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新兴产业扶持方案上报国务院潜力股盘点

2010年11月21日 17:54 来源: 中国证券网 【字体:

  据媒体报道,一份关于加大对战略性新兴产业政策扶持力度方面的建议,日前已经上报给了国务院有关部门。七大战略性新兴产业的企业在“三免三减半”政策期满后,有望享受所得税率在15%的基础上减半征收的优惠,而这一优惠政策也将成为今年中央经济工作会议的一项重要议题。

  中新网深圳11月17日电 国家发展和改革委员会高新技术产业司副司长孟宪棠17日在深圳表示,战略性新兴产业必将迎来重要的机遇期,必将引领中国产业调整和经济发展转变迈向新台阶。

  在当天深圳举行的2010高交会“中国高新技术论坛创业家论坛”上,孟宪棠指出,当今世界处于大发展、大调整、大变革的时期,国际金融危机正在催生新的科技革命,世界可能进入创新急剧爆发和新兴产业加速发展的特殊时期。中国经过改革开放30年,正在处于由中等收入国家向中等发达国家过渡的一个关键时期,在保持经济较快增长的同时也出现一些不平衡、不协调、不可持续的突出矛盾,转变经济发展方式已经刻不容缓。

  孟宪棠表示,加快培育发展战性新兴产业,使战略性新兴产业成为国民经济的重要产业,是中央的重大战略部署。下一步要重点发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。分三步走的战略目标:第一步用五年时间使战略性新兴产业的产业升级推动作用明显增强;第二步用十年的时间使战略性新兴产业在带动就业的能力增强,形成国民经济的先导产业,增加值占国民经济的比例达到15%;到2030年左右,使新兴产业成为中国经济的强有力支撑。

  同时,孟宪棠指出,将加大规划政策的引导力度,编制“十二五”战略性新兴产业发展规划。同时推动设立战略性新兴产业发展专项资金,加大中央财政的支持力度,完善金融、财税、培育市场等方面措施。强化企业为主体的产业创新政策,将激励企业增加研发投入,支持企业突破新兴产业关键核心技术,构建产业的支撑平台,促进中小企业的发展。组织实施重大产业创新发展工程,将在宽带信息网络、物联网、生物医药组织创新发展工程,培育一批创新能力强、创业能力好,特色突出的战略性新兴产业的聚集区,辅助带动区域经济的发展。

  此外,孟宪棠指出,将加快实施新兴产业创投计划。将继续加大支持力度,发挥政府新兴产业创业投资资金的引导力度,推动设立国家新兴产业创投引导基金,充分利用市场机制带动社会资金投向战略性新兴产业。

  七大新兴产业掘金图

  在“十二五”规划中,新兴产业的发展无疑将是惠及股市最重要的一环。

  “‘十二五’时期政府对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出,预计今年年底前针对战略性新兴产业的具体政策将陆续公布。

  大同证券认为,未来5年内,七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中,医药、替代能源(尤其是核电)、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。

  新能源

  光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

  新能源是上轮牛市炒作的重点,市场对该行业十分熟悉。前段时间,多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期,燃气股在油价上涨的背景下,也大幅飙升。

  光大证券(601788)不久前发布研报指出,光伏是跨年度行情,而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看,多晶硅产业实际新增产能小于市场预期,下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。

  光大证券研究员王海生指出,从业绩看,光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中,光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电,可重点关注乐山电力(600644)(600644,收盘价14.52元)。

  ◎重点公司

  乐山电力:多晶硅业务弹性最高

  乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来,随着公司多晶硅产量的扩大,以及光伏产业下游需求的回暖,未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。

  乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持,其核心竞争优势在于:能源成本长期来看在全国最具优势;新光经验积累,技术先进成熟;集团内部销售提供业绩保障。大股东实力雄厚,将为公司新能源业务的后续发展提供支持。

  新能源汽车

  从新能源汽车的细分热点看,动力电池依旧具有炒作的前景

  为减少我国对石油的严重依赖,并达到节能减排的目标,我国必将发展新能源汽车作为重中之重。

  从新能源汽车的细分热点看,动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541)(000541,收盘价17.98元)是锂下游上市公司的首选标的;集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559)(000559,收盘价13.98元),以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)(600418,收盘价11.48元)也值得关注。

  电机零部件方面,万向钱潮、曙光股份(600303)(600303,收盘价18.48元)在电机机电控方面优势明显;充电站方面建议关注奥特迅(002227)(002227,收盘价38.58元)。

  整车方面,主要有汽车终端,宇通客车(600066)(600066,收盘价21.78元)和金龙汽车(600686)(600686,收盘价9.45元),他们是我国大中客市场的双寡头,在新能源客车上具有巨大优势。

  ◎重点公司

  曙光股份:制造市场均占优势

  新能源客车方面,2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议,共同投资组建汽车销售公司。合资后,曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业,完成新能源客车的完整战略布局,有利于抢夺地方政府保护特征非常明显的新能源客车订单。合作后,关键零部件的国产化率将大幅提高,预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。

  曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。

  节能环保

  智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

  新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。

  “节能”的重点将是智能电网,目前正在编制的能源行业 “十二五”规划,已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称,未来10年,我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

  从行业研究的角度看,智能电网建设重在远距离输电和配电网,重点关注设备龙头中国西电(601179) (601179,收盘价7.75元),电网自动化领域龙头积成电子(002339)(002339,收盘价34.87元),高压变频器行业龙头合康变频(300048)(300048,收盘价39.09元)等。

  “环保”的重点将是三废治理。目前,废水治理行业发展平稳,可重点关注中西部等地区公司,如重庆水务(601158)(601158,收盘价8.06元)、污水处理企业碧水源(300070) (300070,收盘价88.00元)、废气治理企业龙源技术(300105)(300105,收盘价84.99元);固废处理企业桑德环境(000826)(000826,收盘价22.45元)。

  ◎重点公司

  中国西电:智能电网龙头

  公司主营110KV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器等产品,是国内唯一一家具有一次设备成套生产能力的企业。

  目前,公司加强了内外产业链整合力度,以西整公司为基础打造公司电力电子产业发展平台;与国电南自(600268)成立合资公司,开展智能组件及电子式互感器的研发制造。另外,公司还努力开拓海外市场,海外订单同比有较大幅度增长。

  预计在“十二五”期间,国家将进行大规模智能电网建设,公司将受益于特高压变压器和开关设备的需求。

  新一代信息技术

  热点主要出现在物联网、云计算、地理信息产业

  在七大新兴产业中,“信息网络”换成了“新一代信息网络”。

  新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等,行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链,个股有新大陆(000997)(000997,收盘价14.70元)、远望谷(002161)(002161,收盘价26.01元)、同方股份(600100)(600100,收盘价24.64元)等;二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算,相关个股有东华软件(002065)(002065,收盘价26.24元)、华胜天成(600410)(600410,收盘价16.40元)、中国软件(600536)(600536,收盘价22.68元)等;三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业,国内最大的电子地图提供商四维图新(002405)(002405,收盘价38.70元)值得关注。

  ◎重点公司

  四维图新:GPS国内老大

  四维图新是我国领先的导航电子地图和动态交通信息服务提供商。公司拥有世界先进的导航地图制作核心技术以及十余年的导航地图生产经验。

  四维图新在导航电子地图市场占据垄断地位。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场份额,优势显著。

  公司最大看点是在导航消费市场,包括车载导航市场、手持导航市场。公司处于GIS产业链的上游,上游的高附加值和公司在竞争中形成的寡头垄断地位,将保证公司从GIS下游需求的爆发中受益。

  生物

  生物医药将依旧是“生物”产业主要热点

  新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。

  从行业的成熟度来看,生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程,如重组蛋白的龙头公司长春高新(000661)(000661,收盘价50.10元)子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业(002038)(002038,收盘价42.84元);二是单克隆抗体药物,如丽珠集团(000513)(000513,收盘价40.00元)、健康元(600380)(600380,收盘价11.38元)等;三是疫苗行业,相关个股有天坛生物(600161)(600161,收盘价23.43元)、华兰生物(002007)(002007,收盘价49.05元)等。

  ◎重点公司

  智飞生物(300122):民营疫苗龙头

  公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强,未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

  公司目前公司自主产品众多,最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额,在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力,营销体系覆盖全国30个省、市、自治区。公司目前拥有研发人员68人,拥有发明专利6项,正在申请的发明专利6项,非专利技术19项。

  高端装备制造

  航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益

  之前,由于我国装备制造业存在诸多问题,市场对高端装备制造并不关注。如今,高端装备制造作为新兴产业被政府提出,有望在未来涌现出一批黑马。

  从细分行业看,高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中,高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注,中国北车(601299)(601299,收盘价5.76元)和中国南车(601766)(601766,收盘价6.39元)最为受益。

  另外,海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱,未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上,分别看好上海佳豪(300008)(300008,收盘价28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353,收盘价105.88元)、海油工程(600583)(600583,收盘价7.51元)、中海油服(601808)(601808,收盘价16.58元)、巨力索具(002342)(002342,收盘价17.49元)、中集集团(000039)(000039,收盘价16.45元)等。

  ◎重点公司

  中集集团:三大业务三足鼎立

  中集集团积极进军海洋工程装备制造领域,近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&;G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购,持股比例为50.01%;并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份,烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

  中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代,成为国内最大海工装备制造企业之一。

  新材料

  高端产品目前仍依赖进口,未来发展空间广阔

  由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益,全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

  目前,国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段,国内中低档产品基本实现国产化,但高端产品仍依赖进口,未来发展空间广阔。

  从新材料的细分看,三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技(600143)(600143,收盘价12.76元)和普利特(002324)(002324,收盘价32.62元);聚氨酯行业的烟台万华(600309)(600309,收盘价19.00)和红宝丽(002165)(002165,收盘价14.76元);有机硅龙头新安股份(600596)(600596,收盘价13.88元)和宏达新材(002211)(002211,收盘价14.4元);高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254)(002254,收盘价29.01元)等。

  二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份(600884)(600884,收盘价21.47元)、江苏国泰(002091) (002091,收盘价27.61元)、雅克科技(002409) (002409,收盘价26.08元)、鲁阳股份(002088)(002088,收盘价17.17元)、三维丝(300056)(300056,收盘价36.36元)、回天胶业(300041)(300041,收盘价59.20元)和博云新材(002297)(002297,收盘价23.32元)等。

  三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司,如永太科技(002326)(002326,收盘价49.95元)、联化科技(002250)(002250,收盘价32.30元)和天马精化(002453)(002453,收盘价29.00元)等。

  ◎重点公司

  回天胶业:受益高铁建设

  公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场,目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前,公司高铁聚氨酯胶订单1500吨,占整个高铁用胶市场的10%;公司在汽车维修市场用胶占30%,未来这块市场主要随下游需求增长而增长,而公司在汽车制造用胶市场份额仅占12%,大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已经与神龙汽车公司进行合作,未来如果合作顺利,公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。(每日经济新闻)

  加快培育新兴产业 201只股票圈入黑马摇篮

  智能电网 设备行业备受推崇

  据证券日报7月22日报道 到 2020 年我国电网总投资规模接近 4 万亿元,其中规划试点阶段(2009-2010年)投资约5500亿元;全面建设阶段(2011-2015 年)投资约2万亿元;基本建成阶段(2016-2020年)投资1.7万亿元。随着智能电网建设的展开,智能化投资将明显增加,二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至 12%-15%。特高压建设即将进入快速增长阶段,我国的智能电网被定义为“坚强的智能化电网” ,特高压输电网是建设我国智能电网的基础。预计我国首个 1000KV 特高压交流示范项目将于今年完成国家验收和后续程序,从2011年开始我国特高压线路建设将全面开启。

  在A股市场上涉及智能电网的上市公司有44家,包括(按周一以来涨幅排列)国电南自(600268)、宝光股份(600379)、海得控制(002184)、合康变频(300048)、金智科技(002090)、华东电脑(600850)、齐星铁塔(002359)、许继电气(000400)、长征电气(600112)、平高电气(600312)、长园集团(600525)、国电南瑞(600406)、荣信股份(002123)、奥特迅(002227)、智光电气(002169)、科远股份(002380)、浩宁达(002356)、新世纪(002280)、思源电气(002028)、威尔泰(002058)、科陆电子(002121)、东源电器(002074)、长城电工(600192)、九洲电气(300040)、三变科技(002112)、东方电子(000682)、特锐德(300001)、中恒电气(002364)、华仪电气(600290)、中能电气(300062)、粤富华(000507)、亿纬锂能(300014)、金利华电(300069)、长城开发(000021)、东北电气(000585)、北京科锐(002350)、积成电子(002339)、理工监测(002322)、置信电气(600517)、江苏通润(002150)、台基股份(300046)、中元华电(300018)、万力达(002180)、长高集团(002452)。

  自本周一沪深股指反弹以来,有28只个股跑赢上证指数,占智能电网股总数的63.64%,其中,国电南自、宝光股份、海得控制、合康变频、金智科技等5只个股大幅跑赢上证指数达5个百分点以上,国电南自与宝光股份本周上涨16.84%和14.93%,跑赢上证指数达12.26个百分点和10.35个百分点。另外排在特锐德之后的18只个股跑输上证指数,其中,长高集团逆市下跌3.62%,跑输上证指数8.20个百分点。

  国元证券(000728)认为,经过两年的规划试点工作,我国智能电网的建设将从 2011 年开始全面展开,这将给国内的电力设备制造企业带来广阔的市场空间,受益的企业将涵盖智能电网建设的每一个环节,维持智能电网设备行业“推荐”的投资评级。重点推荐国电南瑞、许继电气、荣信股份、平高电气、中国西电(601179)、思源电气、长城开发。(未完,下页:核能 增长强劲的新能源板块)

