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国金贺国文:关注玻璃股新能源业务 持续看好南玻A

2010年11月29日 16:58 来源: 金融界网站 【字体:

国金证券建材研究员贺国文

国金证券建材研究员贺国文(图片来源:金融界网站)

  11月29日,国金证券(600109)2011年度投资策略会在上海举行,金融界网站全程直播。国金证 券研究所在会上发布了2011年度宏观及A股策略报告。

国金贺国文:2011年坚定看好水泥股 重点推荐5股

来源:金融界网站

  国金证券建材研究员贺国文在会上作2011年度玻璃行业投资策略报告,报告题为“平板不悲观,重视特种玻璃、深加工、行业整合”。以下为报告摘要:

  对玻璃行业的投资策略受到诸多方面的因素影响,尤其新能源预期的变化将对玻璃股形成重要影响,包括南玻A(000012)金晶科技(600586)中航三鑫(002163)等公司都与新能源业务直接相关,有关太阳能、多晶硅等行业的观点请更多参照国金证券新能源研究小组的观点。

  而基于深加工、超白玻璃以及未来重组兼并等特征,我们持续看好南玻A(当然南玻新能源方面的业务超预期也是我们看好南玻的重要原因),并建议投资者关注金晶科技、金刚玻璃(300093)ST洛玻(600876)等公司。

  南玻作为 LOW-E 玻璃行业龙头企业,凭借其在研发和营销方面的领先实力,配合未来两年产能的快速投放,将最大限度享受行业持续景气带来的高利润,我们看好其未来的成长性,另外南玻的新能源以及电子玻璃业务将成为未来重要的业绩贡献,我们对南玻的 EPS 预测2010~2011年分别为 0.65、0.84元。

  金晶科技作为国内超白玻璃领先生产企业,未来其高端路线带来产品结构升级以及未来超白玻璃预期提价将为超白业务带来业绩增量;同时受益于纯碱价格上涨,公司纯碱业务未来有望超预期增长,故我们对公司未来发展形势持乐观态度。我们对金晶的 EPS 预测2010~2011年分别为 0.65、1.05元。

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