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政治局会议透露十大信号 积极布局4大行业

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月04日 09:18   来源: 证券时报网   网友评论(人参与

  3日,中共中央政治局召开会议,分析研究2014年经济工作,听取第二次全国土地调查情况汇报。

  会议指出,做好2014年经济工作意义重大。要继续坚持稳中求进工作总基调,把改革贯穿于经济社会发展各个领域、各个环节。在中央经济工作会议即将召开的背景下,此次会议无疑作出了重要指引。

  银河证券认为,12月份的政治局会议,重点讨论了经济,为中央经济工作会议定了调子。纵观新闻稿,有三个层次的启发:首先是稳中求进、锐意改革,这给市场吃了定心丸,三中全会激发的改革憧憬行情将继续延续到明年两会;其次是转型,重点谈到了战略性新兴产业、绿色低碳清洁发展、推进海洋强国建设,指明了主题投资的三大方向;最后是内需和保障,以及新兴城镇化道路,指示大家要布局食品、医药、保险和公用事业,对房地产要谨慎和区别对待。

  不过,12月份仍处于“分化期”,震荡是难免的,应避免追高布局和调整割肉的尴尬。展望2014,三中全会及后续的政策落实带来了一段可持续的主题行情机会,春季行情可期,但并非牛市的来临,明年下半年的风险因素仍然很多。

  1、继续坚持稳中求进工作总基调

  这一基调确立了即将召开的中央经济工作会议的基调,也确定了2014年的宏观政策基调。与此前总理所表达的“增长与转型的黄金平衡点”一说也是一脉相承。为了就业,为了社会稳定,增长也是要适度保障。

  市场影响:政策预期的蜜月期,股市表现较好,看好春季行情。

  2、推进重点领域改革

  会议指出要抓好改革总体部署的落实,着力增强内生动力。意味着三中全会所确立的改革方向都会逐步落实,重点的当然重点落实。新股发行体制改革就是一个重大落实,自贸区推动资本项目可兑换也是重大落实,改革憧憬延续。

  市场影响:重点布局三中全会主题,一直到明年两会前后。

  3、促进投资合理增长和结构优化

  投资是经济增长率的基础,也是就业的基础。但投资的内容在发生改变。重点要看信息投资、环保投资。

  市场影响:看好信息设备、环保设备。

  4、推动战略性新兴产业发展

  战略性新兴产业曾经是2010年的热门词语。不过,创新从来都是需要时间的,经过数年的消化,相信党对战略性新兴产业的认识也升级了。能够改造传统的新兴产业才最靠谱,会议指出:“促进传统产业改造升级,促进服务业与制造业融合发展,下大气力推动产业转型升级。”市场影响:布局各行业龙头,他们最有改造升级的潜力。布局军工,他们是未来的技术输出者。

  5、坚持绿色低碳清洁发展

  对环保的强调是很坚定的,这也是三中全会确立的大原则。加强生态文明制度建设,狠抓环境治理和生态保护,毫不放松抓好节能减排,积极应对气候变化。

  市场影响:坚定地布局环保。

  6、推进海洋强国建设

  短短的一句话?对的,只有短短的一句话。最重要的事情不用多说,很明白,中国正在开始维护海洋主权,正在开始探索海洋资源,正在推动海洋强国建设。

  市场影响:重点布局国防军工、军工电子、军工通信,海洋石油、渔业等。

  7、扩大内需,保障和改善民生

  主要表述为:加快培育消费新增长点,着力优化消费环境;实施更加积极的就业政策,健全社会保障体系,促进社会事业改革发展。体现了内需的增长在于社会有保障这一基本逻辑关系。市场影响:长期布局品牌食品和医药

  8、要走新型城镇化道路

  出台实施国家新型城镇化规划,落实和完善区域发展规划和政策,增强欠发达地区发展能力。

  分析师认为,高铁沿线城市的发展,是中国新型城镇化蓝图的主要脉络。

  市场影响:利好公用事业等城市基础设施企业,利好保险、食品和医药。

  9、住房保障和房地产市场调控工作

  一年没说房地产调控了。这次是从社会保障体系的角度来说的。预期房地产将迎来全新的调控阶段:保障的回归保障,市场的交给市场,金融风险由参与主体自担。

  市场影响:回避房地产企业

  10、查清了全国各类土地资源底数

  要做什么呢?说得也很清楚:用好二次调查成果,对进一步提高国土资源管理水平、加强和改善宏观调控、科学制定经济社会发展重大规划和政策等具有重要意义。

  市场影响:布局农业集约经营企业、农机企业,布局资源城市转型受益产业。

(责任编辑:唐飞)

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