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反弹后观望(201310)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月25日 16:29   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  投资建议:

  基数原因导致同比数据波动,经济环比仍然平稳。降速而非失速,市场情绪调整后将有反弹行情。得益于收入增长的恢复和费用率的改善,上市公司盈利正在走出去年的低谷,恢复性增长可达一年以上。经济企稳、盈利恢复性增长下的投资主线和政府上下限管理同时谋求转型下的投资主线,以及经济预期波动和非系统性风险下的投资辅线。

  要点:

  半年度策略简单回顾:大盘方面,修复性行情如期而至,趋势性行情提早到来,市场情绪变化极快。成长股行情判断有偏差,中报并非证伪窗口而是上涨契机。概念板块推荐有成效,四大确定性主题板块均有良好收益。当下的分歧在于经济增长。悲观的论调:同比数据下行,看空大盘指数。我们的看法:(1)基数原因导致同比数据波动,7、8月比预期的好,9月及四季度比预期的差。(2)环比看经济,仍然保持平稳,但是没有超预期的复苏。(3)政府仍在稳增长,中国经济还需向自然增长率回归,也就说降速还将继续,市场应当降低预期。(4)降速而非失速,公司盈利将恢复性增长到2014年,主要理由在于收入增长的恢复和费用率的改善。(长城证券)

(责任编辑:朱凤)

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