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国金证券:A股4月有望演绎右侧估值再提升行情

2012年03月20日 11:55 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 国金证券(600109)近日发布2012年春季投资策略,题为“暖冬之后,静待阳春”。报告认为,从1-2月的“暖冬”到到3月的“倒春寒”,A股重归均衡,4月有望演绎右侧逻辑,上证综指2季度核心波动区间(2350,2700)。

  报告称,A股的“暖冬”主要来自于海外的第二轮大规模宽松和国内的政策微调,其运行体现了左侧逻辑。从基本面来看,去年12月以来需求解冻,并推动库存回补,但是集中在产业链的首、尾,中游疲弱。

  4月份以后,A股有望演绎右侧逻辑右侧逻辑以地产为主线,政府主导的水利和核电为亮点,表现为估值的再提升,依赖于信贷的放量和经济走强的印证。

  报告指出,如果不存在右侧,那么消费的补涨只是为了更猛烈的下跌;如果存在右侧,必然是基于地产链条的启动,推荐地产+投资品+原材料。此外,政府主导的重点项目必然会有超额收益,如水利(管道)、核电等。

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