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东方证券曾朵红:核电、二次和配电设备值得持续关注

2012年06月01日 09:20 来源: 金融界网站 【字体:

  投资要点

  本周电力设备和新能源板块表现与市场相当 。本周电力设备和新能源板块平均下跌2.50%,其中一次设备指数下跌2.46%,二次设备指数下跌1.13%,电力电子指数下跌2.50%,发电设备指数下跌2.39%,光伏指数下跌3.59%,风电板块下跌4.48%,核电板块下跌2.32%。涨幅居前五个股票为泰胜风能(300129)汉缆股份(002498)深圳惠程(002168)东方铁塔(002545)方正电机(002196),跌幅居前五个股票新天科技(300259)广电电气(601616)荣信股份(002123)燃控科技(300152)安科瑞(300286)。 行业层面,光伏产品价格趋稳,美初裁中国倾销,核电重启进入实质阶段。最近两周,终端需求有所松动,组件、电池价格开始趋稳。美国商务部17日宣布初裁结果,认定中国向美国出口晶体硅光伏电池及组件存在倾销行为,针对不同企业征收税率为31.14%至249.96%,中方敦促美商务部更正错误做法,各企业积极抗辩申诉。国家近期将审议已制定完成的《核安全规划》和《核电中长期发展规划》。

  公司层面,晶盛机电(300316)平高电气(600312)北京科锐(002350)的公告值得关注。晶盛机电拟与REC Siicon在中国上虞设立应用研发中心,从事硅材料晶体生长相关工艺的应用研发。平高电气自主研发的1120kV直流隔离开关顺利通过中国电科院(300215)操作冲击电压试验及雷电冲击电压试验。北京科锐拟以不超过3200万收购四川电气30%股权,以不高于7500万增资,终持有60%股权。

  投资策略与建议:

  投资建议和策略。4月用电量增长明显放缓,电网投资项目也有延迟迹象,行业难有大机会,结构性机会值得关注。随着城农网建设加快及招标体制改革,配网设备仍在高速增长期,重点关注森源电气(002358)(买入)、鑫龙电气(未评级)、置信电气(600517)(未评级)、北京科锐(未评级)、正泰电器(601877)(未评级)、东源电器(002074)(未评级)。二次设备订单充裕,业绩增长确定,重点关注国电南瑞(600406)(买入)、四方股份(601126)(未评级)、许继电气(000400)(未评级)。今年一次设备招标价格回升明显,行业低点出现,关注思源电气(002028)(买入)、平高电气(未评级),低PB的中国西电(601179)(未评级)。宏观经济增速放缓,企业5月订单一般,且电力电子行业有后周期性,同比好转有待三季度,建议谨慎关注龙头企业:汇川技术(300124)(买入)、合康变频(300048)(未评级)、荣信股份(买入)。发电设备方面,核电恢复建设指日可待,可以适度潜伏东方电气(600875)(未评级),水电重启需要时间,而光伏和风电板块继续保持谨慎。 近期重点关注:国电南瑞(买入)、森源电气(买入)、思源电气(买入)、正泰电器(未评级)、四方股份(未评级)、北京科锐(未评级).

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