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申万余斌:电子行业景气进入底部 明年上半年回升

2011年11月24日 22:58 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 11月23日,申银万国2012年投资中国战略年会在北京举行,申万研究所分析师余斌在会上发布了电子元器件行业2012年投资策略,题为“景气进入底部,创新引领增长”。

申万电子元器件行业资深高级分析师余斌

申万电子元器件行业资深高级分析师余斌

  以下为其观点摘要:

  策略思考:周期与择时

  现状:产业景气符合底部特征,尚未出现积极信号。需求压制、库存、ROE和投资等表明产业处于受压制状态,进入底部区域,但是本年采购季大局已经确定,尚未见到重要的积极信号,预计1H12景气进入上升阶段。

  右侧投资者:幡不动,心不动,以周期驱动为主,时间窗口在1Q12

  左侧投资者:心先动,等幡动,以创新主题为主。消费者的风险意愿已经很强,主要风险仍在于欧元区经济稳定性;年底并不旺的采购季节如果提前结束,以及1Q12泰国水灾对电子供应链冲击。

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