  核能 增长强劲的新能源板块

  专家们预计,到2020年,可再生能源占全世界初级能源供应的比重只能提高到8%。因此,世界能源结构的变化中,核能在今后仍是属于有发展前途的能源。

  中国核电的增长前景强劲,将成为继风电之后新能源领域的下一个增长动力。行业分析师预计在2010-2015年中国的核电装机容量将增长3,340万千瓦,达到约4,200万千瓦(即2009-2015年年均复合增长率为29%)。

  在A股市场上涉及核能的上市公司有27家,包括沃尔核材(002130)、久立特材(002318)、方大炭素(600516)、中核科技(000777)、皖能电力(000543)、东方电气(600875)、南风股份(300004)、中成股份(000151)、盾安环境(002011)、湘电股份(600416)、上海机电(600835)、自仪股份(600848)、哈空调(600202)、深圳能源(000027)、奥特迅、大西洋(600558)、兰太实业(600328)、大唐发电(601991)、京能热电(600578)、二重重装(601268)、申能股份(600642)、海陆重工(002255)、上海电气(601727)、东方锆业(002167)、中国一重(601106)、闽东电力(000993)、云南锗业(002428)等公司。

  自本周一沪深股指反弹以来,27家股票跑赢上证指数的有23家,只有东方锆业、中国一重、闽东电力、云南锗业等4家公司跑输上证指数。其中,三天涨幅超过10%的公司有沃尔核材、久立特材、方大炭素、中核科技、皖能电力、东方电气等6家上市公司。 其中,沃尔核材跑赢上证指数14.5个百分点、宝新能源(000690)跑赢上证指数11.9个百分点、方大炭素跑赢上证指数9.7个百分点成为27家公司中当之无愧的明星股。

  根据《核电中长期发展规划(2005-2020年)》和《可再生能源中长期发展规划》的新能源发电总量目标中可以看出,核能的发电总量仍然远远大于其它形式的能源。更重要的是,从投资规模来看,核电的规划中指出实现2020年目标需要建设资金约为4500亿人民币。有此看出,国家的产业政策积极的偏向于核能,体现了核能在我国的新能源战略的重点地位。(未完,下页: 氢能 福田汽车有望领衔)

  氢能 福田汽车有望领衔

  新兴产业成为2010年最热门的话题,随着国家大力投资发展新兴产业,氢能的发展前景将有广阔的空间。

  氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,人类对氢能应用自200年前就产生了兴趣,到20世纪70年代以来,世界上许多国家和地区就广泛开展了氢能研究。

  中国对氢能的研究与发展可以追溯到20世纪60年代初,中国科学家为发展本国的航天事业,对作为火箭燃料的液氢的生产、H2/O2燃料电池的研制与开发进行了大量而有效的工作。将氢作为能源载体和新的能源系统进行开发,则是从20世纪70年代开始的。现在,为进一步开发氢能,推动氢能利用的发展,氢能技术已被列入《科技发展“十五”计划和2015年远景规划(能源领域)》。

  在A股市场上涉及氢能的上市公司有11家,包括包钢稀土(600111)、福田汽车、金瑞科技(600390)、科力远(600478)、江苏索普(600746)、同济科技(600846)、ST春兰(600854)、中炬高新(600872)、中金岭南(000060)、凯恩股份(002012)、南都电源(300068)等公司。自本周一沪深股指反弹以来,11家股票跑赢上证指数的有9家,只有凯恩股份、南都电源跑输上证指数。其中,金瑞科技和中炬高新大幅跑赢上证指数,分别跑赢上证指数13个百分点和11个百分点,成为11家公司中当之无愧的明星股。

  氢燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。根据公开信息,以福田汽车为中心设立的北京新能源汽车产业基地是我国汽车行业首个新能源领域的设计制造基地,投资额达50亿元,已形成新能源客车5000台及高效节能发动机40万台的年生产能力,将成为中国规模最大、品种最全的新能源汽车设计制造工程基地,该基地拥有与世界同步的三大绿色能源技术(清洁能源、替代能源和新能源技术),已建成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计制造工程中心。(未完,下页:新材料 内需外需均处上升阶段)

  新材料 内需外需均处上升阶段

  在政策方面,国家对新材料产业的政策导向主要有国家自然科学基金、973计划、863计划、科技攻关计划、火炬计划、科技型中小企业创新基金、国家高技术产业化专项等7个计划来支持新材料产业的发展,在各项科技计划中,材料领域的项目数和投资金额都占有相当的比例(约在15%-30%之间)。

  从需求看,各行各业对材料的需求不断增加,新材料的市场需求也在不断扩大,新材料产品进出口额也逐年攀升。从比例上看,中国新材料产品的进出口金额在全部高新技术产品进出口中的占比持续上升,显示对新材料产品的内需和外需都处于上升趋势中。

  从资金投入看,创业风险投资早已嗅到新材料产业的“味道”,并作出了快速的反应。从2004年度和2005年度(数据所限)创业风险投资金额的行业分布,新材料产业也是创业风险投资最为集中的行业之一。

  在A股市场上涉及新材料的上市公司有66家,其中,涨幅周涨幅超过5%个股包括(按周一以来涨幅排列)九鼎新材(002201)、博云新材(002297)、沃尔核材、新安股份(600596)、金瑞科技、中炬高新、鲁阳股份(002088)、方大炭素、太化股份(600281)、烟台万华(600309)、禾盛新材(002290)、*ST力阳、中科三环(000970)、奥克股份(300082)、包钢稀土、宁波韵升(600366)、厦门钨业(600549)、伟星新材(002372)、铜峰电子(600237)、皖维高新(600063)、横店东磁(002056)、*ST新材、太原刚玉(000795)、凯乐科技(600260)、长园集团、瑞泰科技(002066)、北矿磁材(600980)、天通股份(600330)、天富热电(600509)、鼎泰新材(002352)、三维丝(300056)、时代新材(600458)、东方钽业(000962)、亚星化学(600319)、方大集团(000055)、杉杉股份(600884)、佛塑股份(000973)、中材科技(002080)、兰花科创(600123)、贵研铂业(600459)、有研硅股(600206)、津滨发展(000897)、巢东股份(600318)、中环股份(002129)、广东榕泰(600589)、中达股份(600074)等46只个股。

  自本周一沪深股指反弹以来,以上46只个股跑赢上证指数,占新材料股总数的69.70%,其中,九鼎新材、博云新材、沃尔核材、新安股份、金瑞科技、中炬高新、鲁阳股份等7只个股大幅跑赢上证指数达10个百分点以上,九鼎新材和博云新材份本周以来上涨25.19%和21.78%,跑赢上证指数达20.61个百分点和17.20个百分点。

  广发证券(000776)认为,对于新材料行业,投资逻辑是“两个方向,一条主线”:两个方向是,自上而下选择相关行业;自下而上选择标的。节能环保绿色低碳则是持续贯穿其中的主线。推荐的投资组合为:三安光电(600703)、杉杉股份、佛塑股份、综艺股份(600770)、中航三鑫(002163)、回天胶业(300041)、鼎龙股份(300054)、红宝丽(002165)、三维丝和三聚环保(300072)。上述公司具有良好的基本面和成长前景,具备长期投资价值。(未完,下页:物联网 19只个股跑赢大盘)

  物联网 19只个股跑赢大盘

  物联网产业应用广泛,具备战略性产业的发展基础。物联网行业应用遍及智能交通、环境保护、智能政务、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、健康护理、农业监测等多个领域,不仅可以提高传统产业的效率,同时提高整个社会的智能化水平,降低社会运行成本。国内的赛迪顾问的研究预测也认为到2015 年,中国物联网整体市场规模将达到7500 亿元,五年内年均复合增长率将超过30%,市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。

  在A股市场上涉及物联网的上市公司有36家,包括(按周一以来涨幅排列)三维通信(002115)、双良节能(600481)、高德红外(002414)、航天信息(600271)、华工科技(000988)、长电科技(600584)、中兴通讯(000063)、远望谷(002161)、海康威视(002415)、高鸿股份(000851)、新大陆(000997)、赛为智能(300044)、同方股份(600100)、威尔泰、东信和平(002017)、中创信测(600485)、新北洋(002376)、厦门信达(000701)、东方电子、晶源电子(002049)、银江股份(300020)、上海贝岭(600171)、粤富华、四维图新(002405)、亿纬锂能、北斗星通(002151)、汉威电子(300007)、金证股份(600446)、大唐电信(600198)、合众思壮(002383)、大立科技(002214)、中瑞思创(300078)、大华股份(002236)、超图软件(300036)、歌尔声学(002241)、恒宝股份(002104)。

  自本周一沪深股指反弹以来,有19只个股跑赢上证指数,占物联网股总数的52.78%,其中,三维通信、双良节能、高德红外、航天信息、华工科技、长电科技、中兴通讯等7只个股跑赢上证指数3个百分点以上,三维通信本周上涨12.82%,跑赢上证指数达8.24个百分点,表现最为突出。另外排在东方电子之后的17只个股跑输上证指数,其中,歌尔声学和恒宝股份逆市下跌,本周以来跌幅分别为0.036%和2.8487%,跑输上证指数4.62和7.43个百分点。

  广发证券建议,投资重点关注主营业务聚集在RFID、智能卡、SIM 卡领域和MEMS 器件的相关厂商,物联网的集成公司选择具有一定的应用软件开发能力和与运营商或其它服务方具有丰富集成经验的公司。相关公司如下表所示。重点关注:远望谷、大唐电信、东信和平、恒宝股份、同方股份、亿纬锂能、中兴通讯、长电科技等。(未完,下页:风能 争抢1000万千瓦装机容量)

  风能 争抢1000万千瓦装机容量

  据数据统计,2009年,中国新增风能装机容量13GW,超出市场预期的8—10GW。电力公司期望获得更多风电场资源,并将其视为中国能源业的战略性资产。

  “可再生能源十一五发展纲要”计划到2010年我国的风电装机容量将达到1000万千瓦,整机生产能力达到年产500万千瓦,零部件配套生产能力达到年产800万千瓦,小型风力发电机的使用量达到30万台,总容量达到7.5万千瓦,设备生产能力达到年产8000台。到2020年,全国风电总装机容量达到3000万千瓦。

  在A股市场上涉及风能的上市公司有37家,包括特变电工(600089)、广州控股(600098)、长征电气、华仪电气、金山股份(600396)、湘电股份、青松建化(600425)、时代新材、新赛股份(600540)、京能热电、汇通能源(600605)、申能股份、申华控股(600653)、国电电力(600795)、东方电气、中国一重、二重重装、上海电气、大唐发电、深圳能源、粤富华、粤电力A(000539)、绵世股份(000609)、宝新能源、ST能山(000720)、鑫茂科技(000836)、银星能源(000862)、吉电股份(000875)、科学城(000975)、闽东电力、天奇股份(002009)、中材科技、海得控制、九鼎新材、金风科技(002202)、中原特钢(002423)、九洲电气等公司。

  自本周一沪深股指反弹以来,37家股票跑赢上证指数的有29家,只有广州控股、华仪电气、粤富华、吉电股份、ST能山、中国一重、闽东电力、粤电力A等8家公司跑输上证指数。九鼎新材、宝新能源、金风科技、海得控制、东方电气、银星能源等6家大幅跑赢上证指数,其中,九鼎新材跑赢上证指数19个百分点、宝新能源跑赢上证指数14个百分点、金发科技(600143)跑赢9个百分点成为37家公司中当之无愧的明星股。

  中金公司在对风能研究中认为,今明两年中国风能新增装机容量预测分别上调至20GW和26GW。在来自国内的强劲需求的推动下,风能公司在来自国内的强劲需求的推动下,涉及风能的上市公司将迎来前所未有的发展机会。(未完,下页:生物育种 高质量种子空间大)

  生物育种 高质量种子空间大

  生物育种产业发展是关系到未来我国农业可持续发展的关键问题,目前国内种业市场中种子价格的整体水平处于相当低的水平,随着行业的发展,种子价格存在巨大的上升空间。

  分析人士认为,高质量的种子减少农户的单位面积种子投入量和其他成本,为种子价格提升打开空间。最典型的例子是,先锋种业通过提升种子发芽率实现种子的“单粒播”,由传统的一穴三粒减少为一穴一粒,使单位面积的种子投入数量减少了2/3。同时通过单粒播大幅度减少了农民间苗的人工成本。因此,即使种子价格为过去的3倍,农民依然乐意购买。而高质量种子的普及,将使种子行业步入高盈利时代。

  在A股市场上涉及生物育种的上市公司有11家,包括正邦科技(002157)、敦煌种业(600354)、丰乐种业(000713)、万向德农(600371)、登海种业(002041)、东方海洋(002086)、大北农(002385)、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)、顺鑫农业(000860)、獐子岛(002069)等公司。

  自本周一沪深股指反弹以来,11家股票跑赢上证指数的有7家,分别为正邦科技、敦煌种业、丰乐种业、万向德农、登海种业、东方海洋、大北农;荃银高科、隆平高科、顺鑫农业、獐子岛等4家公司跑输上证指数。其中,三天涨幅超过10%的公司只有正邦科技1家公司,正邦科技跑赢上证指数12个百分点,成为11家公司中当之无愧的明星股。(证券日报)

  扫描7大新兴产业 36个细分领域最受益

  9月8日,国务院召开常务会议,审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。|

  《决定》提出,对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7大产业加大财税金融等政策扶持力度,引导和鼓励社会资金投入,并设立战略性新兴产业发展专项资金。

  本版对7大产业进行深度扫描,挖掘各大行业中细分领域的投资机会,供广大读者投资参考。

  信息技术5个细分领域受益

  2009年2月18日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》。

  会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务,分别为:完善产业体系,确保骨干产业稳定增长,着重增强计算机产业竞争力,加快电子元器件产品升级,推进视听产业数字化转型;立足自主创新,突破关键技术,着重建立自主可控的集成电路产业体系,突破新型显示产业发展瓶颈,提高软件产业自主发展能力;以应用带发展,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会各领域的运用,着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。

