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社保基金8年投资股票赚1326亿 坚持长期投资

2012年03月15日 14:01 来源: 全国社保基金会 【字体:

  全国社会保障基金理事会召开第四届理事大会第二次会议

  全国社会保障基金理事会第四届理事大会第二次会议于3月15日在北京召开。华建敏、成思危、李贵鲜、陈锦华、刘仲藜、项怀诚、王梦奎等18位理事出席了会议。国务院有关部门、直属机构和单位负责人,社保基金会受托管理做实个人账户中央财政补助资金的9个试点省区政府代表应邀列席会议。

  会议审议通过了戴相龙理事长代表社保基金会所作的工作报告、2011年全国社会保障基金财务会计报告、全国社会保障基金2012年度资产配置计划。

  戴相龙理事长在报告中指出,2011年,社保基金会认真贯彻落实四届一次理事大会精神,以建设一流社会保障资产管理机构为目标,以加强基金投资精细化管理为主线,开拓创新,扎实工作,各项工作取得了新的成绩。

  一是推动基金筹集实行制度化管理,多渠道增加社会保障基金。2011年财政性净拨入资金483亿元。其中,中央财政预算拨款150亿元,彩票公益金拨入172亿元,国有股减转持收入161亿元。截止到2011年底,中央财政性资金累计拨入4920亿元,其中,中央财政预算拨款1898亿元;彩票公益金903亿元;国有股减转持2119亿元。自2009年6月国有股转持政策出台至2011年底,共实现境内国有股追溯转持74亿股,发行市值554亿元,分别占应追溯转持股份和发行市值的82%和87%。

  二是合理配置资产,改善投资运营,有效抵御股市大幅度下跌的风险。2011年,社保基金会着力加强资产配置和投资运营的精细管理,面对全球及中国经济与金融市场发生的重大变化,及时研判市场发展趋势,动态调整资产配置和投资策略,稳步开展各类资产的投资。截止到2011年底,社保基金会投资运营总资产8689亿元,其中,直接投资资产为5042亿元,占58.03%;委托投资资产为3647亿元,占41.97%。到2011年底,各大类资产的实际比例分别为:固定收益占50.66%,股票资产占32.39%,实业投资占16.31%,现金及等价物占0.64%。

  社保基金会按照国务院审批同意的国务院有关部门的规定,视市场变化,将全国社保基金分别配置到固定收益类产品、股票和实业投资类产品中,分散投资风险,追求长期较好的收益。2011年基金投资已实现收益431亿元,实现收益率5.58%;交易类资产当期公允价值变动额为-357亿元,全年基金投资收益74亿元,投资收益率0.85%。在2001年~2011年的11年里,全国社保基金共实现投资收益2847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点。

  三是做好基金投资的受托管理工作。从2006年12月开始,社保基金会受托管理中央财政补助9个试点省市做实个人账户资金。截至2011年底,共受托管理个人账户基金本金543.62亿元,获得记账收益及风险准备金114.31亿元,年均投资收益率为10.27%,超过同期通货膨胀率近8个百分点,比承诺收益率高出6.8个百分点。

  四是内部管理得到进一步加强,自身建设取得新成绩。2011年,社保基金会研究制定了《全国社会保障基金理事会基金投资精细管理实施办法》;建立了投资项目储备库和项目管理责任制;健全了各类分项投资收益评估和分析制度;逐步完善了与投资业务相适应的信息系统;机构和队伍建设取得了新的成绩。

  会议对基金投资收益工作进行了总结和分析。11年来,社保基金会经历多次国内外金融市场重大变化,仍取得较好收益。从基金投资运营角度分析,主要原因:一是坚持了审慎投资方针,执行长期投资、价值投资、责任投资的理念;二是坚持资产配置多元化,将基金配置到固定收益产品、股票和实业中去,其比例根据市场变化及时调整,分散了投资风险;三是坚持市场化和专业化操作,同时运用直接投资和委托投资方式,选择优秀的委托投资管理人投资复杂多变的股票二级市场;四是不断完善投资运营制度,大力培养专业投资运营人才。股票投资收益波动大,但只要在合理价位上购买股票,坚持长期投资,从长期看,仍可获得比固定收益产品更高的收益。社保基金会于2003年6月开始投资股票,历年股票资产占全部资产的比例平均为19.22%,累计获得投资收益1326亿元,占全部投资收益的46%;累计投资收益率为364.5%,年化投资收益率达到18.61%,比全部基金累计平均收益率高出10个多百分点。社保基金会将总结过去投资股票的经验和教训,在对股票投资上始终坚持十分谨慎的态度,确保获得长期稳定较好收益。

  在深入分析形势的基础上,会议提出2012年社保基金会工作的总体要求是:全面贯彻中央经济工作会议和全国“两会”精神,以科学发展观为指导,以建设一流社会保障资产管理机构为目标,紧紧把握“稳中求进”的工作总基调,坚持审慎投资、精细管理,继续改革创新管理体制和运行机制,不断提高社保基金投资运营水平,以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

  根据这一总体要求,社保基金会确定了今年的五项重点工作:一是继续多渠道筹集社会保障基金;二是认真审定和执行各类资产配置计划;三是做好各类投资工作,努力提高投资收益水平;四是以《全国社会保障基金条例》为重点,加快推进法规制度建设;五是加强内部管理,推动和谐机构建设。

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  【本文导读】

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