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2014首届首华贵金属论坛高峰对话

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月10日 17:29   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  下面我们将进入论坛的嘉宾座谈环节,首先请允许我为大家介绍今天的论坛嘉宾。除了国际知名的罗杰斯先生之外,我们还请来了两位国内贵金属行业内的资深专业人士,掌声有请:

  原中国黄金协会副会长、贵金属产业委员会主任、世界创新科学院院长,侯惠民教授。侯惠民教授在2005年发起申报了“黄金投资分析师”国家职业,为国家培养了一大批黄金投资的优秀人才。随着贵金属市场的发展,在2011年他又发起创立了贵金属交易师职业,贵金属产业委员会成了培养贵金属交易师的摇篮。有请侯教授!

  下一位和我们进行座谈的嘉宾是:深圳市招金金属网络交易有限公司总经理欧阳勇先生。深圳招金公司是目前中国黄金行业规模最大、产量最高、效益最好的企业之一。相信欧阳先生会在贵金属产业链方面给我们新的启发,有请欧阳先生!

  刚才我们说到过,本次论坛的主题是“产业金融结合下的贵金属投资机遇”。这里面有两组关键词值得我们注意,一组是产业金融结合,一组是贵金属和投资。

  当前我们国家贵金属行业正面临着产业需求相比过去更加多样化的现状,而各种金融工具的快速发展,越来越影响到产品的生产制造和流通消费环节,产业金融大融合的背景已然形成。不论是2013年“中国大妈”抢购黄金的疯狂,还是随着科技不断突破,相关行业对贵金属的需求迅速增大,再加上全球经济复苏也是一波三折,这些信息都勾勒出贵金属市场以及贵金属品种投资正在被越来越多的市场人士和投资者积极关注。

  2014年第一季度已经结束,面对复杂多变的国内外环境,目前国内投资机会如何体现?企业和个人又该如何针对贵金属在资产保值增值中进行配置?

  下面我们就带着以上的问题及问题背后的原因探究来请教各位专家嘉宾。

  罗杰斯先生,请问您过往的投资经历中,黄金白银等贵金属品种带给您怎样的体验?

  【吉姆罗杰斯】

  1971年美国公民有合法权益去买黄金的。从1971年之后,我就开始买黄金,后来又买了白银,我买了之后从来都没有抛售,我一直把它们储存,因为黄金和白银对我来说有着锦绣前程,至少在未来十年是如此,所以我是不会去抛售我所购买的黄金和白银的。我希望我这一个决策是足够醒目的,我也会继续保持着这种趋势。在我自己的观点看来,在接下来的十年当中,黄金将会有一定的泡沫,但是这种泡沫会波及到每一个人,会波及到每一个投资黄金的人。我想在那一个点如果真的遇到了泡沫,而且这个泡沫是比较大的,所有的泡沫其实都会影响我们这些持有黄金和白银的人,但是我们只是一个观望的态度,我可以告诉大家1971年之后我有购买,但是没有抛售,其中经历了一系列黄金白银的交易泡沫,但是我也没有任何抛售的行为。但是我会在首华中国贵金属交易中心进行交易,就是说我会帮衬这一家贵金属交易中心,我在自己的黄金和白银交易生涯当中一直非常看好这两种贵金属,我认为它们有非常好的发展潜力,即使是我在出售黄金的时候我也会捕捉到一个非常好的时机。

  【主持人】

  罗杰斯先生对黄金和白银有非常深厚的感情,而且在他身上经常装有金币和银货,而且也告诉我们我们每个人都应该存一些黄金和白银,可能会对我们的生活做一个可靠的保障。

  侯会长,您是我们国内贵金属行业的资深专家,请问您对国内贵金属行业发展状况如何评价?

