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东莞证券黄凡:旺季来临将继续刺激农业股

2012年08月29日 17:22 来源: 金融界网站 【字体:

  种子:外有国际农产品价格反弹刺激,内有政策美国正在遭遇的严重旱灾,自6月1日以来,玉米价格已攀升了55%,小麦价格升了35%,大豆价格则涨了25%,粮食价格的上涨直接利好上游的种子企业。另外农业部明确了多项种业扶持政策出台时间表,其中,7月-10月份做好《种子工程建设规划(2011-2015年)》论证、修改等工作,争取年底前发布《全国现代农作物种业发展规划(2011-2020年)》,此外,专门为扶持“育繁推一体化”种子企业发展提供资金支持的――种业发展基金也将于10月份成立。可以说2012年下半年,种子行业将再度进入政策高峰期。

  从季节来看,四季度进入旺季,一般三季度是布局种子股较好的时点。特别上经历了上半年的大幅调整,种子股有望超跌反弹:个股建议关注业绩最好的隆平高科(000998)、关注登海种业(002041)敦煌种业(600354)荃银高科(300087)超跌反弹的机会。

  海珍品:海产品价格依然底部徘徊,临近旺季有望止跌反弹节后,由于消费淡季以及北参南养大量海参上市冲击,海参价格快速回落,目前威海海参批发价维持160元/公斤,继续在低位;威海扇贝批发价和鲍鱼批发价分别为7元/公斤和130元/公斤,海参价格依然维持低位。目前海产品价格处于低位企稳徘徊,短期来看,下跌空间不大,四季度将再度进入海珍品消费旺季,海产品价格有望逐步回暖,因此三季度海产品个股短期存在超跌反弹的机会。个股继续关注獐子岛(002069)壹桥苗业(002447)好当家(600467)

  猪价和鸡苗价格四季度有望反弹我们认为随着饲料价格上涨以及旺季刺激,猪肉价格有望止跌回稳,并在四季度见底回升。另外鸡苗价格也有望止跌回稳。由于鸡周期较短,一般一年一个周期,因此鸡苗价格很容易暴涨暴跌,上半年鸡苗和鸭苗的价格持续低迷目前处于低位,很难继续下跌,下半年随着猪肉价格反弹以及旺季来临,鸡苗价格止跌反弹是大概率事件,值得关注。

  个股建议长期关注圣农发展(002299),公司今年新增产能逐步释放,目前估值较低,股价较为安全,三季度股价有望随着鸡苗价格反弹。另外可关注民和股份(002234)

  饲料行业:原材料上涨,大企业成本优势更加明显近期饲料原材料玉米、豆粕的价格大幅上涨,大企业成本优势越发明显。

  个股建议长期关注大北农(002385)、海大、新希望(000876)海大集团(002311)三季度进入旺季,业绩继续高增长,新希望目前估值较低,而且下半年禽苗反弹有望提升公司业绩。

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