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渤海证券闫亚磊:珠宝零售板块有望迎来反弹行情

2012年09月20日 15:40 来源: 金融界网站 【字体:

  商贸零售行业周报(9.17)

  市场行情回顾

  上周沪深300微幅下跌0.07%,申万商业贸易板块上涨了0.27%,涨跌幅排名位于申万23个一级子行业第8位。子板块方面,在金价提振下,珠宝零售板块大幅上涨2.86%,百货和商业物业板块微幅上涨。超市和电器连锁板块跌幅较大,分别为1.52%和1.13%。涨幅排名前2的南京中商(600280)汉商集团(600774),近期受到股东增持。珠宝零售板块的豫园商城(600655)潮宏基(002345)属前期涨幅较小,在QE3确定性推出后涨势较好。兰州民百(600738)公布资产注入方案后跌幅较深,为跌幅榜首位。

  投资策略

  本周国务院办公厅印发《国内贸易发展“十二五”规划》,提出到2015年,社零总额年均增长要达到15%左右,虽然还有待后续支持性措施来配合,但无疑给低迷的零售板块以政策上的信心。根据我们的统计,今年上半年渤海零售板块仅有不到40%的公司实现营业收入同比增长超过15%。同时有报道称,期盼已久的刷卡费率下调已获国务院批复。政策上利好对板块构成长期支撑,特别是对处于低迷期且低估值的百货和超市板块,继续推荐增长稳定的绩优个股。在QE3确定性落地及金价有望保持高位的预期下,珠宝零售板块有望迎来反弹行情。投资性消费需求有望带动黄金饰品业务占比重的零售企业的业绩,推荐以加盟模式为主,扩张速度快的老凤祥(600612)明牌珠宝(002574)。同时东方金钰(600086)上半年黄金首饰业务增长较缓慢,在金价上涨预期下,预计下半年黄金首饰销售收入将一改颓势,建议关注。个股推荐老凤祥、明牌珠宝、东方金钰、大商股份(600694)欧亚集团(600697)友阿股份(002277)友好集团(600778)

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