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长江马先文:计算机行业布局战略性投资品种

2012年06月14日 15:55 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 6月14日,长江证券(000783)2012年中期投资策略会在湖北恩施举行。 会上,长江证券分析师马先文发布计算机行业2012年中期投资策略,题为“行业不热,个股精彩”。

  以下为报告摘要:

  一、宏观经济持续下行,个股表现分化明显

  政策与产业趋势,弱市中寻找高增长企业的两条主线。

  二、紧切政策脉搏,寻找下游投资确定领域

  金融IT:证监会支持券商创新,带动刚性IT投入,券商IT市场增长显著,行业迎来新的发展契机。

  煤矿安监:政策触发市场高景气。矿山安监产品需求旺盛,市场容量达百亿。

  电子取证:司法中央转移支付高增长,电子取证受益明显,2015年电子取证设备市场容量超过10亿元。

  医疗信息化:“十二五”规划继承新医改,续推卫生信息化。“十二五”中央直接投资达百亿元。

  铁路信息化:“十二五”铁路建设力度依然不减。通车里程大幅增加,信息设备投资迎来高峰。

  三、把握产业趋势,布局战略性投资品种

  中美对比——国内ERP产业正在步入黄金十年。短期来看,高端ERP市场受宏观经济影响较小。长期来看,云计算将开启ERP产业新篇章。 

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