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长江证券:电子元器件行业驱动力变化正在重塑周期

2010年12月27日 17:53 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 11月24日长江证券以“慢牛起舞”为主题的2011年投资策略研讨会在四川举行。长江证券发布了电子元器件行业2011年度投资策略。

  驱动力变化一:需求区域结构发生变化:

  每次行业周期均伴随亚洲需求的崛起;

  从通路看需求,09年-10年亚洲电子器件需求占比大幅度上升。

  驱动力变化二:棱形需求结构发生变化:

  电子元件棱形需求模型暗示需求增长结构趋于稳定;

  3C 消费电子价值重心下移,市场体量扩充和新型应用引发换机潮相结合Non-3C电子价值重心上移,工业化升级带动。

  周期驱动力变化之三:供应链向亚洲转移:

  每轮周期性行业衰退都引发亚洲制造力量的崛起;

  以台湾,中国和韩国成为全球电子制造端投资主体贴近主体消费市场+政府计划体制将抑制“半导体行业习惯性神经刀投资”。

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