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我国将推行网络安全审查制度 多家上市公司有望受益

  金融界网站讯 新华社新华视点微博5月22日透露,从国信办获悉,我国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。

  据悉,网络安全审查制度将针对重要信息技术产品及提供者,重点审查产品的安全性和可控性,以防产品提供者非法控制、干扰、中断用户系统,非法收集、存储、处理和利用用户有关信息。对不符合安全要求的产品和服务,将不得在中国境内使用。

  A股上市公司中,卫士通(行情,问诊)、绿盟科技(行情,问诊)、蓝盾股份(行情,问诊)、星网锐捷(行情,问诊)等有望受益。

  中央国家机关采购计算机禁装Win8系统 概念股望爆发

  中央政府采购网消息,中央国家机关政府采购中心日前下发《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》,其中规定,所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。分析认为,相关国产软件概念股有望受益。

  国金证券行情问诊)此前发布研报认为,XP系统在政府和国企终端应用中占统治地位:在我国,仍有1.25亿用户在使用XP系统,而且大量用户为企事业单位、以及在ATM机等系统内,XP系统扔占主导。XP系统的应用比例在部委和大型央企中是70%。不但是我国政府,其他国家政府也有类似问题,比如英国、荷兰政府则刚刚分别与微软签订了数百万欧元的延期支持合同,以便为仍运行WindowsXP系统的政府计算机提供支持。

  国产操作系统是大势所趋:从我国的政策导向上来看,政府已经将信息安全上升到国家安全。国产的操作系统也将成为保障信息安全的重要组成。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统,由中国软件行情问诊)的50%控股子公司中标软件研发,“核高基”项目的研究成果,预计未来将是国产操作系统的重要选择之一。

  维持行业“增持”评级,投资组合为:北信源行情问诊)、中国软件。

  宏源证券行情问诊)也认为,目前信息化和经济全球化相互促进,互联网已经融入社会生活方方面面,深刻改变了人们的生产和生活方式。我国正处在这个大潮之中,受到的影响越来越深。网络安全直接关系到国家安全问题,而信息资源已经成为重要的生产要素和社会财富,决定了国家软实力和竞争力的重要标志。因此没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化。

  自主可控是重中之重,国产软件的大时代!目前我国信息化基础设施建设相对落后,核心技术自主创新能力相对落后,这些都极大的威胁了我国国家安全和未来经济增长质量,因此信息化建设的自主可控将是国家网络安全和信息化的重中之重。国家必然从软件、硬件等领域加速独立、创新的自主知识产权信息安全体系构建,预计去IOE、SOA的国产化进程将进一步加速,国产软件的大时代已经到来!

  自主可控相关标的:太极股份行情问诊)、东软集团行情问诊)、用友软件行情问诊)。信息安全相关标的:启明星辰行情问诊)。交易性标的:中国软件、北信源、绿盟科技行情问诊)。(证券时报网)

  国防部:军队近年遭受相当数量来自美国互联网攻击

  国防部新闻发言人耿雁生就美司法部起诉中国军人发表谈话称,中国政府和军队从未从事或参与任何通过网络窃取商业秘密的活动。据统计,中国军队接入国际互联网用户终端近年遭受了大量境外攻击,根据IP地址显示,其中有相当数量攻击源来自美国。

  亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会在上海开幕

  亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会将于今日在上海开幕。峰会上,中方将倡导“谋求共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全”的“亚洲安全观”,提出“重塑亚洲意识,增进对亚洲安全与互信的认识”,这将成为峰会的两大看点。此外,亚洲国家今后在安全方面有哪些合作意向、亚洲地区乃至域外的热点问题、亚信安全机制今后会不会有所发展,也引人关注。而46个国家和国际组织领导人、负责人或代表的碰面会晤,以及若干与会外国领导人结合出席峰会展开的访华,将是牵动全球目光的另一大看点。

