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国海证券周策略:经济、盈利、市场三重底部确立

2012年07月02日 15:21 来源: 金融界网站 【字体:

   国海证券周策略(7月2日)

  三重底确立 经济、盈利、市场三重底部确立。6月中国PMI50.2%好于市场预期,反映经济虽有下行压力,但是趋稳的基础正在形成。

  上周央行净投放近2000亿缓解市场资金面紧张的局势,银行间利率有望出现拐点。海外方面,欧盟峰会就允许救助基金直接援助西班牙和意大利银行业的计划达成一致也稳定了市场情绪。国务院在本月公布二季度宏观经济数据后将决定下半年的政策基调,我们认为稳增长的目标将会得到强化,考虑到通胀前景改善,本月有望迎来一次降准,下个月有望迎来一次降息。

  在政策影响下,经济、企业盈利和股市三重底部正在同步确立,我们认为五穷六绝之后七翻身将正式上演,考虑到可能发布的政策、半年报披露和部分行业将会迎来旺季,本月重点推荐非银行金融、地产、旅游、航空、消费、医药和电子元器件等行业的投资机会。

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