  3G领域中有上海普天、广电信息、华胜天成、振华科技、烽火通信、航天通信、三维通信、中天科技、联创光电、中兴通讯、中创信测、长园集团、武汉凡谷、浪潮软件、上海贝岭、亿阳信通、新大陆、长江通信、光迅科技、东信和平等公司。

  物联网领域中有大华股份、远望谷、赛为智能、金证股份、合众思壮、歌尔声学、太工天成、四维图新、北斗星通、上海贝岭、厦门信达、大立科技、东信和平等公司。

  3D领域中有得润电子、利达光电、奥飞动漫、中视传媒、宁波GQY、出版传媒、华谊兄弟、海信电器、四川长虹、TCL集团等公司。

  三网融合领域中有粤传媒、永鼎股份、拓维信息、中天科技、北纬通信、电广传媒、天威视讯、华闻传媒、出版传媒、博瑞传播、同方股份、二六三等公司。

  移动支付领域中有长电科技、大唐电信、浙大网新、南天信息、新大陆、生意宝、恒宝股份、康强电子、证通电子、卫士通、焦点科技、国民技术、乐视网等公司。

  新能源6个细分领域受益

  7月20日,国家能源局规划司司长江冰在能源局上半年能源经济形势发布会上透露,媒体广为报道的新能源规划最终定名为“新兴能源产业发展规划”,规划经过多次修改和完善,现在已经比较完善和成熟。目前,正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011-2020年,规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

  据了解,“新兴能源产业规划”明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。

  业内人士称,高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展,尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间,各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。

  锂电领域的公司有成飞集成、湘潭电化、江特电机、盐湖集团、德赛电池、万向钱潮、亿纬锂能、金瑞科技、西藏矿业、华芳纺织、中国宝安、佛山照明、佛塑股份、凯恩股份、中信国安、江苏国泰、杉杉股份、路翔股份等公司。

  风力发电领域中有青松建化、金风科技、九鼎新材、湘电股份、科学城、新赛股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粤电力A等公司。

  核能核电领域中有沃尔核材、华东数控、兰太实业、奥特迅、中核科技、江苏神通、自仪股份、方大炭素、上风高科、闽东电力、皖能电力、海陆重工、科新机电、大西洋等公司。

  光伏太阳能领域中有钱江生化、鄂尔多斯、新华光、乐山电力、航天机电、中环股份、七星电子、安泰科技、金晶科技、天威保变、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光电、江苏阳光、乾照光电、拓日新能等公司。

  氢能领域中有厦门钨业、金瑞科技、同济科技、科力远、中炬高新、江苏索普、南都电源等公司。

  乙醇汽油领域中有华资实业、海南椰岛、荣华实业、万向德农、ST甘化、丰原生化等公司。

  新材料7个细分领域受益

  新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。近年来,我国先后出台一系列政策措施,鼓励、扶持和发展新材料等战略新兴产业。业内人士表示,在国家层面的大力支持下,中国的新材料产业将迎来高速成长期,2010年市场规模有望突破1300亿元。

  A股新材料上市公司分属建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材料、半导体材料等7大类。包括72家上市公司,从7月市场反弹以来,截至9月9日,新材料股票涨幅惊人,67家上市公司涨幅超过10%,占总数的93%。有3家上市公司已涨幅超过100%,分别包括北矿磁材(上涨112.06%)、包钢稀土(上涨107.56%)和横店东磁(上涨100.96%);涨幅超过90%的上市公司有3家,分别为厦门钨业(上涨98.04%)、太原刚玉(上涨93.8%)和中钢天源(上涨91.27%);涨幅超过70%的股票有3家,为中科三环(上涨76.92%)、中色股份(上涨75.21%)、金瑞科技(上涨72.17);涨幅超过60%的股票有4家,为博云新材(上涨69.25%)、宁波韵升(上涨68.65%)、锌业股份(上涨66.67%)沃尔科技(上涨62.73%)。

  值得注意的是,涨幅第一的北矿磁材,中期业绩并不理想,每股收益仅为-0.0247元,但由于同比增长190%,公司报告预计销售前景形势较为乐观。公司所属行业已明确为战略性新兴产业的发展方向,炒公司预期理所当然成为资金追逐的目标,但市场人士认为,现在公司估值有些偏高,追高需谨慎。

  生物2个细分领域受益

  生物类股票包括生物医药和生物育种两大类。生物医药包括的上市公司有马应龙、广济药业、中牧股份、益佰制药、交大昂立、通化金马、双鹤药业、现代制药、丰原药业、西藏药业、中创信测、西南合成、华北制药、三精制药、华兰生物、新华制药、东北制药、浙江医药等18家公司;生物育种包括的上市公司有丰乐种业、顺鑫农业、隆平高科、登海种业、獐子岛、东方海洋、正邦科技、大北农、荃银高科、敦煌种业、万向德农等11家公司。

  从7月反弹以来,生物育种股票的表现明显好于生物医药。生物类的股票整体涨幅在20%以上,但涨幅前列的多数是生物育种股票,位居第一位的东方海洋上涨幅度达78.3%;西南合成和西藏药业分属第二、三名,涨幅达75.2%和70.3%,其他位居四到十的股票均为生物育种股票。

  据报道生物医药振兴规划的出台指日可待,100多亿元的扶持资金令投资者对生物医药产业的发展前景充满期待,且平均每个新药将获得500-1000万元项目资金也相当可观。所以,分析师认为,生物制药有望成为未来领涨板块。但真正的新兴产业需要很长时间扶持。另外,市场需求将起决定作用。

  由于我国人口众多,国家粮食产需缺口正在扩大,加大对生物育种自主创新和产业化的支持力度,加快推进种业体制改革,抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业将是国家今后的重点任务,所以,该产业的上市公司将受益匪浅。

  高端设备制造7个细分领域受益

  国务院总理温家宝8日主持召开国务院常务会议,高端装备制造被明确为战略性新兴产业的发展方向之一。在A股市场,高端设备制造的股票分属7类,包括冶金矿采设备、机床工具、电机、电气自控设备、航空航天设备、输变电设备和重型机械等。

  从2009年各国统计局的数据来看,我国装备制造业规模总量为2.2万亿美元,美国则由2万亿美元下降至1.5万亿美元,日本为1.23万亿美元。工信部装备工业司重大技术装备处处长杨拴昌认为我国装备制造业已经“做大”,下一步的目标是“做强”。我国自主创新能力逐渐提高,部分领域国际竞争力显著增强,特别是输变电设备近几年的水平突飞猛进,大企业不断涌现,如上海电气、东方电气、哈电集团、特变电工等大型企业。

  上半年装备制造业总体保持较快增长。1-7月,专用设备制造业、通用设备制造业实现利润同比分别增长58.9%和47.9%,其中7月份分别增长79.5%和31.3%;交通运输设备制造业实现利润同比增长94.5%,其中7月份增长31.8%。

  从市场表现看,这7类股票涨势喜人,冶金矿采设备的13家上市公司,12只上涨,涨幅都远超过10%,只有中国一重微幅下跌,涨幅超过30%的股票有6家。北方股份涨幅达76%,天地科技涨56.2%,石油济柴涨40.8%,金自天正涨33%、太原重工32.8%、江钻股份31.3%。电机类股票有7家公司,涨幅最大的江特电机涨幅达94.1%。其他各类公司涨幅最大的股票为东源电器上涨64%;新华光上涨65.2%;百利电气上涨67.9%;*ST建机上涨25.7%。

  节能环保5个细分领域受益

  近几年来,国家陆续出台了包括《节能中长期规划》、《高技术产业十一五规划》、《能源发展十一五规划》在内的一系列政策推动节能环保工作的开展。

  8月23日,温家宝总理主持召开国务院常务会议,研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动,审议并原则通过《公共机构节能条例(草案)》和《民用建筑节能条例(草案)》。会议强调,要突出重点,抓住汽车、锅炉、电机系统、空调、照明等应用面广、潜力大、见效快的关键领域,采取综合配套措施,形成有效的激励机制,大幅度提高能源利用效率。

  9月8日,国务院常务会议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将节能环保产业列入重点培育对象。

  分析人士指出,由于政府的强制节能约束,有望迎来市场急剧扩张,考虑到能源利用效率提高的间接经济效益以及经济增长带来的能源需求增加,我国的节能产业的市场规模将迅速扩大,节能环保5大细分领域的上市公司将大大受益。

  建筑节能领域中有延华智能、金晶科技、耀皮玻璃、智光电气、中航三鑫、伟星新材、方大集团、红宝丽、栋梁新材、烟台万华、达实智能、海螺型材等公司。

  污水处理领域中有山大华特、创元科技、东湖高新、万邦达、武汉控股、华光股份、宁夏恒力、桑德环境、中原环保、国中水务、现代投资、菲达环保、三聚环保、龙净环保、创业环保、三维丝等公司。

  节能电力电子设备领域中有东源电器、国电南瑞、奥特迅、新世纪、台基股份、长城开发、三变科技、智光电气、国电南自、科陆电子、平高电气、金智科技、威尔泰、齐星铁塔等公司。

  绿色节能照明领域中有中材科技、东方电气、粤富华、银星能源、京能热电、长征电气、天奇股份、华仪电气、粤富华、长城电工等公司。

  垃圾发电领域中有东湖高新、华光股份、山鹰纸业、凯迪电力、泰达股份、广州控股、哈投股份等公司。

  新能源汽车4个细分领域受益

  新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等4大类。其废气排放量比较低。A股市场涉及新能源汽车的上市公司有江特电机、安源股份、宁波韵升、曙光股份、江淮汽车、万向钱潮、国电南瑞、海马股份、奥特迅、安凯客车、上海汽车、大洋电机、宇通客车、中通客车、一汽轿车、长安汽车、金龙汽车、东风汽车、许继电气、福田汽车、森源电气、亚星客车、荣信股份、一汽夏利、思源电气、卧龙电气等。

  按照此前的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案显示,中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化;同时将加快研发燃料电池汽车技术。即到2020年,新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一,其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆;以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一,年产销量达到1500万辆。这将给新能源汽车上市公司带来巨大商机。

  从7月市场反弹以来,新能源汽车股票表现喜人。截至9月9日,26家上市公司,全部上涨且涨幅比较大。涨幅超过30的股票就有19只,占总数的73%,涨幅超过50%的股票有江特电机(上涨94.1%)、安源股份(上涨75.4%)、宁波韵升(上涨68.6%)、曙光股份(上涨66.8%)、江淮汽车(上涨64.7%)、万向钱潮(上涨56.29%)、国电南瑞(上涨52.69%)等个股。(证券日报)

  7新兴产业中15子行业具投资机会

  短期来看,由于部分板块经过前期的资金追捧,板块上涨幅度较大,股价高位回落风险加大,因此结合各新兴子行业的当前估值优势、前期市场表现,短期内看好三网融合、建筑节能、绿色节能灯照明和智能电网4个子行业的市场表现。

  自2009年9月温家宝总理提出要重点扶持战略性新兴产业以来,新兴产业相关板块得到市场的热情追捧,部分行业出现过分炒作的现象,新兴产业子行业估值呈现明显分化。如稀土永磁板块前三个月的市场涨幅达到75%以上,PE为63倍,环保、卫星导航、锂电池板块的当前动态市盈率高达100倍、85倍和72倍,高估值风险特征明显。综合各板块的历史均值、当前估值、估值预测和前期市场表现,目前3G、CDM项目、三网融合、建筑节能、新能源、绿色节能灯照明和智能电网估值优势明显。

  具体从动态市盈率来看,3G、高铁、乙醇汽油、新能源汽车、CDM项目、高端装备制造、3D、数字电视、三网融合、建筑节能、移动支付、垃圾发电、新能源、物联网、绿色节能灯照明和智能电网的当前动态PE与历史均值之比处于1.2以下,具备估值优势。从市净率来看,垃圾发电、高端装备制造、CDM项目、高铁、3G、网络游戏、清洁煤发电、风力发电、三网融合、核能核电、新能源、建筑节能、绿色节能灯照明、云计算的当前PB与历史均值之比在1.3以下,具备估值优势。

  多个行业存在长期投资价值

  通过对7大新兴产业下38类子行业分析,我们发现下述15个子行业均处于技术生命周期的增长繁荣期,中长期投资价值来临,具体分析如下:

  一、新能源汽车:看好锂电池和永磁电机

  就市场普及率而言,目前美国是全球最大的新能源汽车市场。统计显示,2008年4月,美国新能源汽车的销售与2007年同期相比增长了46%,新能源汽车的市场占有率首次达到3.2%。国内新能源汽车市场在政策的大力推进下("十城千辆"工程),2012年市场渗透率(新能源汽车运营规模/汽车市场总运营规模)将达到10%左右。其中锂电池和永磁电机与国际市场差距不大,国内市场渗透率均在20%左右,投资价值来临。因此看好处于增长繁荣I期的锂电池和永磁电机。

  二、新能源:看好智能电网和核电设备

  核能方面,虽然2009年我国核电发电量仅占全部发电量的2%,但我们看好其中的核电设备板块。目前我国核电关键设备国产化率已经达到55%-90%,随着第三代核电技术的广泛引进,其关键设备将实现100%国产化。由于核电的建设周期为4-5年,设备采购周期为3-4年,根据我国目前在建和拟建的核电站规划,预计我国将于2013-2015年出现核电一波竣工高峰期,因此核岛设备的集中交付在2011-2013年,预计核电企业将迎来重大发展机遇。

  从技术渗透率来看,目前智能电网板块处于增长繁荣期,行业存在整体的投资机会。虽然核电核能占发电市场的份额较小,尚处于技术创新期,然而核电设备的市场普及率已经进入繁荣期,因此,我们看好智能电网和核电设备的投资机遇。

  三、节能环保:看好建筑节能、绿色节能灯照明、合同能源管理和污水处理

  总体来看,节能环保技术国内外差距不大,行业的快速发展更多依赖于政策的执行力度。目前建筑节能下的绿色节能等照明、工业节能下的余热利用以及合同能源管理、污水处理行业已经进入技术生命周期的增长繁荣I期或II期,投资价值凸显。

