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宏源沈建锋:创新类个股具有潜在业绩爆发性

2012年11月01日 10:26 来源: 金融界网站 【字体:

  电子板块本周下跌明显,表现略微劣于大盘。申万电子行业指下跌4.63%,同期上证指数下跌2.92%,深证成指下跌4.63%,电子板块表现劣于大盘。费城半导体指数和台湾半导体指数本周均小幅下跌。

  行业方面,半导体领域:半导体设备市场萎缩,北美B/B值连续六月下滑;PC市场低迷,DRAM显疲态;Win8上市,或给PC产业带来机遇与挑战;半导体产业裁员消息频传,Q4被看淡;ICChina2012隆重举行,展望中国半导体未来方向。光伏领域:行业仍处寒冬,国内产能严重过剩,多晶硅行业开工率极低;欧盟“单反”变“双反”,政府频伸援手,光伏产业或迎曙光。LED领域:行业仍在低谷,11家企业第三季度净利同比下滑;白炽灯将遭淘汰,大陆LED照明封装市场在竞争中发展,或面临洗牌;智能终端助推2013年LED背光市场,同时国际LED照明市场也将逐渐打开。显示触控领域:智能机面板供给持续增加,报价续跌;国内32英寸面板连涨四月;友达成继三星后可供应AMOLED面板厂商,力争商机;台面板商始与日企合作;内嵌式触控技术难度高,发展备受关注。智能终端领域:苹果iPadmini和微软surface相继发布,平板市场群雄相争;智能终端市场不断发展,第三季全球智能手机出货量增长45%;中国通信企业跻身欧美市场,未来将占据更重要位置。

  投资建议:注重创新和成(002001)长类个股的投资机会。1、行业缺乏整体机会,宏观环境不佳影响行业需求复苏,同时面临高估值和解禁压力。

  2、临近年尾成长股估值将向下切换,长期成长性可消除高估值压力。

  3、创新类个股具有潜在业绩爆发性,如创新终端领域的水晶光电(002273)等。

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