  【侯惠民】

  贵金属是八种,黄金排在第一位,黄金、白银、铂金、钯、铹等等八种。这八种贵金属对人体都是非常有好处的,其他金属即使价格贵也不能叫做贵金属。至于行情,大家可以看到,2010年的时候黄金价格达到了1920美元/盎司,去年它的平均价格才1290,被人们称作去年贵金属价格的熊市。由于价格低,确实有些企业经营得不是太景气,像加拿大的巴林克黄金公司去年的年报一季度亏损是420万美元。中国的黄金产量确实有下降,中国自建国以来,最高的黄金生产增长幅度能达到16%,而2012年仅仅增长6.3%,就是增长的幅度比较低。这说明什么呢?由于价格的下跌,确实使黄金的生产产量有所下降,有不少中小型企业经营都比较艰难。我想目前的状况确实给黄金行业也带来了生机,就是中小企业兼并重组的机会已经到来,小企业、经济实力不强的有可能就要关门了。这个大型企业也创造了一个好的机会。

  消费市场会进一步发展,去年是世界第一,今年仍然会是世界第一,而且增长的幅度还会很大。去年增长是41%,今年增长也不会太低了。所以贵金属行业是一个兴旺行业,特别是首华贵金属交易中心的成立,我认为这个时机确实抓得好。

  【主持人】

  时机非常好,所以我们说是天时、地利、人和。会长还有一个问题要问您,咱们行业中的企业,还有从业者该如何利用新的金融交易平台呢?比如说现货、期货市场?

  【侯惠民】

  应该两个市场共同发展。我看重现货,因为现货随着价格的变化,该买进买进,该做空就做空,赚钱比较直观。如果是现货期货结合起来做,可以规避一些风险,应该是同时发展。

  【主持人】

  您的建议就是两者结合起来?

  【侯惠民】

  结合起来更好。

  【主持人】

  欧阳总经理您好,我们知道招金集团是我们国内贵金属行业中非常有实力和底蕴的集团公司,就贵金属行业发展也请您谈下您的一些见闻和感受?

  【欧阳勇】

  招金是在中国的黄金行业介入最早的企业之一,我们的生产链是从黄金的、矿山的探、采、冶、炼、取都有进入。当时我们招金集团是全部国有控股的一家集团公司,在深圳设立这个窗口就是想致力于黄金金融的开发,其实产业金融走到今天,深圳招金公司从2004年就开始做个人投资,为什么做这样一个产品呢?我们的理念就是买卖黄金的过程本来就是一个资产配置的过程,刚才我记得前面有一个资产管理公司的提到了怎么样配置。其实我们关心到的首先是资产,什么是资产?是股票、房子还是人民币、美金、日元?所以黄金本身是一种天然的货币,自古以来黄金是永恒的货币,所以在古代的时候就有黄金,就银货。所以它本身就是一个资产的形式。那我们应该在什么时候介入?就形成一个投资的机遇和把握投资的时点,换句话说,就像我们外汇完全开放之前,人民币兑美元的比例是3点几,后来我们国家升到8.3,现在又回到6点几,本来美元就是波动的,那我们有美元来计价黄金或者用人民币来计价黄金也是一种投资行为。所以在我们销售黄金的过程中并不是说是销售,是在进行资产配置。人民银行行长当时推了一个政策,所以民间可以投资实物黄金,黄金已经是一个资产配置,像我们投资大师罗杰斯先生介绍的,他口袋里有白银、黄金,这就是我们投资的最安全的货币,当然这个效率并不是最高的。所以我们愿意拿我们的投资出来分享,当不同的机构投资黄金、白银不同的目的,他可以选用不同的工具。在前一段时间黄金没有工具的时候我们必须要全部实物投资,当黄金的金融衍生品开放,我们国家有上海黄金交易所和上海期货交易所之后,我们的投资渠道就更多了,这次我们也很高兴深圳在前海设立了贵金属交易中心,对于投资者有更多的选择进行黄金和白银的投资。

  【主持人】

  事实上大家都说现货比较看得见、摸得着,可是我感觉这得必须是家里非常安全才可以,如果进了小偷可怎么办?所以我觉得在贵金属来进行交易可能会更靠谱一些。而且不可能现金交易很多的东西放到家里面,这是一个很大的问题,既然是投资,有些投资者他的量会比较大,所以进行期货交易会方便一些,是不是?

  【侯惠民】

  随着贵金属交易品种的开发,你可以不必有这个担心,你只要把钱交了,买了这个东西,你可以提走也可以不提走,不提走公司给你保存,丢失不了,也避免了你拿到家以后被小偷偷了,不会的,品种会越来越丰富。

  【主持人】

  所以在贵金属交易中心可以完成这个事情。另外还有一点大家都非常关心,我们知道黄金曾经一度直线攀升,之后会有些波动,比如套牢了很多中国“大妈”。有两种观点,一种是黄金现在进入了下降的通道,还有一种观点说现在已经到了最低位了,将来黄金一定是向上走。还有我们发现社会一乱,哪里打仗了,哪里金融、经济出现危机了,黄金立马涨价。专家们怎么看待黄金的价格以及长期的趋势呢?