  目前,峰会的各项准备工作已经就绪。

  亚信峰会是亚洲各国讨论安全合作峰会,国家安全和反恐将是峰会聚焦的主题。

  安防概念股:威创股份行情问诊)、英飞拓行情问诊)、汉王科技行情问诊)、航天长峰行情问诊)、高德红外行情问诊)、大华股份行情问诊)、海康威视行情问诊)等

  工信部:加力支持linux操作系统研发和应用

  工信部新闻发言人张峰周三在国新办召开新闻发布会上表示,将继续加大力度,支持我国linux操作系统的研发和应用。

  张峰介绍,希望使用XP系统个人用户及时下载安装国内相关企业提供的防护软件,降低信息安全风险,与此同时工信部将继续加大力度,支持我国linux操作系统的研发和应用。

  从工信部知情专家处获悉,工信部这一表态的背景,是正在推行办公设备国产化。目前政府的办公设备,包括办公软件、电脑及打印复印设备的国产化比例已超过了50%,而发展方向是完全国产化。目前北京县区一级已全部完成任务。

  梳理发现,目前A股市场拥有LINUX操作系统与办公软件业务的企业,有中国软件公司(600536.SH),其主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务,产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。此外,同洲电子行情问诊)(002052.SZ)有研发具自主知识产权的"960"智能手机安全操作系统,是基于Linux内核的原生操作系统。

  中国软件服务行业:SMAC驱动,企业互联网到来

  类别:行业研究机构:瑞银证券有限责任公司研究员:周中日期:2014-03-07

  SMAC驱动,新一轮科技浪潮到来

  科技创新往往15-20年一个周期,我们正站在新科技时代的起点。我们认为,SMAC(social,mobile,analytic and cloud)-社交,移动,分析(大数据)和云计算是这一轮科技的发展方向。个人IT市场已经被苹果、谷歌为代表的领先公司所重塑,我们认为企业IT市场正在被SMAC所重塑,未来企业软件将越来越互联网化。

  美国科技行业:云计算正在成为企业IT投入的主要方向

  在北美,云计算正在成为企业客户的首选IT应用,无论是前台业务部门还是后台服务部门,云计算正在成为企业IT开支的主要投入方向。瑞银美国研究团队预计,2014年SaaS将成为企业IT系统事实上的标准,企业互联网时代将全面到来。

  中国优秀的产品型软件企业有望率先完成云端转型

  中国云计算市场发展速度慢于美国,但是我们认为发展空间更大。中国的中小型企业对较低成本信息化的偏好能帮助SaaS在中国实现快速推广。我们认为中国领先的产品型软件公司将更加受益于企业云计算市场的启动,我们看好国内领先的ERP软件提供商用友软件。

  天玑科技行情问诊)2014年一季报点评:推动战略转型,新产品正待市场开拓

  类别:公司研究机构:东北证券行情问诊)股份有限公司研究员:许祥日期:2014-04-25

  一季度公司实现营业收入8178.30万元,同比增长16.24%;实现营业利润551.69万元,同比下降21.2%;归属于母公司股东的净利润693.24万元,同比下降7.82%;每股收益0.05元。利润下降的原因主要是由于本期研发投入加大。

  数据中心较快建设带来运营维护需求较快增长,但IT市场格局正发生深远变革,大中型企业客户开始向"云计算"模式转型,一些企业数据中心迁移至公共数据中心云平台。公司作为IT基础设施的第三方运维服务商,面临市场转型带来的机遇与挑战。

  单纯的IT运维服务商,属于人员与技术密集型企业,劳动力成本的不断上升,对毛利率及盈利能力构成持续的抑制作用。

  公司正推动战略转型,即从服务传统IT架构,转变为服务互联网架构;从纯粹的服务供应商,演变为产品和服务的提供商;从"海外制造"的参与者,演进为"中国智造"的实践者。公司研发的数据库一体机已完成研发测试工作,有望在2014年推向市场。

  我们预计公司2014-2015年归属母公司股东的净利润分别增长15%、18%,每股收益分别为0.50元、0.59元(公司拟10股转增3股尚未实施,暂按2013年底总股本计算),对应PE分别为54倍、46倍。

