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市场震荡回升(201109)

2011年11月08日 18:10 来源: 金融界网站 【字体:

  民生证券2011年9月投资策略

  CPI、PPI、民生核心CPI三大指标回落趋势形成,但下降幅度有限。总量紧缩政策保持既有力度,信贷投放量控制依然较紧,人民币升值或加速。三季度GDP增速将低于二季度,经济增长朝着“软着陆”的调控方向继续演进。

  通胀向下、经济软着陆以及海外市场日趋明朗之际,9月份市场将好于8月份,震荡回升。成长和消费仍是主推品种,随着十七届六中全会的临近,选择政策有驱动、业绩有支撑的细分行业;预期好转下,适当加大以煤炭为代表的低估值周期品的配置。

  民生证券9月重点推荐股票:1、南方航空(600029):高铁分流影响弱化,旺季来临,业绩有望超预期;2、森源电器:受益农网改造,旺盛需求促增长,模块技术降成本;3、用友软件(600588):成功转型可期,行业经营渐入佳境;4、奥飞动漫(002292):儿童与家庭娱乐产品和服务产业领军者;5、航天信息(600271):受益税制改革,公司资产注入预期明确;6、国药股份(600511):盈利能力恢复,投资价值显现;7、华英农业(002321):产能释放期喜逢禽价走高;8、神火股份(000933):小煤矿加速释放,电解铝扭亏在望;9、东华科技(002140):煤化工工程屡获大单,2011年超100亿订单预期渐行渐近;10、栋梁新材(002082):公司产能扩张趋势明确是利润持续增长的基石。

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