  四、新一代信息技术:看好物联网、三融合型平板显示

  新一代信息技术代表了信息产业未来的发展方向,目前国内相关企业的技术和世界一流水平的差距正在缩小,同时具有非常明显的成本优势,发展空间巨大,我们看好受政策支持力度较大,技术处于增长繁荣期的物联网、三网融合和新型平板显示。

  五、高端装备制造: 看好高铁、城市轨道交通和卫星产业

  高端装备制造业的发展重点在于重大成套装备制造技术,主要包括大飞机项目、卫星产业、高铁、城市轨道交通和海洋工程等。目前,我国已经在高铁以及卫星产业取得了一定的关键技术和成果,同时在政策的大力推动下,技术迅速向产业普及,技术渗透率均已突破10%,进入快速成长期。而城市轨道交通建设相对落后,市场普及率处于较低水平。

  六、生物产业 :均处于创新期

  几年来,在国家政策的大力推动下,我国生物医药发展增速,2008年我国生物医药实现产值8666亿元,其中生物制药增长达30.65%,比2007年同比增速增长8%,医疗器械同比增长31.43%,比2007年增长7.28%。总体而言,我国仍处于生物医药技术产业化的开始阶段,由于产业的特殊性后面仍有很长的一段路要走。

  七、新材料:看好化工新材料、锂电池、LED、新型平板显示材料

  目前与发达国家相比,我国新材料总体水平与一些发达国家相差约10~15年,目前我们大约10%左右的领域国际领先,60%-70%处于追赶状态,还有 20%-30%存在相当的差距。结合技术周期S曲线和国内外技术现状,推荐化工新材料、电子信息材料中的LED、新型平板显示,新能源材料中的锂电池。(证券时报)

  七大战略性新兴产业掌控A股未来五年翻倍"钱景"

  七大战略性新兴产业投资机会全扫描

  10月18日,国务院正式发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,市场人士普遍认为,随着后续各大产业多项具体政策的陆续出台,未来七大战略性新兴产业的发展空间不可限量。

  在A股市场,战略性新兴产业也将创造无数投资 "兴奋点"和广阔"钱景"。七大新兴产业对应了多达62个重点领域,涉及到数百家上市公司。究竟哪些公司在政策扶持下,能快速壮大,成为行业未来的龙头和佼佼者?究竟哪些股票具有"牛相",能够在未来10年时间内翻上10倍?

  《每日经济新闻》扫描战略性新兴产业的投资线路,历数七大战略性新兴产业中最出彩的投资热门品种,为你打开未来五年翻倍机会的"聚宝盆"。

  回顾此次国务院 《决定》出台的历程,《每日经济新闻》记者发现,中央首次提出战略性新兴产业到七大战略性新兴产业的支持政策文件正式出台,历时仅仅1年。

  对此,有市场人士表示,国务院《决定》出台的过程较短,究其原因,凸显了在国际、国内经济环境发生深刻变化的背景下,中央欲通过对新兴产业的主动培育,寻求中国下一轮经济增长的空间。

  英大证券认为,自2008年全球金融危机以来,我国采用强力的货币政策和投资政策来刺激经济,一揽子经济刺激计划在避免经济下滑和实现经济平稳恢复中发挥了重要作用,推动了中国经济在危机之年由低迷到复苏。但中国在危机条件下所采用的强力经济刺激方案,已将中国既往经济增长中的高投资模式发挥到了极致。因此,中国经济要想保持既有的增长,必须实现对生产力的重塑,将经济增长的主要依赖因素由劳动力和资源投入转变为技术进步和管理效率提升。

  国信证券认为,对中国而言,加快培育和发展战略性新兴产业是全面建设小康社会、实现可持续发展的必然选择;是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措;是构建国际竞争新优势,掌握发展主动权的迫切需要。

  根据规划,到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右;再经过十年左右的努力,即到2030年,战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平要达到世界先进水平,将成为我国经济社会可持续发展的支柱性产业。

  根据日信证券的估算,如果中央规划到2020年,战略新兴产业增加值占国内生产总值的比重力达到15%左右能顺利实现,那就意味着十年内战略新兴产业的年均复合增长率可达22.5%~31.5%。支撑这一发展速度的主要动力则来自于新兴产业中会有一批年均复合增长率保持在50%以上的 "龙头公司"涌现。

  日信证券认为,若保持31.5%的行业"上限位"平均增速,这些"龙头公司"的营业收入和净利润有望在十年的时间内增长56倍。而即使保持25%的行业"下限位"平均增速,"龙头公司"也能用十年的时间实现营业收入和净利润增长8.3倍的目标。

  投资主线

  先盯政策再看技术紧抓爆发式增长潜力产业

  毫无疑问,在七大战略性新兴产业总体性投资机会和投资前景巨大的背景下,单个产业投资炒作的空间和机会不可小觑。

  以环保产业为例,根据相关部委的规划,到"十二五"末期,我国环保产业产值将达到2万亿元以上。到2020年,环保产业将成为国民经济的支柱产业。

  又以新一代信息技术涵盖的子行业云计算为例,来自IDC的研究数据显示,从2009年年底到2013年年底的4年时间内,云计算能为全球带来8000亿美元的业务收入。单就中国而言,这四年时间内,云计算产生的新业务收入也将超过1.1万亿元人民币。

  再来看新能源汽车行业,平安证券的相关研究报告指出,新能源汽车产业将以纯电动车的生产、运行为主体,以动力电池生产为核心形成庞大的高技术产业群。若新能源电动汽车达到年产500万辆的规模水平,整个产业的年产值可突破万亿元大关。

  对于如何寻找新兴产业的投资机会,机构普遍认为应先盯紧政策、再深挖产业和公司的技术背景。

  在紧跟政策导向上,七大战略新兴产业涉及62个重点领域,被政府规划的产业未必都能最终成长起来。由于政策的推出也是循序渐进的,那么炒作脉络也将是时刻围绕政策。金元证券分析师徐传豹认为,从长线看,高成长股能获得超额收益。在政策继续控通胀和调结构的背景下,受益于"十二五"规划的品种行情有望逐个爆发。

  在精选真正具备自主创新能力的细分行业龙头公司上,主要是看些这些细分行业龙头公司的关键自主核心技术能否被突破。经济的转型和产业的升级关键是技术创新,如果不能占领技术制高点,那么只能在国际产业分工中处于产业价值链的低端。

  这方面可以从两条主线进行相应的投资布局:

  一条主线是根据产业的发展程度和周期,重点寻找那些在扶持政策出台之前,自身就有一定积累的产业。这些产业经过前期的技术和实力积累,已经具备了快速发展的条件,市场需求会在明确的政策刺激下出现大幅增长,由此使行业出现爆发式增长,如核电等。

  另一条主线可以重点关注那些在扶持政策出台之前,在规模化上几乎处于空白的产业。在我国一些新兴产业中,国内企业并没有控制产业链中的关键环节,一些关键技术和产品往往为欧美和日韩所有。随着新兴产业发展规划的实施,在政策的强力推进下,这些产业也将实现从无到有的快速发展,势必在产业构建过程中实现利润和收益的快速增长,如新材料、高端装备制造等。

  热门品种

  曝光投资炒作路线点击新兴产业金股

  A股市场上的七大战略性新兴产业投资炒作标的股数量很多,大部分市场人士认为,投资炒作新兴产业概念股,需要在充分理解新兴产业基本内容的基础上,将各个产业逐一深挖,才能找到最适合自己投资理念和操作思路的股票。

  ◎节能环保:

  挖出优秀骨干企业

  在国家大力投资和政策扶持的环境下,据权威部门预计,到2015年,节能环保产业总产值将达5.3万亿元,相当于同期GDP的10%左右,年均增长率达到20%;节能环保骨干企业产值年均增长率达到30%,形成若干个年产值过百亿元的大型节能环保企业。

  因此,对于节能环保产业,把握投资布局可以紧跟相关政策。比如,合同能源管理项目投资在2008年达到116.7亿元,2009年则达到了195.3亿元。预计2010年~2012年,中国EPC市场的年增长速度约为36%~45%,将带动节能电机、LED照明等节能产品的国内需求。预计到2012年,中国EPC项目的总投资为500亿~600亿元。一些优秀骨干企业有望通过快速成长突破估值限制,这些企业可以从领域上划分为:

  一、合同能源管理模式比较成熟的上市公司,如泰豪科技(600590)、达实智能(002421);

  二、资源循环利用产业类公司,如桑德环境(000826);在固废资源循环利用领域的格林美(002340);

  三、受益于“十二五”政策的龙源技术(300105),以及业绩成长确定的南海发展(600323),加上有废水治理新技术且股权激励价格较高的碧水源(300070);

  四、具有较大业绩弹性,四季度拥有股价催化剂的公司,如川投能源(600674)、创元科技(000551)、浙江阳光(600261)等;

  五、业绩稳健成长,受宏观和市场环境影响较小的行业细分龙头,如银星能源(000862)、泰豪科技等。

  ◎新一代信息技术:

  战略规划引出亮点

  工信部有关人士指出,国家之所以将新一代信息技术产业确定为战略性新兴产业,主要是由于新一代信息技术代表了产业现在和未来的技术发展趋势。

  从国家对未来软件和计算机行业的战略规划我们可以从中发现以下的投资机会:

  一、高端软件和高端服务器等核心基础产业,涉及公司如浪潮信息(000977);

  二、物联网的研发和示范应用。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用越来越成熟,后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破,将带来更加广阔的市场空间。涉及公司如银江股份(300020)、数字证通;

  三、云计算的研发和示范应用。形成区域性的服务器群、云计算中心产业群将成为未来主导发展模式,市场规模将达到万亿元以上。主要涉及公司如华胜天成(600410)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、网宿科技(300017);

  四、软件服务和网络增值服务等,如欣网视讯(600403);

  五、软件企业的整合趋势更加明显,目前来看,系统集成的行业集中度相当低,前十大企业占比不到10%,未来企业间的横向、纵向并购都将加剧。可关注公司有东华软件(002065)、华胜天成;

  六、高端制造业的核心控制软件。高端装备制造产业主要包括四个部分:航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。主要公司包括川大智胜(002253)、软控股份(002073)、海兰信(300065)、华力创通(300045)、超图软件(300036)、四维图新(002405)、华力创通。

  ◎生物:

  细分生物医药和生物农业

  就投资机会而言,市场大多数人认为,生物产业的投资机会主要集中在生物医药和生物农业上。

  生物医药方面,权威人士预测,按照2015年实现生物医药产业总产值3万亿元的目标,可以倒推出未来五年我国生物医药的年均增长速度将在20%左右。

  在国家提出“紧跟世界生物技术飞速发展的步伐,研发防治恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程药物和抗体药物,加大传染病新型疫苗研发力度,争取有15个以上新的生物技术药物投放市场”的情况下,兴业证券(601377)认为,治疗性疫苗、单抗药物、传统的蛋白质大分子药物,都会有发展空间。

  生物农业方面,大致可分为生物种业、生物农药、生物疫苗、生物饲料和生物肥料等几大领域,其中生物育种是生物农业的龙头。

  生物育种方面可以关注:登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、隆平高科(000998);

  生物饲料添加剂生产领域可关注:海大集团(002311)、大北农(002385);

  水产养殖与繁育行业可关注:东方海洋(002086)、壹桥苗业(002447);

  动物疫苗与营养领域可关注:中牧股份(600195)、天康生物(002100)。

  ◎高端装备制造:

  由大变强创造投资机会

  中央此次将高端装备制造业作为重点推进发展的战略性新兴产业,主要逻辑就是将我国的装备制造业由大变强。

  从行业细分上看,航空工业是国家的战略性支柱产业。目前,我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段,大飞机研制也取得关键突破,我国首家大型民用直升机C313首飞成功。

  这方面的可选择股票有:西飞国际(000768)、航空动力(600893)、成发科技(600391)。

  卫星产业是航天工业的核心领域,应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。

  这方面的股票有:中国卫星(600118)、国腾电子(300101)、北斗星通(002151)。

  在高铁技术方面,全国铁路“十二五”规划将给铁路设备制造业带来巨大的发展机遇。

  值得关注的股票有:中国南车(601766)、中国北车(601299)、特锐德(300001)、许继电气(000400)、回天胶业(300041)。

  海洋工程装备是深海开采石油的基础。我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采,这将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和推动相关技术升级。

  以数控机床为代表的智能制造装备业是高端装备制造业的“工作母机”。

  相关公司有沈阳机床(000410)、华东数控(002248)、法因数控(002270)等。

  ◎新能源:

  多点开花精选个股

  在国家加快培育发展的七大战略性新兴产业中,新能源产业被列在了国家未来10年先导产业的首要位置。

  核电方面,装备的发展能够促进高端装备制造“多点开花”。

  可关注水电、核电、风电、火电设备领域的龙头企业,如东方电气(600875)、中核科技(000777)等;

  水电方面,发展进程将重新启动,到2020年我国水电总装机容量将达到3.8亿千瓦,十年内将新增水电装机容量1.8亿千瓦,平均每年1800亿千瓦,相当于每年兴建一座三峡水电站。建议关注从事水轮发电机组生产安装的浙富股份(002266);

  风电方面,调整后的风电将重新回归高增长。建议关注大型风力发电机组的开发、生产商金风科技(002202);

  智能电网方面,“十二五”期间的特高压项目有望相继开工,从特高压设备来看,变压器、电抗器、断路器、控制保护系统的市场需求将迅速放大。建议关注输电一次设备制造领域的龙头企业特变电工(600089)、中国西电(601179);

  从今年下半年起,光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期,这将使得对各种中间材料的需求提升,包括制造太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃,以及多晶硅切割过程中的耗材——刃料和切割液等。对应公司可关注金晶科技(600586)、南玻A(000012)、新大新材(300080)和奥克股份(300082)。

