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广发证券彭琦:三季度PC不景气 联想称霸

2012年10月23日 17:50 来源: 金融界网站 【字体:

  终端需求景气情况:3Q 联发科和奕力芯片继续看旺,预估4Q 和3Q 持平,低端智能机需求仍旺盛。iphone5 缺货间接带动S3 四季度出货有望达1800万部,而note2 也正热卖,带动三星产业链产能嫁动,淡季不淡。电子零组件:iphone5 和ipad mini 近期出货预期带动及圣诞拉货季到来,系统厂商对组件供应产生担忧,采取double booking,导致市场部分组件缺货。但考虑产品周期启动在明年一季度,而短期终端需求并无进一步起色,doublebooking 带来较高库存需要在12 月中下旬消化,整体我们认为组件方面大的投资机会在四季度不太可能出现,主要以区间震荡为主。LED 方面:我们继续强调广东省LED 政策推进进入实质阶段,除清远已有明确的招标结果外,其他城市招标工作也有望陆续在12 月完成。零组件方面,我们重点推荐春兴精工(002547)宜安科技(300328)长盈精密(300115)水晶光电(002273);LED 方面,我们重点推荐勤上光电(002638)三安光电(600703)瑞丰光电(300241)

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