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市场乍暖还寒(201106)

2011年10月26日 16:54 来源: 金融界网站 【字体:

  《通胀见顶回落市场乍暖还寒》——长城证券2011年下半年投资策略

  通胀周期:见顶回落——CPI预计3季度见顶,4季度下行

  经济筑底:大约在冬季——GDP环比增速3季度见到向上拐点——GDP同比增速4季度有望筑底

  A股展望:底部临近——3季度初延续震荡调整,3季度中后期筑底回升

  通胀回落期的配置逻辑:业绩为王——经济寻底过程,追求确定性增长——3季度超配下游:医药、电子、通信、汽车——4季度超配中上游

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