  公司确定转型发展战略,但业务转型及新业务开拓是否顺利存不确定性,前期股价涨幅较大,已较充分反应未来业绩增长预期,维持中性投资评级。

  风险提示:竞争过于激烈,成本上升过快,新业务发展空间低于预期等。

  东华软件行情问诊):与新郑市政府签署战略协议,智慧城市再下一城

  类别:公司研究机构:广发证券行情问诊)股份有限公司研究员:刘雪峰,康健日期:2014-04-24

  公告:公司与新郑市人民政府签署了《新郑市人民政府与东华软件股份公司战略合作框架协议书》,公司将参与新郑市智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等,投资额约5亿元,对公司2014年、2015年业绩产生积极影响;同时东华将成立全资子公司,注册资本不低于5000万元。

  智慧城市再下一城,彰显王者风范根据双方战略合作框架协议,公司将参与新郑智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目,可选择优势领域参与竞争和建设,具体项目建设模式可采取BOT或双方协议投入等方式,打造新郑智慧城市一体化解决方案平台。新郑市政府将在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予公司政策优惠。继与深圳前海、重庆永川和海南分别签署投资框架协议后,公司在智慧城市建设领域再下一城,与新郑市政府的战略合作彰显了公司全国性智慧城市布局战略的决心,同时建立了公司在智慧城市建设领域的行业龙头地位。

  智慧城市建设及外延式并购推动公司业绩持续高成长我们再次重申东华的投资逻辑:(1)全面布局智慧城市,积极推进与地方政府战略合作。2014年公司将全面布局"智慧城市",积极推进与地方政府签订战略投资协议,利用地方政府资源,结合公司行业技术优势和项目经验,打造重点示范项目。与深圳前海、重庆永川和海南分别签署投资框架协议拉开了全面进军智慧城市的序幕,未来有望获得更多智慧城市建设和运营项目的订单。(2)我们认为外延式并购仍然是2014年推动公司业绩持续高增长的重要手段。

  我们预计公司2014-2016年EPS分别为1.47元、1.99元、2.60元,对应市盈率为27、20、15倍,维持"买入"评级,合理价值60元。

  风险提示

  外部环境变化给外延性增长带来的风险;融资成本和投资模式可能发生变化;周期较长可能导致年度波动;新郑市人才资源的相对缺乏。

  卫士通行情问诊)点评报告:信息安全"国家队"的属性愈发明显

  类别:公司研究机构:国海证券行情问诊)股份有限公司研究员:孔令峰,李响日期:2014-04-16

  事件:

  4月10日,中国电子科技集团公司与成都市签署战略合作框架协议,决定建立长期稳定的战略合作伙伴关系,共同在成都大力发展网络信息安全产业。

  按照协议,中国电科将根据国家安全战略发展需要及成都市发展战略,充分发挥国家军工电子科技的品牌、技术、人才及资金优势,整合资源,将成都作为中国电科信息安全技术和产业发展的核心区域,在未来3年内,努力将成都建设成为"国内卓越、世界一流"的网络信息安全新技术、新产品研发总部及网络信息安全产业基地和网络信息安全人才聚集地。

  协议明确,双方将重点在以下领域开展合作:一是共同建设国家示范网络信息安全产业园;二是共同打造网络信息安全产业链;三是共同推动"时频·通导"产业发展;四是共同推动通用航空产业发展。

  评论:

  合作凸显信息安全大主题中国电科拥有雄厚的科研实力和人才队伍,包括三十所在内的多个在蓉单位是集团公司的重要组成部分和拓展西部事业的重要战略基地,而成都是中国重要的信息安全产业基地和军工产业基地,信息安全产业连续十年保持30%以上的增长。我们认为,双方共同建设国家示范网络信息安全产业园既符合地方政府对城市的定位,也符合中国电科的发展规划,从更高层面看则是对国家安全战略的高度重视和强有力的贯彻落实。根据中国电科集团公司高层此前的表态:"未来两三年内,集团公司对产业化基地的投入将超过百亿,产业化基地2018年的产值目标是三百亿。"双方的战略合作可以达到双赢,不仅能为成都市引入更多的项目投资,迎来新一轮发展机遇,也可以推动中国电科在信息安全产业规模做大做强,得到更多的政策支持。

