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维持调整态势(200707)

2011年11月04日 11:06 来源: 金融界网站 【字体:

  《从“成长的烦恼” 到“光荣与梦想”》——东方证券2007年下半年投资策略

  中国传统文化和人口结构决定了中长期整个社会仍会具有高储蓄率和快速资本积累;丰富而优质的劳动力供给仍然充足;在科学发展观指引下,全要素生产率的提升对中长期经济的快速增长的贡献将显著增加。紧缩政策可能会带来企业盈利增速短暂下滑,但不会改变经济和企业盈利高增长的趋势。我们预计07年上市公司总体净利润同比增长45%。

  持续的紧缩政策节能减排、出口退税、人民币快速升值都将短期影响企业的盈利水平,A股盈利增速在三季度将明显回落;市场供求关系趋向平衡;市场情绪三季度值将明显回落,我们认为,以股改为标志,以“从制度折价到成长溢价”为核心内容的“黄金十年”第一阶段完美谢幕,我们预计上证综值在三季度将维持调整态势。

  在制度性力量的推动下,央企整体上市和资产重组将持续不断,市场仍将保持活跃,结构性机会层出不穷,我们预计将有200家以上公司能够提供较好回报,四季度将重拾升势并有望升至5000点,市场进入以“科学发展观”为统领的“黄金十年”第二阶段——“光荣的梦想”。

  “结构转换”优于“时机抉择”,基金保险等机构投资者将重新掌握市场话语权,蓝筹重新成为市场的焦点。我们看好装备制造业、节能减排、新能源行业、新兴消费行业、IT行业、煤炭、商业地产行业、PE公司。

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