  【侯惠民】

  对黄金价格的走势影响的因素很多,从今年年初到目前已经连续六周黄金价格在上升,上升的幅度大体上在10%,为什么这六周价格在上升呢?一是农历春节中国人购买黄金确实火爆,像刚才讲的百货公司七天销售黄金6个多亿。再一个是人口第二大国印度也是,农历春节购买黄金、白银等贵金属也是购买力很强的,所以把黄金价格就拉起来了。另外是美国今年年初自然灾害特别寒冷,经济也受到影响,也促使金价往上回升。同时,由于局势紧张,有些人对买贵金属进行避险,也让黄金价格上升,所以在前面六周价格是上升的,对于以后的价格走势,长期的走势,我认为两三年之间黄金价格应该是在1100-1600美元/盎司之间波动,波动的因素用一两句话也说不清楚。我简单说这几句。

  【主持人】

  我也知道罗杰斯先生的观点,因为他已经说出来他的观点了,他会一直持有,他不卖,那就说明他是看好黄金和白银的。欧阳先生您呢?

  【欧阳勇】

  刚才侯先生也介绍了。其实我们认为黄金在哪个价位不是一个绝对的数字,大家都说一个商品的价格是由它的供求来决定的,当需求多了,那它的价格就会上扬。也就是说,当我们投资人觉得手上的资产不安全了,很多人就会把资产的一部分换成黄金,黄金本来就是资产的一部分,比如在中国我们可以有人民币,在美国可以有美金,英国有英镑,比如我觉得美金或者日元不安全,在不断贬值的过程中就会寻求另外的资产配置,我觉得黄金白银就是非常好的资产配置,只不过在配置过程中有多少人认识到黄金内在的价值或者功能正在逐步地被认可和回归,那就是仁者见仁,智者见智,就像一个水库,最早认识的人一定在水库的底下随着认识的人增多,水面会不断上升,价格会不断上扬。因为经过这么多年,金本位取消之后,黄金跟白银的价格的货币功能因为强势的美元消失得很厉害,因为9.11之后,大家对它的定位有一些新的认识,加上前期的人员的贬值,我们认为对资产的配置有很大的考量,我们在这个情况下认为黄金的金融特性是非常就意思的一个课题,也就是我们上午跟罗杰斯先生聊的,如果我们国家持有几万亿不是美元债券而是黄金,可能现在的角度就不一样了。同样的如果从中国或者日本的角度、俄罗斯的角度,大家如果都不是美元的债主,那就非常有意思了。当然有多少人在这方面有认识,这是我们在积极推进的一件事情,所以我们公司也是从最开始的实物开始,今年贵金属这边推出了交易型的白银的新的金融渠道,这就是我们的第二个观点,在这么好的黄金跟白银的机会下,有这种产业金融的结合,不同的人用不同的工具来持有,前期我们可以用政策允许下的对实物进行投资,慢慢的国家从2002、2003年逐渐开放黄金现货,包括黄金期货以及我们现在前海的这家首华贵金属交易中心,它的产品上线,我们也希望它能跟国际接轨得更好,而对于我们深圳这片热土,前海这个地方这些参与者有更好的投资工具。

  【主持人】

  就是说投资方式越来越多了,这样也就更加促进我们国内贵金属这个行业的发展,也会更加蓬勃。说到投资,我们知道一季度以来,人民币汇率短时间大幅波动,中国人民银行也调整了汇率波动区间,在此情形下,有些做国际市场期货现货交易的投资者,该如何回避汇率的影响呢?随着国内贵金属现货市场的发展壮大,他们又该如何应对?

