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广发证券:十二五规划支持信息产业 关注6股

2010年12月07日 15:31 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 12月7日,广发证券2011年投资策略报告会在深圳举行,主题是“超调与回归”。广发证券在会上发布其通信设备行业2011年投资策略——《十二五规划支持信息产业,通信设备行业需求空间将放大》。以下为报告摘要:

  十二五规划明确支持信息产业,通信设备行业需求空间将有放大

  十二五规划明确了对三网融合、工业信息化、物联网、电子政务等领域的支持,而上述领域顺利推行的网络基础都是通信行业投资范畴,对于通信设备行业是一个比较大的利好,未来几年通信设备行业需求空间得到放大。2011年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年,信息化基础—通信网络建设必将成为投资重点。

  光通信、无线覆盖及网优具有较好投资价值,建议关注节能子行业

  综合考虑十二五规划对信息技术产业的支持,对三网融合目标实现的明确要求,同时考虑到广电网络(600831)建设将有明显放大,预计十二五期间通信(含部分物联网)相关基础投资将达到2万亿元,较十一五期间1.5亿的投资额有较大提升。我们认为2011年投资的增长将来自运营商光通信网络投资的持续增加,同时无线通信投资规模将同比小幅上升,以及广电开始进行光网络建设。从投资重点来看,我们认为明年运营商投资重点将在光通信领域,另外无线通信网络的无线覆盖及网络优化投资将明显增加;运营商节能减排投资将逐步开始。上述领域将是2011年具有投资价值的子行业。

  重点推荐上市公司:烽火通信(600498)日海通讯(002313)新海宜(002089)三维通信(002115)中兴通讯(000063),建议关注高新兴(300098)

  风险提示

  竞争加剧,价格下降超过预期;广电系统光通信投资低于预期。

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