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泡沫化行情有望延续(200908)

2011年11月01日 15:54 来源: 金融界网站 【字体:

  《高收益与高风险并存下的“泡沫化”行情》——海通证券2009年8月份策略报告

  沪深300指数最新估值已回升至历史估值中枢上方。7月份沪深300指数累计收盘涨幅约为17.9%,再度领涨全球主要股票市场。截止7月31日收盘,若剔除亏损公司,沪深300指数成份公司加权平均PE(TTM)值为27.0倍,相当于该指数2008年底加权PE值约13.0倍估值两倍的水平;若包含亏损公司,则加权平均PE(TTM)值为31.5倍,处在该指数历史PE估值中枢偏上方的水平。

  我国出口与工业增加值阶段性改善契机有望成为推动经济阶段性回升的新增有利因素。在政府实施系列经济刺激计划的推动下,近两个季度固定资产投资增速实现超常规增长,是带动同期我国GDP增速实现企稳回升的主要动力。我们认为,未来一段时间,我国出口、工业增加值同比增速具备阶段性改善的较大可能性,并成为经济阶段性回升的新推动因素。

  自今年7月份以来,市场一致预期开始上调沪深300指数成份公司2009年业绩。截至7月31日,市场一致预期沪深300指数成份公司2009年净利润同比增幅约为13.6%;根据业绩预告与历史数据,我们推算沪深300指数成份公司2009年第二季度净利润同比增幅大致在的区间内,较2009年第一季度净利润同比增幅约-23.3%的水平相比,净利润降幅改善幅度约为5个百分点至14个百分点。

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