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海通证券刘佳宁:九月智能电视再起波澜

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月12日 16:50   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  行业观点:成长性、估值和业绩已经不是在这个位置能继续支撑板块的理由,板块在高位面临很强的波动性,是否能继续强势上涨,取决于被市场寄于厚望的公司是否能继续跟进释放催化剂带动投资热情。必须是公司积极经营带来的规模上升的预期从而推动市场寄予更高的关注和估值,未来空间大的公司应该是市场空间打开甚至扩张数倍、经营规模大幅超越竞争对手、具备唯一性的公司。我们认为,目前板块已经渐渐进入分化期,板块尚有省广股份行情问诊)、奥飞动漫行情问诊)、乐视网行情问诊)、掌趣科技行情问诊)等重点个股仍在停牌重大事项,多款游戏、电影尚未兑现数据,传媒与互联网行业各公司有可能会继续释放积极经营的信号,我们预计一直到年底,板块的催化剂将非常密集,可见仍有大幅相对收益的可能。建议继续持有经营积极、方向可靠的公司,加仓仍有催化剂预期的公司,如华录百纳行情问诊)、光线传媒行情问诊)等。

  主要推荐:我们主要推荐的个股中掌趣科技仍在停牌,继续推荐(1)蓝色光标行情问诊),作为成长最快、持续性最好的传媒公司,目前估值水平在板块中反而较低,公司长期发展路径越发明确,业务领域、服务区域、客户类型、资本结构也都在向更大的格局升级,公司发展边际尚远,可买入并长期耐心持有。(2)华谊兄弟行情问诊),我们认为公司今年提出更大规模更大投资的电影H计划、并购银汉科技新增强大的主营业务都是改善公司盈利能力的强有力举动,我们认为这个方向的举措将会进一步延伸,公司主业的加强不会结束。(3)华策影视行情问诊),第一个旗帜鲜明的提出扩大公司制作能力、扩大电视剧的市场占有率并最终探索对综合性内容的运营的战略的公司,战略方向正确,并相信公司本次的收购克顿应该只是相关战略的执行步骤之一。新增推荐华录百纳与光线传媒。

  上周市场回顾:上周传媒板块大涨14.47%,大幅超越大盘。同期上证综指涨1.98%,深证成指涨0.95%。天舟文化行情问诊)、中视传媒行情问诊)、拓维信息行情问诊)、华谊兄弟、中青宝行情问诊),在收购手游或影视标的的事件催化下,涨幅均超过30%,其中天舟文化与中视传媒分别上涨61.06%和53.4%。下跌的仅有东方明珠行情问诊),跌幅为3.24%。

  行业重大新闻回顾:

  爱奇艺联合TCL推TV+,小米电视发布,智能电视再起波澜

  电影成卫视内容采购新方向重点公司动态跟踪:

  华谊兄弟:收购张国立电视剧公司,开始电视剧主业加强进程

  主要风险:经济下滑,行业的后周期效应积累;人力成本上升;政策监管风险。

(责任编辑:曹久强)

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实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

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