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黄金周外盘涨跌不一 棕榈油暴跌颓势尽显

2012年10月11日 09:20 来源: 通信信息报 【字体:

  国庆假日,欧元美元出现强劲反弹,投资者信心倍增。原油一度暴跌90美无下方后,美元反获强劲反弹,一度站上80整数关口上方。为此,外围大宗商品普遍下跌。国内A股大盘在节后走势没有较大的分化,2000点依然是短期内心里支撑位,或有所支撑。

  黄金周外盘涨跌互现

  中国9月汇丰制造业PMI终值为47.9,前值为47.8,仍低于50荣枯线;美国9月ISM制造业指数为51.5,预期为49.7,前值为49.6,为5月以来首次上升至50上方。中国9月官方制造业PMI为49.8,好于前值的49.2,但仍在50荣枯线下。

  10月2日澳洲下调利率0.25%至3.25%。原油受疲弱经济预期及美股下跌拖累而走低。伦铜因美元疲弱而收涨。美豆回落1.9%,受累于美国大豆收割向前推进,以及棕榈油市场走势疲弱。美糖上涨,因交割规模大,且投资者空头回补;3日中国9月非制造业PMI为53.7,前值为56.3。

  中国和欧洲的经济数据令人失望,加剧了经济增长放缓和石油需求减弱的担忧,盖过美国利好数据,原油大幅下跌。美豆收高,因逢低技术性买盘。分析机构预计今年美国大豆产量为28.49亿蒲式耳,单产为38.2蒲式耳,美国农业部预估分别为26.34亿蒲式耳和35.3蒲式耳。

  农业部将在10月11日周四更新产量预估;欧元区正考虑为购买西班牙政府债券的投资人提供担保,若该担保机制得以实施,欧洲稳定机制(ESM)将对西班牙政府新标售的债券提供20%-30%的担保。欧洲央行宣布维持再融资利率0.75%水平不变,维持贷款利率1.5%不变。

  美国9月非农就业人数增长11.4万人,预期增长12.0万人;8月非农就业人数修正后为增长14.2万人,初值为增长9.6万人,上修幅度将近50%。与此同时,当月美国失业率迅速回落至7.8%,远低于预期水平的8.2%,8月失业率为8.1%。美国9月失业率创下2009年1月来最低。

  粮油价格上涨,肉蛋果蔬有所回调

  地产严控政策仍未放松,楼市“金九银十”风光不再。“十一”黄金周期间,各地楼市成交量均有不同程度下滑。黄金周期间全国54城市住宅签约量环比大降七成,签约套数合计仅为1.6万套。

  住建部政策研究中心副主任王珏林表示,房地产调控绝不放松,随着大量保障性住房的建成投入使用,进一步稳定市场预期,房价尚不具备全面反弹的条件。

  交通银行(601328)金融研究中心日前发布的一份报告认为,中长期通胀压力依然存在,加之对房价大幅反弹和资本过快流出的忌惮,10月基准利率保持稳定的可能性较大。报告称,利率的进一步下调可能会进一步刺激房地产市场,有加速房价上涨的危险。此外,基准利率下降,中外利差收窄还可能加剧资本流出,对国内金融稳定不利。

  从这两方面来看,未来地产业或许不会出现高位行情,但短期内下跌却也空间有限。这对于关联地产行业的供给大宗商品,螺纹与PVC等却是个难得的利好机会。

  国内消费方面,中国商务部8日发布的监测显示,因今年出现自驾游高峰期,在刚过去的黄金周里面全国重点监测零售和餐饮企业销售额8006亿元,比2011年国庆黄金周期间增长约15%。个别地区销售增长高达26%,毫无悬念,10月CPI又将现飙升。这或许也告诉我们,政府正在用另一种方式拉动内需,面中国庞大的人口分布无疑是最好的提高内需途径。

  8月份以来,全国猪肉价格涨势明显,9月底开始出现回落。

  与9月30日相比,10月8日,猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降1%、0.9%。全国猪肉价格明显低于2011年同期,10月8日价格同比下降约18%。10月8日,蔬菜、水果价格以降为主,鸡蛋、猪肉、水产品价格下降,牛羊肉价格微幅波动,食用油、成品粮价格以涨为主,奶类价格基本稳定。这对于农产类特别是豆粕价格走势无疑也是最大的打压。

  棕油创新低 向下空间已打开

  因受假日外盘走势分化明显的影响,周一国内商品期货涨跌不一。

  农产品(000061)板块:大豆主力合约1305低开低走至收盘报4739元/吨,下跌140元/吨。豆粕主力合约1301报收3878下跌87点。豆油1301合约下跌190跌报收9088元/吨。棕榈油主力1301合约下跌334点报收6872元/吨,再创年内新低点。菜油主力1301合约下跌16点报收9890元/吨。有色板块:沪铜主力1301合约下跌530点至58930收盘,沪锌主力1301合约下跌220点至15520收盘。贵金属沪金主力1212合约下跌3.67至361.38收盘,沪银主力1212合约下跌271点至7107收盘。螺纹主力1301合约涨81点至3656收盘,焦炭水涨船高主力1301合约涨7个点至1469收盘。化工板块:橡胶主力1301合约上涨90点至24635收盘,塑料主力1301合约下跌320点至10345收盘,PVC主力1301合约下跌60点至6490收盘,PTA主力1301合约下跌120点至7602收盘,走势上正好探至此轮反弹低点。棉花主力1301合约上涨145点至19440收盘。

  近期一直较弱的棕榈油直接跌破年内新低价格,收盘价创出1年以来的低位,从供给和需求来看,棕榈油目前供给相对过剩,主产国马来西亚和印尼的库存压力较大。

  随着棕榈油生产旺季的来临,9月、10月棕榈油库存将会再创年内新高,对棕榈油期价的压制作用非常明显,大连棕榈油期价已跌破前期支撑,向下空间已打开,空头不妨耐心持有。

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