  ◎新材料:

  三方面提炼上市公司

  新材料涵盖了稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料、高性能纤维及其复合材料、纳米材料、超导材料等10多个重点领域。

  中银国际分析师陈恬认为,新材料行业可从三个方面挖掘投资机会。

  一是看好行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司,如聚氨酯行业的烟台万华(600309)和红宝丽(002165);工程塑料行业龙头金发科技(600143)和普利特(002324);具备复苏预期的有机硅龙头新安股份(600596)和宏达新材(002211);高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254)等;

  二是从受益国家政策支持的节能环保、新能源以及重点工程建设等领域的龙头企业。如新能源材料领域的杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)和多氟多(002407);国家节能减排战略涉及的有机磷阻燃剂龙头雅克科技(002409),陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份(002088),能源净化专家三聚环保(300072)和高端除尘领域翘楚三维丝(300056),以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关领域的回天胶业和博云新材(002297)等公司;

  三是从中长期角度,结合中国化工新材料结构转型这一背景,可看好自身具有技术壁垒、并且未来下游市场比较繁荣的精细化工中间体类上市公司,如永泰科技、联化科技(002250)和天马精化(002453)等。

  ◎新能源汽车:

  重视关键零部件企业

  在石油资源日见紧缺、环保要求日渐盛行的背景下,发展“低碳、绿色”为核心价值的新能源汽车已迫在眉睫。

  整车制造方面,可看好曙光股份(600303)、宇通客车(600066)等大客车生产企业。中银国际认为传统乘用车生产企业短期内难以受益,并且将承担研发、产能投入等带来的风险。而关键零部件总成制造企业将在未来不断涌现和快速发展,竞相制定行业标准,预计1~2年后将出现有实力的零部件生产企业。

  动力电池方面,正极材料的特性差异使得锰酸锂电池适用于公交车等大型车辆,而磷酸铁锂适合成为中速的小型乘用车动力源(600405)。建议关注集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559),和将与正道合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)。而镍氢系电池也有望成为我国主流电池技术路线之一,建议关注科力远(600478)等镍氢系公司;

  电机制造方面,由于我国的矿产、人力资源优势,建议关注宁波韵升(600366)以及将与南车集团合作的曙光股份;

  充电站方面则建议关注奥特迅(002227)。

  (每日经济新闻)

  基因密码 七大新兴产业牛股全解剖

  温家宝总理曾指出,历史经验表明,每一次国际金融危机都会带来新的科技革命。而在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台后,节能环保、新一代信息技术、新能源等七大新兴产业就成为我国未来五年甚至更长的时间里引导我国科技革命的先行军,因此投资者要想分享中国经济高速增长的成果,在投资标的的选择上,必然会向七大新兴产业靠拢。但是所涉及的个股数量上百只,如何去伪存真,捕捉到真正有价值的标的,也成为投资者面对的一个难题。对此,《每日经济新闻》记者通过采访业内研究员和私募人士,精选出下面8只新兴产业牛股,供读者参考。

  代码:600875收盘价:33.44元每股收益:0.85元行业:新能源

  东方电气是我国新能源产业的龙头,公司在水电、风电、核电等领域“样样精通”。

  风电方面,公司风电业务增速已步入平稳增长阶段,对于新兴的海上风电市场,尽管公司在首次招标中未有斩获,但公司的技术实力是毋庸置疑的,未来我国海上风电的大发展有可能给公司风电业务注入新的增长力。

  核电方面,公司是国内核电主设备供应商的龙头之一,其技术实力和生产质量受到国内各大核电设计院的高度评价。无论是在传统的二代核电技术,还是新型的AP1000技术,公司在设备领域的龙头地位非常稳固。未来是我国核电产业的黄金十年,也必将是公司核电业务大发展的黄金十年。截至目前,公司核电在手订单超过450亿元,未来两年将是交货高峰期。预计公司2010年核电实现收入可达到4亿,2011年有望超过100亿。公司核电产品已经呈现出较强的盈利能力,有望成为公司新的增长极。

  代码:600850收盘价:28.79元每股收益:-0.05元行业:新一代信息技术

  在 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,云计算机显然是一大亮点,而华东电脑是上海的云计算龙头企业。

  前期,华东电脑牵头的“华云计划”投资5亿元,为上海近期重点发展六项重大工程之一。子公司华东电脑存储网络系统有限公司承担了基于云计算框架的网络设备和关键技术开发。华东电脑和盛大集团、中国电信、浪潮集团等55个单位一起发起的“云计算产业联盟”已经正式成立。

  根据云海计划,上海市计划经过三年的努力实现十个示范平台,百家企业向云计算服务转型,带动信息服务业新增经营收入千亿元。云计算已成为信息技术的新趋势,将以28%的复合年增长率迅速扩张。

  虽然华东电脑目前业绩亏损,但资产注入将极大改善上市公司业绩。公司收购大股东名下华讯网络系统有限公司资产正在有条不紊地进行,华讯网络盈利能力优异,资产注入后,能够与公司的原有业务形成协同效应,极大增强华东电脑的盈利能力,公司的业绩有望大幅度改观。

  代码:002056收盘价:44.26元每股收益:0.60元行业:新能源等三行业

  七大新兴产业部分细分子行业存在着一定的交集。《每日经济新闻》记者发现,横店东磁在七大行业中沾边三大行业,分别是新能源 、新材料、新能源汽车。

  目前,横店东磁光伏业务进展非常快速,加上国内太阳能行业景气程度高,产能利用饱满,明年公司将视市场的景气程度进一步扩产电池片线。永磁铁氧体和软磁铁氧体是公司传统主营业务,永磁总产能约7万吨,为全球最大的供应商之一。微波炉磁瓦产能约占20%,市场占有率超过95%。软磁业务总体产能2万余吨,是国内最大的供应商。功率锰锌铁氧体是公司未来几年的主打产品,市场需求将有20%以上的增速。

  公司在动力电池领域与上海交大进行合作,2009年完成“锂离子电池正极用磷酸铁锂材料”的省级新产品开发,“磷酸铁锂电池极片及其制作方法”已到美国和欧洲各申请专利一项。

  代码:002297收盘价:23.09元每股收益:0.09元行业:新材料

  博云新材是给汽车、飞机生产刹车片的,未来中国开展大飞机项目,其有望分得一杯羹。从今年四季度开始,公司IPO募投项目产能将开始释放,制约公司的产能瓶颈将逐步消除。同时,空客A320刹车盘/片在国内试用情况良好;波音产品在上半年已经铺开销售,为公司2010年下半年销售收入奠定了基础。公司与美国汽车零配件售后服务商BrakesUSA,Ltd签订的长期供货协议开始进入供货阶段。公司与美国霍尼韦尔公司联合竞标取得中国商飞C919大型客机机轮、轮胎和刹车系统独家供应商资格,使公司实现了从单一刹车副零部件供应商向机轮及刹车系统部件供应商的战略转变。

  代码:300122收盘价:41.98元每股收益:0.48元行业:生物

  新世纪以来,世界范围内疫情不断,禽流感、SARS、H1N1给世界各国的疫情防治与控制工作提出了挑战,也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场机遇。2008年我国医药行业实现销售收入8253.60亿元,疫苗行业的销售额为80亿元人民币,仅占医药行业总销售收入不到1%,远低于全球2.5%的水平,我国的疫苗行业还有很大的成长空间。

  业内人士表示,随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强,未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展,因此相关公司值得看好。智飞生物是我国综合实力最强的民营生物疫苗企业。公司目前自主产品较多,最近三年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额,在民营疫苗企业中排名第一。

  代码:000826收盘价:24.70元每股收益:0.34元行业:节能环保

  桑德环境主要发展固废处理全产业链业务。公司咸宁固废设备制造项目已经于8月投产,今年达到产能的20%~30%,明年达到50%左右,2012年预计全面达产。咸宁项目的投产,进一步延伸了公司的产业链,是未来两年业绩成长的主要动力之一。

  公司水务业务的发展主要集中在湖北省境内,未来将继续挖掘县级、镇级供水、污水处理项目。这块业务未来将成为公司业绩的基石,创造稳定的现金流。

  代码:000039收盘价:17.14元每股收益:0.87元行业:高端装备制造

  关于高端装备制造产业发展,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》专门指出,将“面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备”,这对中集集团是一大利好。

  中集集团是全球规模最大、品种最齐全的集装箱制造集团。而未来,海洋工程业务有望成为公司新的核心业务板块,成为重要的利润增长点。公司是全国仅有的两家国家级海洋装备研发中心之一。公司海工设备订单饱满,随着公司烟台装配调试基地,山东海阳分段建造基地,山东龙口JackUp项目基地的落成,公司2011年产能将大幅提高,海洋工程业务将进一步得到拓宽。

  代码:002249收盘价:29.27元每股收益:0.36元行业:新能源汽车

  大洋电机是新能源汽车驱动及控制系统龙头。目前全国能够生产新能源汽车动力及控制系统的专业厂有5家左右。其中,大洋电机的技术最成熟,用户群最广。

  截至2009年底,公司在北京、中山已经完成新能源汽车用大功率永磁同步电机及控制系统产品的生产布局,已具备年产5000台套的产能。2009年大洋电机成为北京市纯电动环卫车、公交大巴车等量产车辆中唯一的永磁同步电机及驱动系统供应商,产能三年内由5000套增加至3万套。

  另外,公司进入混合动力客车、轿车领域,并开发开关磁阻电机、交流电机以及电力电子设备的集成。目前,IGBT占电机控制系统成本的50%,公司进入大功率IGBT封装领域后,短期内将大幅降低成本,待质量及成本稳定后,公司将大举推广。业内人士预计,公司未来将称雄国内快速扩张的电力电子器件高端市场。(每日经济新闻)

  谁将是下一个新兴产业牛股?十只潜力股票全点评

  10月18日,国务院下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。

  根据规划,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。

  到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右,2020年力争达到15%左右。

  新兴产业是未来10年的长线题材,也与通胀、消费并列为中期内的三大投资主线之一。

  投资者该如何抓住新兴产业的潜力牛股?

  谁是下一个新兴产业牛股?

  新兴产业概念股的又一个春天似乎近在眼前。

  10月18日已经公布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称《决定》),明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略型新兴产业。这一规划的出台,使得新兴产业板块在A股市场上刮起了一股"新兴产业风暴"。

  10月27日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(下称《建议》)提出,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,这彰显出未来五年我国攻坚调结构促转型的决心。

  自10月18日起截至本周二,除风力发电机、垃圾发电两大板块涨幅分别为6.69%、5.62%外,其余包括新材料、太阳能发电、物联网等新兴产业板块涨幅均超过10%。

  对此,分析师纷纷认为,尽管有12个板块涉及新兴产业,但从中挑选有价值个股需要火眼金睛,应该抓住政策重点,提炼行业龙头,避免题材股。

  节能环保:政策优势的贵族派

  10月18日由国务院下发的《决定》,对新兴产业进行了进一步定调。在A股市场中,大资金也在此《决定》中需找投资良机。

  深圳私募雨哥11月3日向理财一周报记者透露,对于新兴产业的配置,不少资金早有涉及,但均未开始大规模布局。按他预计,应该还在处于试探及寻找期。

  民生证券分析师张琢指出,由于新兴产业在发展初期处于对技术、市场和生产方式的探索阶段,产业发展缓慢。然而,国外新兴产业发展的经验表明,政策对新兴产业的恰当扶持和有力引导会加快新兴技术的产业化进程,起到良好的效果。经过我们对七大新兴产业相关政策的分析发现, 节能环保将是受政策扶持受益最大行业。

  随后公布的《建议》也对节能环保产业发展方向进行了定调,提出重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。

  此外,剔除政策因素,市场需求也为节能环保的发展提供了生存的环境。目前,我国总体能源利用效率在33%左右,比国际先进水平低10%左右,在能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间,每年的可节约空间大约有几千亿元。后哥本哈根时代,我国政府承诺,到2020年实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%。节能环保产业的发展是实现我国减排目标和经济发展目标并举的必然保障。

  与此同时,湘财证券研究员吴江分析指出,目前市场主要关注的是其前端节能和后端污染治理(环保)。对于资源循环利用,由于市场对其了解不多,且目前投资标的较少,因而有所被忽视。实际上,资源循环利用领域蕴含了一个规模巨大的市场,涉及到几乎所有行业。本次《决定》的出台,再次强调了资源循环利用在节能环保产业中的重要地位,其发展前景极为广大。

  目前,在A股中,节能环保类上市公司共有121家,总市值达8000亿元。在二级市场上,新能源汽车、太阳能、多晶硅等节能环保板块个股均是今年A股主角。

  因此,在投资策略上,日信证券研究小组在近期发布的一份研究报告中提到,应该关注节能技术和相关产品的推广,重点领域是工业节能的电机节能和余热余压利用;而在资源回收领域和综合利用领域,重点是核电燃料回收、海水综合利用等;此外,在"三废"治理中,重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰;与此同时,还应关注撬动节能环保产业的相关专业中介服务,比如EMC、CDM等。

  智能电网:最临近爆发的新兴产业

  据了解,目前A股市场中新兴产业上市公司不在少数,其中主营业务涉及相关产业的多达536家,其中创业板公司便多半属于此类。

  此外,从行业发展情况分析,张琢认为,根据产业发展状况将七大战略性新兴产业分为三类:第一类是技术比较成熟、产业基础较好,能够近期发挥作用的产业,技术渗透率在60%~90%;第二类是技术进步很快,有可能在近期有较大发展的产业,技术渗透率10%~40%;第三类是近期有发展,但中长期战略意义更为显著的产业,技术渗透率在10%以下。

  其中,第三类企业正如国信证券分析师陈健所推荐的:"我们比较看好产业处于临近爆发期的行业。此类行业在技术进步和推广成本上已经处于产业化的临界点,需求只需政策适当的扶持便能爆发出来。"