  卫士通:信息安全"国家队"的属性愈发明显根据集团公司的定位,应由中国电科三十所牵头与成都市对接,共同开展后续工作。卫士通作为三十所在信息安全产业的主要业务开展单位,将成为此次战略合作主要的任务承担者。此前,公司公告拟收购三十所旗下的三家公司股权,若完成,中国电科集团体系内信息安全产业将实现资源整合,形成从芯片、模块、安全终端、应用软件、系统集成、解决方案、安全服务的全产业链布局。我们认为,三十所已经将卫士通定义为"信息安全产业的集大成者",作为牵头单位,三十所将把合作中最重要的落实角色赋予卫士通,相信在未来的三年内,卫士通将在建设国家示范网络信息安全产业园、打造网络信息安全产业链方面体现出应有的作用,在承担国家级研发任务、承接重大信息安全项目、完善信息安全产业链、提升信息安全技术水平等方面作出重要贡献。

  维持买入评级我们假设增发在年内完成、全年业绩并表,预计公司2014-2016年EPS分别为0.63元、0.99元、1.38元,对应PE分别为50.6倍、32.0倍、23.0倍,维持"买入"评级。

  风险提示公司资质恢复后的业绩回升速度低于预期;产品竞争激烈导致价格快速下降;重大资产重组失败。

  启明星辰:行业向好趋势不变,短期波动不改全年预期

  类别:公司研究机构:招商证券行情问诊)股份有限公司研究员:郝彪日期:2014-04-30

  一季报营业收入、净利润增速分别为20.0%和23.3%,符合之前业绩快报。中报的净利润预告区间中值与去年基本持平,我们预计主要是因为目前部分行业由于高层领导变动导致一些项目的审批被暂停。信息安全是目前政府工作的重中之重,随着网安小组的政策落地销售端将会看到明显的好转,中报的业绩增长对全年不具有指引意义,行业向好趋势不改,短期业绩波动不影响对全年的预期。给予"强烈推荐-A"投资评级,目标价45.3元。

  事件:一季报公告2014年一季度营收1.2亿,同比增长20.0%;净利润亏损2889万,同比减亏23.3%;同时预告2014年中报亏损4500万到3500万,去年同期亏损4106万。

  行业向好趋势不变,短期业绩波动不影响全年预期:一季度净利润同比减亏23.3%,符合之前的业绩快报。一季报中预告中报净利润亏损4500万到3500万,去年同期亏损4106万,增速低于我们对全年的预测,预计主要是目前部分行业因为高层领导变动导致一些项目的审批被暂停,我们估计不会对全年造成影响。信息安全是目前政府工作的重中之重,随着网安小组的政策落地销售端将会看到明显的好转,中报的业绩增长对全年不具有指引意义,行业向好趋势不改,短期业绩波动不影响对全年的预期。

  销售费用和管理费用方面得到良好的控制:销售费用率同比下降2.0ppt,管理费用率同比下降6.9ppt,由于2013年净利润率仅12.9%,在人员得到控制的情况下,公司今年利润弹性将远高于收入弹性。

  系统集成季节性占比上升导致综合毛利率下降:一季报毛利率由去年的69.2%下降4.5ppt,预计主要是因为个别大型系统集成项目在一季度确认的因素。公司新一代安全产品已经开始销售,综合毛利率有望维持甚至继续走高。

  强烈推荐-A评级:维持2014-2016年EPS为0.90元、1.28元、1.80元。目标价45.3元,对应14/15/16年50倍/33倍/25倍PE,维持强烈推荐-A评级。

  风险提示:下游对信息安全投入不及预期。

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  • 06:54东部鸿运:

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