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国泰君安:建材行业分化 随产业链周期抓机会

2010年06月28日 17:37 来源: 金融界网站 【字体:

国泰君安建材行业分析师韩其成 来源:金融界网站

国泰君安建材行业分析师韩其成 来源:金融界网站

    金融界网站讯 6月28日国泰君安中期策略报告会在青岛举行,会上国泰君安证券分析师韩其成发表2010年下半年建材行业策略报告,以下为报告摘要:

  水泥行业景气度:10下半年下降、11年中后再起,需求判断:10年净增加2.1、11年净增加1.1亿吨,19个细分行业水泥消费占比最大的行业为房地产、制造业、交通、水利等行业。

   城镇化率达到70%以上水泥需求方到高峰期,我国城镇化率46%预示水泥需求到2015-2018年方到高峰期,新增供需边际与水泥煤炭价格差预示着2010年10-12月为水泥股价底部,水泥中长期趋势“十二五”仍处需求上升期,上升周期由高速增长到周期均衡增长。

  行业竞争格局演变:频繁收购提升行业集中度

  2010 年水泥行业收购亦较为频繁:冀东水泥(000401)、山东山水、金隅股份、台泥国际、中建材北方水泥等大企业集团都有收购动作。

  主要水泥公司推荐组合

  蓝筹股:冀东水泥、海螺水泥(600585)亚泰集团(600881)塔牌集团(002233)祁连山(600720),其中冀东水泥、祁连山、亚泰集团2011年仍有较大产量增幅

  区域振兴概念:天山股份(000877)青松建化(600425)

  新农村题材:江西水泥(000789)

  预期重组题材:st秦岭、西水股份(600291)福建水泥(600802)、st大水、狮头股份(600539)

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