  陈健所说的"临近爆发期的行业",主要包括已处于爆发期的核电设备,以及临近爆发期的智能电网、物联网、三网融合、动力电池行业和节能相关的LED行业。

  其中智能电网正处于行业的临界爆发点,因此受到市场重点关注。自10月18日《决定》发布以来,智能电网概念股累计涨幅达到12.93%,在12个新兴产业板块中的涨幅排名第四。从其产业发展可见,早在2009年相关部门已公布了智能电网规划,当前智能电网已经进入规范试点收尾阶段,相关试点及规范基本完成。

  同时,自国家电网公司7月启动智能电网第一批项目主设备招标以来,在9月初和9月底又分别启动了智能电网第二批和第三批项目招标,其中第二批招标规模远大于第一批,且第二、三批之间的时间间隔只有一个月。南京证券尹建辉指出,由于前期智能电网的推进速度较慢,预计随着各方面条件的成熟,智能电网招标频率有望加快,且二次设备有望在年内开始招标。届时将对一批智能电网企业起到利好作用。

  核能:估值合理的优势派

  此外,新兴产业中具有估值优势的个股同样值得关注。张琢表示,从估值角度来讲,他同时也看好前期涨幅较小、具备估值优势的高铁装备制造、建筑节能、合同能源管理、智能电网、核能核电、物联网、绿色节能灯照明、新化工材料八个子行业。

  其中,核能核电受到多家券商研究机构推荐。金百灵投资分析师秦洪同样对该板块情有独钟。据了解,"十二五"规划将在2007年《核电中长期发展规划》基础上对2020年核电装机容量机型调整,调整后的2020年核电装机容量有望达到100GW。不过中航证券分析师李勇强认为,100GW这一数据相对保守,根据对国内现有已建、在建和规划中核电站的情况进行分析,2020年核电装机容量将达到120GW,是当前核电装机容量的12倍,估计未来十年将给国内核电设备企业带来5600亿元设备投资业务。

  从投资角度而言,李勇强将核电产业分为上游、中游、下游三个板块进行分析,上游中,应该关注具有锆、核级石墨、核级钠等材料的上市公司,这些材料主要用于核反应堆中的涂层、冷却剂等。

  在中游产业链中,则应关注核电设备,核电站辅助设备中大型铸锻件、压力容器的产能主要集中在中国一重(601106)、二重重装(601268)等公司中。

  至于下游产业,则主要集中在核电站建设、运营及维护。申能股份(600642)、皖能电力(000543)均是获益者。

  就二级市场而言,目前核电板块涨幅在12大新兴产业板块中处于下游水平,自10月18日以来累计涨幅为10.61%,市盈率为129.68倍,远低于新兴产业中的太阳能发电224倍及锂电池223倍的市盈率。

  机器人:高端装备订单增加助推业绩提升

  分析师表示新产品数量增加,公司前景可期

  三季度,指数触底反弹,它在横盘;10月,指数大涨,它仍在横盘。自4月中旬除权以来,机器人(300024)横盘近半年。

  截至今年三季度,公司所获得的订单数较2009年增长超过30%,分析师预计这将在年底甚至明年成为公司的利好因素之一。

  高端制造业促进公司发展

  对于拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备提供商的机器人而言,未来发展将会更多地趋向高端装备制造业。

  公司的主要产品包括了工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线和轨道交通自动化。可以看出,轨道交通自动化与高端装备制造业中的"提升轨道交通装备水平"不谋而合。

  根据中信建投分析师高晓春介绍,由于现在对于"十二五"规划中的高端装备制造业还没有一个明确的细分,所以并不能十分确定机器人中到底有多少产品会直接受益。

  订单数增加明显

  根据公司公布的三季报显示,报告期内公司共实现营业收入1.38亿元,净利润达到2339.21万元,与上年同期相比增长幅度分别为1.20%和3.45%。而从年初至今的情况来看,公司净利润为5470.07万元,同比增长18.09%。

  另外,在三季报中,公司透露其市场规模正在逐步扩大,截至三季度末,公司新签订工业机器人成套设备合同额1.2亿元,超过上年全年合同额。11月2日,高晓春在接受理财一周报记者采访时认为,三季度订单数的增加,并不一定会对其业绩有一个快速的利好。"基本上会对明年或者是年底的业绩有一定的帮助。机器人现在拿到的订单肯定会有一个时间间隔,并不能很快反映到今年的业绩上去。"

  机器人在上市时共募得资金5.76亿元,中报显示,公司所投资的5个投资项目已经全部在建设当中。公司三季报也透露公司将对已达到或部分达到使用状态的厂房逐步投入使用,"以缓解生产场地不足的压力"。

  新产品市场拓展平稳进行

  在今年中报中,公司提及的激光设备、军用特种机器人和智能电表自动化检定系统都取得实质进展。根据天相投资研究报告显示,公司的激光设备在手订单为4300万元,而军用特种机器人已完成测试的85%,并有望在年内签订合同。

  智能电表自动化检定系统也已累计中标6150万元。公司透露,随着智能电网的自动化和智能化在全行业的推广,该产品将成为公司重要的利润增长点。

  机器人今年开发的不少新产品也已经或即将推向市场,高晓春认为这些新产品都是公司市场拓展的一个手段。"现在还并不好去量化这些新产品将给公司带来多大的收益,还没有一个比较准确的数字,还需要看未来公司在市场开拓方面的进展如何。"在高晓春看来,由于机器人开发的新产品数量较多,公司的研发实力也处于较强水平,加上公司符合未来"十二五"规划的发展方向,所以未来的前景还将继续看好。

  福田汽车:新能源业务已贡献利润

  分析师认为公司估值偏低,股价应在30元上下

  福田汽车(600166)作为国内商用车的龙头企业,销量已经连续6年蝉联国内第一,其中,2009年福田汽车以60.20万辆的销售额,首次跃居全球商用车单一汽车生产企业销量第一的位置。在开发新能源汽车中,福田汽车已成为国内商用车领域新能源汽车生产的主要厂家之一。

  借道亚运新增订单

  福田汽车从2003年起开始布局新能源领域,并将新能源的研发和应用作为其核心战略。到了2007年,福田汽车的新能源客车正式亮相,并在广州的公交线路上进行了混合动力客车BJ6123C7B4D车型的试运行。一年以后,广州第一巴士股份有限公司一次性采购了30辆福田混合动力客车并投入正式运营。

  值得一提的是,在2009年的国庆彩车巡游中,新能源汽车首次出现,其中9辆彩车采用了福田欧V新能源客车的底盘。而在动力源方面,所有的60辆彩车均采用了福田欧V客车自主开发研制的电力或混合动力作为动力源。

  9月14日公告称,公司接到广州新穗巴士的30辆混合动力客车的订单,这30辆新能源客车将用于广州亚运会服务。可见,福田汽车在新能源客车的制造上已经处于国内领先位置。

  不过宏源证券一汽车行业分析师11月2日向理财一周报记者透露,有司机反映,在广州运行的混合动力客车并不比普通客车省油,"所以现在混合动力是否真的省油还不好说。"

  新能源客车业绩贡献率未来将增大

  11月2日,渤海证券分析师冯冲告诉理财一周报记者:"虽然福田的新能源客车单车的利润率比较高,但是量太小了,所以暂时对公司整体的业绩影响并不是很大。现在公司最主要依赖的还是轻卡和中重卡,大中客只是其补充,不过在未来的贡献率可能会慢慢增加。"

  宏源证券汽车组某分析师在接受理财一周报采访时也持相同观点,"短期内,新能源汽车不会对公司业绩有太大贡献,从中长期来看,可能会有一定贡献,毕竟'十二五'规划也提到要发展新能源汽车。"

  福田汽车在中报中提及,公司在新能源汽车的开发上,除了欧V 新能源客车以外,纯电动的环卫车实现了批量生产,而纯电动出租车也已经在试验验证阶段。

  在冯冲看来,现在的新能源客车主要集中在大中城市的公交客车领域,而这些大中城市都倾向购买地方车企的新能源客车,所以福田的新能源客车市场主要限定在北京。"现在北京是新能源汽车试验的排头兵,福田的新能源客车之所以能处在全国领先水平也得益于北京新能源客车更新的比较多。"冯冲粗略统计,北京从2009年至今,已更新的福田新能源客车数量在1400-1500辆,"现在北京也在搞新能源客车试验基地,我计算北京一年要更新2000辆左右的新能源汽车,所以这一块对福田汽车单车的利润率贡献较多。"

  在福田汽车中报中提到,"公司正积极准备在轻卡、中重卡等产品上进行混合动力系统拓展的可行性分析研究",关于该项目现在的进展如何,理财一周报记者2日致电福田汽车公司,但被告知公司董秘出差在外。

  三季报表现突出

  公司三季报显示,公司在第三季度共取得净利润4.42亿元,比去年同期增长80.25%。此外,今年1至9月的净利润已经达到15.89亿元,而去年全年公司的净利润仅为10.37亿元。此外,福田汽车预计全年净利润将比去年同期增长超过50%。

  除了新能源汽车的发展,公司在其他车型上的销售量增加也是公司今年业绩快速增长的原因之一。据宏源证券研报分析,公司主导产品之一的轻卡在前三季度销售量达到40.81万辆,同比增长13.5%,在同行业中排名第一。公司的汽车出口量也将创出新高,今年前三季度公司共实现汽车出口23653辆,接近2009年全年水平,宏源证券预计今年全年出口量将突破3万辆的历史高点。

  冯冲认为,今年公司业绩迅速增长的原因主要来自于两点,一是公司汽车销售量的大幅提升,二是公司对其产品结构进行调整,使得轻卡的销售比例提高较多。

  上述宏源证券分析师认为,福田汽车现在最需要关注的是其乘用车市场,"现在公司正努力发展这一领域,因为轻卡和中重卡的提升空间已经十分有限。如果公司能像江淮汽车一样在乘用车方面打开市场,那对公司业绩的促进将是非常显著的。"

  从福田汽车的股价来看,目前福田汽车的估值只有13倍左右,在客车行业中属于较低水平。冯冲介绍:"商货车行业的估值一般都在15-20倍。其实今年整个汽车板块的业绩都比较好,因为还有很多政策刺激的因素,所以我们不能把现在的市场作为一个常态来看,在这个前提下,我认为估值应该在15倍左右较为正常。按照这个估值计算,福田汽车的股价应该在30元上下,所以现在还是有上涨的空间存在。"

  乐普医疗:解决产能瓶颈,扩大海外市场

  公司证券代表表示择机启动与天方药业、天方中药的重组

  虽然7月以来大盘触底反弹,但是乐普医疗(300003)持续横盘,不过,11月3日,理财一周报记者从公司证券代表处获悉,公司正在研发的无载体支架,在未来将成为公司重点产品。

  产能得到释放,新产品技术领先

  三季报显示,公司实现营业收入1.81亿元,比上年同期增长33.41%,净利润也达到9521.72万元,同比增长41.22%。

  国泰君安研究称,主要原因应归结为公司主导产品药物支架和封堵器产品销售收入增长较快,其中药物支架产品销售收入同比增长34.07%,约占收入的85%以上。

  在公司的药物支架已经成为公司最主要的利润来源之一的同时,公司在研发力度上也进一步加大投入。据统计,公司1-9月的管理费用为5718万元,比上年同期增长53.44%,其主要原因在于公司研发费用增长较快所致,公司三季报显示,今年1-9月,公司的研发费用达到2142万元,同比增长89.31%。

  乐普医疗IPO投资项目中,心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目在报告期内已经有2 条药物支架生产线及1条输送系统生产线投产,而第三条药物支架生产线和第二条输送系统生产线也将在年底基本完成,届时将能满足17万套药物支架的生产能力。

  理财一周报记者11月3日以投资者身份致电乐普医疗证券代表张执交,他表示,目前公司的生产能力基本正常,"目前只有配件产品的产能存在一定的产能瓶颈,因为配件产品都是我们自己生产的,所以产能扩大后一时跟不上,但其他产品已经不存在产能瓶颈了。"

  公司如今正在研发的无载体支架已经在报告期内完成了第二次评审后相关资料的上报工作,相关审批流程已基本完成,今年获批的可能性大增。公司证券代表表示,新产品在技术上和国内同类产品相比更为先进,"现在相关研究表明,载体造成扭曲血栓的比例会比较高,有的厂商选择把载体降解掉,而我们则是把载体拿掉。因为如果把载体降解掉并不清楚会不会造成不良影响,拿掉是比较安全的做法。"该产品在技术指标和安全性上均处于国际领先地位,未来将成为公司重点产品。

  对内并购,向外扩张

  作为医药行业,营销网络的建立和扩大也是其重要环节之一。第三季度,公司在一线城市医院市场的增长保持稳定,并在二三线城市市场获得较快速度的增长。

  国际化战略成为公司下一步发展的重要一步。报告期期间,公司及全资子公司共取得CE产品认证证书10项,其中9项为报告期内获得。据了解,CE产品认证证书主要是药物出口欧盟的一个通行证,类似于出口美国需要有FDA的认证。张执交告诉记者,"药是有专利保护期的,所以很多国内的药拿到国外去卖是不可以的,这要到2012年才截止。不过有些国家则不受这约束,所以我们的药物支架只能在部分国家进行销售。"

  海通证券医药行业分析师11月3日在接受理财一周报记者采访时表示,"现在出口到欧洲的这些产品国内只有乐普医疗一家公司,国外也有类似的产品,不过性价比不如乐普的高。"

  据悉,目前公司产品已在包括东南亚、俄罗斯、南非和一些欧洲国家等29个国家建立了代理商渠道。但张执交表示,由于现在代理渠道刚刚建立,还没有产生大的销售收入。

  此外,公司在第三季度启动了对天方药业合作项目的调查工作,双方的合作工作正在稳步推进。

  公司之前在相关公告中提及公司将"在满足相关条件后,实施进一步重组,乐普医疗将持有天方中药51%股权,天方药业持有49%股权"。 张执交告诉记者,所谓"满足相关条件"是指由于天方中药属于央企控股,所以需要行政审批,"等审批完成后,我们双方再谈成立分公司、分配股份比例等问题。"

