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震荡上行(201312)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月04日 16:03   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  11月投资组合综合收益率为6.03%,继续超越沪深300指数和中小板指数,但低于创业板指数涨幅,其中沪深300指数涨幅为2.75%,创业板指数涨幅为10.63%,中小板指数涨幅为4.76%。组合收益率中板块贡献涨幅为5.52%,个股超额收益贡献为0.50%。

  组合中兰生股份和棕榈园林获得了较大的超额收益,分别取得12.59%和10.99%的绝对涨幅。

  11月份国防军工板块涨幅一枝独秀,主要受国安委成立以及划设东海防空识别区的事件驱动,以传媒为主导的创业板反弹明显,电子计算机个股表现也较为靓丽,银行地产则走势则明显偏弱。

  11月9号召开的十八届三中全会推出了全方位改革方案,振奋了资本市场,我们认为这场改革将全力推进中国国家治理体系和治理能力的现代化,在经济领域将解放劳动、知识、技术、管理、资本等生产要素,上周末推出的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》预示着IPO开闸、核准制向注册制逐步过渡以及优先股试点的实行。改革和IPO开闸将成为创业板向大盘蓝筹风格切换的催化剂,同时对券商股形成利好。

  我们认为市场或将进入伴随改革预期的逐步强化而带来估值提升的震荡上行趋势。建议关注改革涉及的相关行业和主题的投资机会,包括券商、优先股试点、国企改革、土地改革、资源价格改革等,12月我们的组合思路是从受益于IPO开闸的券商、创投股,国企改革、高铁等主题及相关行业中精选个股,组合个股分别为西南证券、中信证券、鲁信创投、兰生股份、友谊股份、上汽集团、棕榈园林、美克股份、利源精制、国电南瑞。

  (东方证券)

(责任编辑:朱凤)

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