍永刚 来源:金融界网站

国泰君安银行业分析师伍永刚 来源:金融界网站

    金融界网站讯 6月28日国泰君安中期策略报告会在青岛举行,会上国泰君安证券分析师伍永刚发表银行业投资价值报告,以下为报告摘要:

  2010年银行业动态平均PE、PB仅分别为10.1倍、1.73倍,估值距上次金融危机后的历史底部仅20%空间的区域。近期随着短期政策风险的逐步释放,目前银行股已具备了较高的安全边际,估值吸引力增强。

  下半年银行股上行的契机主要在于:

    对目前悲观预期的修正或政策调控力度的放松等;

  房地产调控政策趋于明朗;

  地方政府融资平台贷款清查结果好于预期;

  农行挂牌上市;

  人民币汇率升值;

  政策调控力度放松。

  银行股投资主要有两大选股思路:

    一是着眼于银行盈利成长性;二是着眼于金融创新。

  沿成长性逻辑,主要推荐深发展南京银行(601009)兴业银行(601166)

  沿金融创新逻辑,浦发、民生、招行、交行、工行等5家沪深300权重股 。

  重点推荐:兼顾成长与创新。深发展、浦发、民生、南京、兴业、招行、交行、工行等。

  

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