  根据海通证券研报显示,公司将天方中药作为双方发展心血管业务的平台,公司最终将获得天方中药51%的股权,使公司快速进入心血管药物领域。

  丰乐种业:机构扎堆进驻押宝四季度业绩

  公司代表确认地产业务已剥离,但分析师认为酒店业务暂不剥离

  丰乐种业(000713)预计今年全年净利润可能达到1.47亿元,最高比上年同期6681万元增长120%。作为水稻行业的龙头,借着"十二五"规划中新兴产业的东风,丰乐种业的未来值得看好。

  全年净利润同比增长120%

  从公司三季报表现来看,虽然公司在营业收入上取得了18.19%的增长,达到2.08亿元,但净利润却出现了大幅的下降。公司第三季度净利润仅为634.55万元,比上年同期锐减52.65%。造成这样大幅度的净利润缩减,主要原因在于去年报告期内,公司收到合肥市土地储备中心收储土地款,从而导致当期业绩上涨。

  公司三季报同时披露,公司预计今年全年累计净利润可能达到1.14亿元至1.47亿元,增幅较去年将有70%至120%的增长。对于业绩大幅提升,公司在报告中给出的解释为公司全资子公司丰乐房地产开发有限公司开发的"丰乐世纪公寓"项目6 月底前全部交付,增加公司净利润。公司主要产品种子销售收入、香料产品销售与毛利较上年同期增加。

  剥离副业专注主业

  今年上半年,公司全资子公司丰乐房地产开发有限公司开发的"丰乐世纪公寓"项目结算收入为2.21亿元,占到上半年公司营业收入的29.6%。

  公司在上半年将丰乐地产转让给兄弟公司,转让价格为6274.30万元。截至6月30日,公司收到转让款4652 万元。11月3日,理财一周报记者致电公司证券代表获悉,该笔资金已经确认交付完成。

  为何一家能够为丰乐种业带来盈利的公司会被转让,丰乐种业给出的回答是为了专注于发展主营业务。记者就此询问天相投资一名分析师,她认为,除了要发展主营业务以外,国家对房地产的调控使得未来的房地产市场不确定因素增加,对于涉足房地产市场时间并不是很长的丰乐种业来说,提前将子公司转让获取回报不失为一种较好的选择。

  然而,在公司的其余一些副业中,其业绩却并不十分理想。公司的酒店业务继续亏损,与去年同期亏损422.62万元相比,继续下滑16.51%,长江证券一位分析师告诉理财一周报记者,出现亏损的原因是酒店门前主干道在建设立交桥,使得道路基本不通车,导致公司客流急剧下滑。该分析师透露,"在道路维修之前,该酒店的入住率可达到80%,2007年净利润可达200多万元,2008年也有100多万元。"长江证券在研报中预计,改修路工程将在2011年竣工。但在分析师看来,酒店业务在短时间内不会被剥离。

  此外,在生态园业务方面,公司也遭遇了连年的亏损。2008年时,生态园亏损540.58万元,2009年其亏损金额更是达到了1193.86万元。由于该生态园并非以营利性为目的,只是作为做珍稀花卉展览和观光旅游之用,所以高昂的花卉维护费用及经营不善成为了生态园项目亏损的主要原因。

  销售旺季带动四季度业绩

  公司在完成副业剥离后,将全力发展主营业务。2009年公司水稻种销量达到1500 万斤,占全国市场份额的15%,成为水稻种子行业的龙头老大。

  此外,农化是其另一项发展重点项目。据天相投资研报分析,上半年受国际国内市场产品价格大幅下跌的影响,公司农化产业销售额仅增长3.82%。天相投资预计下半年随着农产品价格的上涨及自然灾害等影响,农化市场需求将增加。

  由于近期农产品价格上涨势头凶猛,不少分析师都表示这对未来种业利润的提升有一定的帮助。长江证券分析师叶思阳告诉记者,"今年下半年的低温会影响到玉米和水稻制种,所以种子的价格肯定会有一个上涨。"

  截至9月30日,公司前十大流通股股东中,6家机构新进入榜,叶思阳认为这与现在热炒该行业有一定的关系,"因为第四季度和第一季度都将会是种子行业销售的旺季。"

  南玻A:拥有最完整的太阳能产业链

  公司人员表示,iPhone屏幕业务业绩不错,但占比不大

  10月25日,南玻A(000012)发布了三季报,公司于今年1-9月实现每股收益0.5元,净利润同比增长80.32%。

  11月2日,国泰君安分析师白晓兰在接受理财一周报记者采访时表示:"自2009年8月以来,我们团队对公司进行了6次调研、撰写公司研报12篇。公司今年业绩好于预期,多晶硅和节能玻璃等太阳能完整产业链是重要贡献,是比较看好的建材公司之一。"

  机构携游资狂买

  5月14日为南玻A的除权除息日,在经历除权除息后出现的短期窄幅下跌后,该股开始踏入向上通道。

  自发布三季报的10月25日算起至11月2日,南玻A走出了六阳夹一阴的亮丽图形来。数据显示,南玻A股价在上述期间实现了26.39%的上涨幅度。

  此轮拉升过程中,南玻A更是在10月28日以18.59元每股的价格涨停收盘。从公司股票当日的龙虎榜数据来看,除去中国建银投资证券江门堤东路营业部买进9271万元外,其余买入席位均为机构所占据,四家机构席位共计买入2.75亿元。

  从南玻A当日的前五名卖出席位来看,卖出金额最多的平安证券交易单元仅出货4930.6万元,两家机构共计卖出6032.7万元。

  由此来看,多空力量可见一斑。值得一提的是,南玻A于11月2日盘中以20.25元每股的价位走出了公司股票自除权除息以来的股价新高,该价位也与南玻A除权除息前股价相差无几。

  从机构持公司股份情况来看,三季报显示南玻A前十大流通股东中5家A股机构投资者共计持有公司股份1.23亿股,其中银华系3只基金合计持有9476万股,汇添富系一只基金新进1300万股。

  项目进行顺利如期完工

  三季报显示,南玻A实现营业收入54.79亿元,同比增长54.45%,实现利润总额13.49亿元,同比增长93.92%,归属母公司的净利润10.42亿元,同比增长80.32%。

  据了解,公司总投资60亿元在湖北宜昌建设的多晶硅材料及太阳能电池投资项目的规划占地1500亩,总规模年产5000吨高纯多晶硅、450兆瓦太阳能电池组件,年销售收入约为100亿元。

  其中,2009初即投产的宜昌南玻一期1500吨高纯多晶硅项目于今年3月开始进行改造和扩容,产能计划提升至2000吨每年,,计划于2011年二季度建成试产。

  另外,公司投资6.95亿元在宜昌南玻多晶硅项目基地内新建规模年产能160MW太阳能级电池硅片加工项目。该项目一期60MW工程已投产,二期100MW生产线将于2010年底安装调试。

  11月2日,理财一周报记者就上述项目致电南玻A公司询问了进展情况。公司股证事务部负责人在电话中向记者表示:"公司多晶硅技术改革的项目以及太阳能二期项目目前均在进行中,相信都能如期顺利完工。"

  国泰君安分析师白晓兰在采访中告诉记者:"南玻A拥有最完整的太阳能产业链,其太阳能产业链主要是多晶硅、TCO 导电玻璃、太阳能超白浮法与压延玻璃、太阳能电池组件。"

  白晓兰表示,宜昌南玻多晶硅生产基地的建成,为南玻集团打通太阳能光伏产业链、成为未来国内太阳能新能源的领先企业奠定了基础,并将形成以多晶硅材料为龙头的"高纯多晶硅材料→硅片→电池片→太阳能电池组件"完整的产业链。

  iPhone屏幕业务已开始量产

  值得一提的是,公司曾在中报披露应用于苹果第四代手机的电容式触摸屏产品经过客户三阶段的严格审查认定,已于今年6月下旬开始量产。

  如今,iPhone4已成为热卖的紧俏货,那么生产该手机屏幕的南玻A受其利好影响究竟多大呢?

  公司股证事务部上述负责人告诉记者:"公司现在高端的手机触摸屏都有做,尽管收益不错,但是精细玻璃在公司主营构成中占比并不是很大,占比最重的还是平板玻璃以及太阳能业务。"

  有研硅股:半导体行业景气度上升增加订单

  公司工作人员表示,定向增发进军太阳能的想法不会因方案取消而放弃

  2009年,有研硅股(600206)业绩受半导体行业低迷影响。不过随着半导体行业的回暖,11月2日,有研硅股证券部工作人员在接受理财一周报记者采访时表示:"今年一季度、中期及前三季度扭亏为盈后,2010年度也将延续这个趋势,与同期相比肯定扭亏为盈。"

  扭亏为盈成定局

  2009年,公司实现营业收入4.75亿元,同比下降53.67%,亏损3373.45万元,对应每股收益-0.16元。

  不过,公司在今年一季度就一改亏损状况,盈利41.59万元。此后,有研硅股在中报以及最近的三季报中都披露了同期扭亏为盈的信息。

  对于扭亏,公司表示受益于国内半导体市场持续好转,硅片产品销量较去年同期有较大增幅,大直径单晶产品也显著回升,公司前三季度营业收入增幅较大,实现了扭亏为盈。

  从三季报发布后的首个交易日算起,有研硅股走出了九阳夹一阴的走势。

  数据显示,在这波拉升中有研硅股股价实现了37.26%的区间涨幅。11月2日,尽管收盘报于18.86元每股,全日下跌4.84%,但盘中走出的20.15元每股的价位是有研硅股近三年以来的新高。

  牛散入驻后再度加仓

  尽管从三季报流通股东来看,有研硅股并没有获得任何一家机构投资者的青睐,但理财一周报记者发现,公司流通股东中依旧潜伏着不断加仓的散户牛人。

  今年中报显示,有研硅股前十大流通股东中出现了一位名叫李静的新进股东,持有60万股,占流通股0.28%。一个季度之后,这位名为李静的自然人股东增持至90.05万股,位居有研硅股第四大流通股东。

  此外,李静还持有吉林高速(601518)89.24万股。目光前移,鑫龙电器(002298)、北矿磁材(600980)流通股东中此前也曾显现李静介入的身影。从其操作手法来看,李静以往持股最长时间不超过两个季度,此次选择加仓有研硅股实属罕见。

  定向增发进军太阳能电池

  据了解,有研硅股是处在半导体产业最上游的硅材料生产和研发企业。

  中银国际分析师胡文洲在研报中指出公司的4-6英寸直拉单晶硅片现在处于满产状态。电子行业下游景气度仍然维持在高点,下游补库存及需求驱动了硅片需求。此外,有研硅股也在今年历次财报中表示扭亏为盈是受益于国内半导体市场持续好转所致。

  有研硅股证券部一工作人员在理财一周报记者致电时告知:"因为半导体行业转好,行业整体需求回升,公司接到的订单也有所增多。"

  此外,该工作人员表示:"除去之前发布的定向增发进军太阳能产业外,公司尚无其他计划,主要还是集中资源扩大生产规模。"

  早在今年7月31日,有研硅股曾发布了定向增发预案,拟以不低于10.32元每股的价格面向机构投资者、其他法人及自然人不超过10名发行对象,发行合计不超过4000万股,募集资金4亿元。

  公司表示,此次募集资金将分别投向8英寸硅单晶抛光片扩产项目1.04亿元和太阳能电池用单晶硅产业化项目2.5亿元。据有研硅股预计,8英寸硅单晶抛光片扩产项目达产后年平均实现销售收入1.8亿元,年平均利润总额1842万元。太阳能电池用单晶硅产业化项目将实现太阳能电池用单晶硅600吨。

  略有波折的是,公司原定于10月19日审议上述定向增发议案的临时股东大会却被取消了。

  有研硅股证券工作人员向记者表示:"取消的原因就是方案中涉及的项目与主管部门还在沟通中,为保证定向增发能够顺利实施,因此取消了。但是公司实施定向增发的态度是不会改变的。"

  中天科技:增发项目年内将批量生产

  目前国内生产光电复合低压电缆的企业只有中天科技、亨通光电两家

  被誉为特种光缆第一股的中天科技(600522)是国内光电缆品种最齐全的专业企业之一,电力光缆和海底光缆国内市场占有率高达30%~40%。

  11月3日,国泰君安分析师杨昊帆在接受理财一周报记者采访时表示:"公司光纤光缆业务未来仍将受益于3G 网络建设、宽带建设、三网融合的投资需求。公司今年5 月专门成立智网事业部,着力于智能电网市场需求开发,现已处于同行前列。"

  机构扎堆

  自10月18日起至10月29日,中天科技十连阳。10月18日,中天科技以22.41元收盘,9个交易日过后中天科技在10月29日收盘已报出了27.6元的价格。

  数据显示,中天科技股价在这轮十连阳的走势中实现了25.51%的区间涨幅。值得一提的是,中天科技股价的这轮拉升也使得公司股票在11月1日盘中以27.95元的价格走出了年初1月末以来的新高股价。

  此外,三季报披露,公司股东人数减少了20%,筹码进一步集中。中天科技三季报披露的前十大流通股东中共有6家基金,合计持有2498万股,其中3只基金是新进股东。

  尽管受诸多机构热捧,但中天科技近来却被公司股东不断减持。10月12日公告,公司股东中天投资减持490万股。10月26日公告,中天投资再度减持1114万股。10月29日公告,中天投资再度减持405.82万股。这轮减持后,中天投资不再拥有公司股份。

  行业前景大好的背景下,机构热捧,公司原股东却不断减持。杨昊帆告诉记者:"中天科技现在的估值与其他业务相似的公司相比肯定是不贵的,还是具有吸引力的。另外,二股东的减持也只是个人行为,与公司的基本面运作并没有什么联系。如果之前是对于减持的担忧,现在减持好了,也就没什么了。"