  【吉姆罗杰斯】

  我是一个美国人,我持有美元,对应对汇率的风险来说,未来十年美元并不是一个上乘的货币的选择,我自己持有美元的时候也很难想象五年之后美元的走势。如果五年前买入更多的人民币就好了,而不是美元,现在很难去对冲各种货币的风险。刚才您问到了怎么样去对冲风险,我觉得如果要对冲货币风险,就是拥有不动产,增加它在资产里面的比重,来对冲一些资产组合的风险,如果我从05年拥有人民币的话,其实对我现在的投资组合更有帮助的,现在人民币逐步地对外开放,我们也知道它肯定会受到国际因素更多的影响,如果说要对冲风险的话,我觉得会用不动产和更多的资产组合去对冲,当然我们还是要考虑整体的大环境。

  【主持人】

  谢谢罗杰斯先生。房价,全国人民都很关心这肯定是事实,由于房价的预期会影响许多投资朋友的选择,所以在我们“贵金属投资机遇”论坛上谈一谈未尝不可,请问各位嘉宾,在眼下高房价似乎有松动的迹象下,李嘉诚的集团在不停地抛售他们的低沉项目,三位嘉宾怎么看待中国的房地产价格?

  【吉姆罗杰斯】

  我知道李嘉诚先生比我聪明得多,他出售在国内的房产我肯定不会买他卖出来的东西。我们知道北京希望能调控房价,我不喜欢跟北京扛着干。我知道在未来十年里面房价肯定会受到一定的影响,也会有一些波动,我可能会比如去西安等等这样的二线城市购买一些房产。如果是北京的确做到了调整房价的话,那我未来可能也会在北京购房。

  【主持人】

  那也就是说你对房子是比较看好的,只是对于北京、上海这种房价比较高的地方不会去碰对吗?

  【吉姆罗杰斯】

  我希望能够在中国购买更多的房产,虽然我现在没有,但是我现在不会买,虽然这是我的一个夙愿。虽然北京说会调控房价,但我现在还没有看到有实质性的降价,就是说我现在不会作出购买的举动,当然如果是下降的话我会去买的。北京希望房价下降,会调控,我也会拭目以待。观望。

  【主持人】

  侯主任和欧阳先生也谈谈你们的感受吧。

  【侯惠民】

  我是搞贵金属的,对房产的价格确实理解得不深,但是我认为目前的房价,特别是北京的确实是高了,它和公众的工资收入不成比例,反正我是不会买的,我也没钱买。

  【欧阳勇】

  我认为我们国家现在的房价只是通货膨胀的一个体现,只不过在第一阶段看到的房价可能涨得特别快,但是我们可以观察到最近的农产品(行情,问诊)涨得也很快,所以我同意侯主任的观点,它跟现在我们的收入比例增长太快了,如果现在出现通货膨胀和货币增发的问题,这是我们当局正在解决的问题。只不过房子先涨了一步,持有房子和投资房子,李嘉诚先生他们做的决策一定是经过深思熟虑的大的决策,起码能够在未来五年到十年房价应该不是一个高速增长的期间,在其他的通货膨胀产生之后,在投资领域来讲,房子应该在五到十年里面不是一个好的投资产品。如果我们在纵观全面的物价来讲,为什么贵金属这几年不断在上升,所以大家除了房子投资之外还可以看一下黄金和白银的涨势,这样大家在资产配置的时候就有比较好的选择,特别是这几年,北京、上海、深圳的房价上升完成了,为什么觉得房价高,就是因为其他东西涨得慢,最主要的还是收入增长慢,如果收入增长很快,那肯定会觉得房价合理。我的观点是在房子投资在未来五到十年不是明智之举。

  【主持人】

  三位嘉宾的观点都非常一致,就是总之现在不会买房了,在自己的资产配置当中不会拿钱去买房了,中国人向来是喜欢黄金白银,所以我觉得投资黄金白银贵金属是增加自己资产的一个很好的选择。

  非常感谢嘉宾们精彩的回答,也感谢各位领导、各位嘉宾、各位来宾出席本次论坛,相信通过我们这一次的论坛,如何看待产业金融结合,及这一趋势下我们企业、个人该如何应对贵金属市场的变化,在变化中该如何找到合适的投资机会都有了自己的答案。也许答案不尽完美,也还有一些未解事宜,不过这也正预示着在产业金融结合下贵金属行业的广阔发展空间,让我们期待下一次论坛的再次相逢。

  最后我们祝福今天正式成立的首华贵金属交易中心未来长远发展。再次感谢各位的到来,谢谢大家的热情参与。今天我们的论坛到这里就结束了,在这里首华贵金属交易中心给大家准备了晚餐,大家可以到签到处领取自助餐券。祝0大家事业蒸蒸日上、家庭美满幸福,期待下次相聚!

(责任编辑:唐飞)

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