  光纤光缆行业龙头

  公司今年前三季度实现主营业务收入30.5亿元,净利润3.2亿元,同比增长分别为19.2%和36.1%,其中第三季度公司收入和净利润分别达到43%和56.4%。

  中天科技主营光纤通信和电力传输两大类产品,两类产品广泛应用于电信、电力运营商和广电、交通、能源、国防等领域。2005年至2009年主营业务收入复合增长率达到50.93%。公司产品中,ADSS、OPGW均是国内首家通过国家级鉴定的拳头产品,国内市场占有率稳居第一,海外市场占有率接近8%。

  7月17日,中天科技公告,股东大会通过公开增发不超过8000万股、募集不超过16.8亿元,投向光纤预制棒制造项目和装备电缆项目。其中,光纤预制棒制造项目总投资额11.8亿元,建设期两年,建成后新增年产光纤预制棒400吨生产能力,达产后实现年均销售收入5.94亿元,年均净利润1.83亿元。装备电缆项目总投资5亿元,建设期2年,项目达产后实现年销售收入10亿元,年净利润1.2亿元。

  湘财证券分析师周明巍在研报中指出,光纤预制棒项目将导致光纤光缆行业进入新一轮洗牌,光纤预制棒不论是技术的难度还是利润占比一直是光纤光缆行业的制高点,国内大部分长期依靠进口。公司目前相关研发进展顺利,今年即将有30吨批量产出,通过增发实现募投目标产能与效益确定性较大。随着光预制棒技术的掌握,中天有望在未来竞争中胜出。

  此外,记者了解到目前国内能够生产OPLC(光电复合低压电缆)的企业只有中天科技以及亨通光电两家,中天科技开发的OPLC率先通过了国网信通的实验认证,成功应用于福州、海盐、重庆等电力光纤到户试点工程。

  德邦证券分析师夏根大在研报中指出,国家电网光纤化的难点和重点就是接入网的光纤化,光电复合低压电缆(OPLC) 是低压通信接入网目前集成度高、节省资源的优选技术。同时,OPLC比传统低压电缆成本增加不到10%,利用OPLC的电力光纤接入到户(PFTTH)方案比传统的电缆+光缆线路方案建设的综合成本降低40%。

  银江股份:交通智能、建筑智能双管齐下

  分析师看好公司交通智能、建筑智能业务,称公司目前估值并不高

  作为首批登陆创业板的"二十八星宿"之一,银江股份(300020)称得上是A股中少有的纯正的物联网企业,公司主要从事城市智能交通、智能建筑和智能医疗等物联网垂直行业应用领域。

  来自巨灵金融服务的信息显示,8月初至11月3日共有7家券商以及1家研究机构对银江股份出具了11份投资研报,其中9份研报评级为"增持",1份评级为"买入",1份评级为"中性"。另外,三季报共有四只基金产品入驻公司十大流通股东中,筹码高度集中。

  三季报催生市场热抄

  上市公司三季报业绩大涨历来是市场炒作的一大由头,此次也不例外。

  10月22日银江股份发布三季报,公司今年1-9月每股收益0.24元,每股净资产3.73元,实现营业总收入4.2亿元,同比增长31.1%,实现净利润3878.5万元,同比增长32.4%。

  三季报发布的当天,银江股份股价即上涨了1.67%,此后该股更是呈现直线拉升态势。数据显示,自10月22日起至11月1日的6个交易日中,银江股份实现了31.09%的区间涨幅。

  从单个交易日来看,6个交易日里共有4个交易日单日涨幅逾3%。其中,10月29日,银江股份更是以30.23元的价格涨停收盘。11月1日,公司股票延续之前强势以33.25元的价格走出了自除权除息以来的新高股价。

  上述两个交易日里,机构也参与了银江股份的炒作。10月29日龙虎榜显示,两家机构分别以2415.56万元、611万元的净买入额出现在了买入前五名席位中。11月1日,一家机构席位以1543.25万元的净买入额位居银江股份当日买入榜次席。值得一提的是,在上述两个交易日里银江股份卖出前五名席位中也有机构席位的出现。

  此外,三季报显示公司前十大流通股东合计持仓959.82万股,占流通盘的24%。前十大流通股东中5家基金持仓合计437.28万股,其中4家为新进股东。另外,4家信托持仓合计461.86万股。公司股东人数为8660户,较上期的10547户减少近18%。

  11月3日,一位不愿署名的研究员在接受记者采访时表示:"尽管是创业板个股,但银江股份现在的估值也并不能说是很高,真要说问题的话就是盘子太小,市场资金一炒就容易炒疯掉。公司基本面的话,医疗信息方面已经比较成熟了,上升空间不是很大,但是智能交通以及智能建筑还是有很大的看头。"

  营销体系覆盖全国

  作为上市一年的次新股,银江股份如今募集资金项目进展如何也是人们所关心的话题。

  三季报披露,公司此次募资投入8000万元用于"补充营运资金和扩大智能化系统工程总包业务投资"进度为99.7%,数字化医疗关键技术开发及产业化项目总投资4000万元进度为17.6%,项目投产后,预计贡献税后利润1819.2万元。城市职能交通全集成控制系统开发及产业化项目总投资为3500万元进度为15.6%,达产后当年税后利润1554.4万元。城市快速公交营运系统(BRT)优先信号控制系统项目总投资为1502万元,进度为10%,达产后当年税后利润可达648.8万元。

  上述不愿署名的研究员对记者表示:"公司加大了全国市场的开拓力度,在全国已经建成了20多家分公司,已经形成覆盖全国的营销体系,并且浙江省外的收入占比已经出现明显上升,效果显现。"

  从主营业务来看,银江股份从事城市交通智能化业务和建筑智能化业务以及医疗信息化业务。中报显示,交通智能化业务实现主营收入1.2亿元,占比45.78%,建筑智能化业务实现主营收入1.18亿元,占比45.13%,医疗信息化业务主营收入2345万元,占比8.09%。

  华泰联合证券分析师关海燕在研报中指出,银江股份的智能交通业务更偏重于市内交通智能管理,与其他公司(例如新大陆、交技发展、皖通科技等)侧重于城市间高速公路的收费、通信、监控等业务有较大差别。目前全国除了北京、上海、杭州、青岛之外,各城市市内红绿灯都是单点运行,未来集中控制、统一调度将是大势所趋,作为行业领先厂商,银江股份将迎来难得的机遇。

  科陆电子:智能电表项目占有率提升

  分析预测未来三年智能电表需求爆发式增长将拉动公司业绩

  科陆电子(002121)拥有国内最大单相智能电能表检定系统产品。去年12月起至今年10月,公司已连续三次中标国家电网组织的智能电表项目。

  此外,受今年订单同比大幅增长刺激,科陆电子在三季报中披露,公司全年净利润同比增长最高为90%。

  两度中标智能电表项目

  科陆电子三季报显示,2010年1-9月,公司实现营业收入2.85亿元,同比增加124.48%;营业利润1.14亿元,同比增加91.63%。此外,公司预计全年净利润同比增长60%~90%,去年全年利润为7859万元。

  报告期内,公司营业收入比上年同期增加30094.41万元,涨幅为111.50%,主要原因是国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛,公司获取的订单大幅增加。

  国家电网本年度已经进行了三次智能电表的集中招标,其中科陆电子在两次表现较好,中标数量上,在2级单相智能表中从第一次招标的8%上升至目前的11.7%,排名第三,在1级三相智能表中占比为10%左右;在0.5S级三相智能表中厚积薄发,从5%到19.5%再到目前的45.5%,市场占有率第一。

  此外,今年10月8日,公司公告中标国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第三批项目,共有8个包,中标的智能电能表总数量为37.38万只。

  财富证券预计今年还有最后一次集中招标,规模预计会比第三次翻番,而未来2-3年随着智能电网的全面建设开始,智能电表的需求将有较大规模的爆发。

  同时,三季报还披露,公司预计2010年净利润同比增长60%~90%。增长原因是国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛,公司获取的订单比去年同期大幅增长;公司生产基地全面投入运营,配套设备已到位,产能得以释放。

  拥有行业核心技术

  2010年4月国内最大的单相智能电能表全自动检定系统产品在科陆电子龙岗工业园电能表生产车间正式投入使用,标志着公司自主研发的CL1000AT单相智能电能表全自动检定系统产品正式投入市场。

  同时,公司的核心技术领先,公司自主开发了"一种对电能量进行远方采集的方法"专利技术,成为生产用电管理系统基础和核心技术。科陆电子是掌握新一代有源逆变技术的三个生产厂家之一,成功开发出国内第一台0.2S级电子式多功能电能表,在国内首先突破0.2S级技术难关,开发了国内第一台全智能化电测量变送器检定装置CL301,成功实现了0.05级计量,推出后即占据同类产品近70%市场份额。

  另外,科陆电子下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司于2010年成功研制出新一代并网光伏逆变器,打破了国外企业长期技术垄断的市场局面。公司将向澳大利亚Green Resoureces Group Limited公司出售金额为1582.6万美元、折合人民币约为1.053亿元的并网光伏逆变器,占该公司2009年度营业总收入的24.22%。

  三季度高管增持

  从三季报看,科陆电子被高管增持。

  三季报显示,公司前十大流通股股东中,袁继全在三季度增持了536.17万股。而公司曾经有一位高管的名字就是袁继全。资料显示,袁继全在2006年11月-2009年11月担任深圳市科陆电子科技股份有限公司的董事和财务总监。

  同时,袁继全这一姓名还出现在金证股份(600446)曾经的高管名单中。据资料,袁继全在2002年-2007年担任金证股份独立董事。

  除了个人投资者外,该股还受到大资金关注。全国社保基金六零三组合持有160万股科陆电子。此外,该股还被外资关注,QFII富通银行三季度增持186.49万股科陆电子,总共持有该股556.7万股。

  除此之外,该股还被诸多基金持有,三季度共有4只基金合计持有该股1400.37万股,占流通股比例达到了9.75%。

  广东榕泰:首家ML复合新材料生产商

  深圳天寅三季度增持,牛散高凤洁15个月持股不动

  广东榕泰(600589)是国内唯一生产ML复合新材料(广东榕泰创新的新型复合材料)替代密胺塑料的厂家,现有生产能力居国内首位,公司早在2006年9月就被认定为第十三批享受优惠政策的企业技术中心。

  数据显示,三季度公司净利润同比增长8.58%,每股收益0.17元。虽然公司三季报业绩表现平平,但是值得注意的是,曾投资多个股票的私募深圳市天寅投资公司(下称深圳天寅)连续增持。

  行业龙头

  广东榕泰的新材料概念主要是其主导产品ML复合新材料,国内市场占有率较高与烟台万华有相似之处。2005年3月,公司"榕泰"氨基复合材料商标经广东省著名商标认定委员会认定为广东省著名商标,获得"中国名牌"称号,这是国内同类产品中唯一获此殊荣的产品。

  同时,公司在行业内也处于龙头地位,公司是国内外唯一生产ML复合新材料替代密胺塑料的厂家,拥有国家人事部批准设立的企业博士后科研工作站,现有生产能力居国内首位,"榕泰"牌氨基复合材料目前在国内市场占有率已达50%以上,公司ML新材料年生产能力达7.5万吨,用于替代进口同类材料,公司目前已成为国际上氨基塑料类材料生产规模最大企业。

  此外,该股还有高新技术概念,公司研发的IC塑封料国内技术先进,属战略性进口替代产品,一期500吨产能已投产,目标3000吨,目前国内市场需求为8万吨左右,但公司成本比市场仅低10%。

  低价股

  虽然该股本周接触前期高点,在价格上有一定风险,但该股股价较低,拥有低价股概念。

  4月该股创出9.05元的高点后,价格迅速回落,并跌出了5.98元的新低,之后触底反弹,缓慢上行,进入10月该股并没有跟着"十一"长假后的行情而大幅上涨,虽然"十一"长假后的第一周,该股稍有上涨,从7元多上涨到了8元之上,不过10月14日该股再次下跌,令之前的上涨告吹。直到10月末,该股再次发起攻势,再度上扬,价格也一度逼近9元,达到了8.99元。

  虽然该股已经逼近了之前的最高点,短期内有一定风险,但是相比A股市场的其他股票,不得不说,该股的股价较低。

  私募看好三季度增持

  比起表现平平的三季报,广东榕泰的股东值得关注。

  三季报显示,公司第三大流通股股东深圳天寅增持692.28万股,广东榕泰被私募投资公司持有,并连续增持。深圳市天寅投资有限公司,在今年中报首次出现在广东榕泰前十大流通股股东名单中。

  据资料显示,深圳天寅曾参与过多个上市公司的定向增发,如沧州明珠(002108)、中航三鑫(002163)、天康生物(002100)、青海明胶(000606)、新野纺织(002087).

  深圳天寅背后有实力雄厚的大股东。根据深圳市市场监督管理局的资料显示,深圳市天寅投资于2007年12月27日成立,该公司股东分别为甘肃明珠投资股份有限公司和甘肃明珠电力房地产有限公司,公司董事长为李三存。而甘肃明珠集团总经理的名字也同样是"李三存"。

  牛散长期跟踪

  除了超级私募以外,该股还被牛散户长期跟踪。广东榕泰前十大股东中的高凤洁持有该股234.42万股,而持有该股时间长达15个月。

  根据公开资料显示,高凤洁曾经还持有过德美化工(002054)、大族激光(002008)、金鹰股份(600232)、南风化工(000737)、北新建材(000786)、科华生物(002022)、华胜天成(600410)、电广传媒(000917)8个股票,和这些股票相比,持有广东榕泰时间最长。

  其中南风化工是三季度新进股票,同样具有新材料概念,而该股本周突然爆发,截至11月3日收盘,该股已连续三个交易日涨停。(.理.财.一.周.报 .陈.金.艳 .鲍.闻.博 .周.知.秋 .夏.珖.玘)

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