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中俄天然气付款方式待定 气价改革2015年前调整到位

  “(中俄天然气协议中)未涉及预付款,俄方确实向我们提出了这个要求,但是预付款比较复杂,需要政府批准,但是不排除下次谈判中涉及这个问题。”5月22日,中石油总裁汪东进称。

  当天,中国石油(行情,问诊)2013年度股东大会召开,董事长周吉平和汪东进都出席了大会。汪东进透露,俄天然气的进口价格,在中国未来的天然气的市场发展中,“是有竞争力的。”

  中俄天然气谈判历经十年,终于与5月21日签署了相关协议,然而据汪东进所言,谈判还有未尽事宜,仍需双方人员的努力。

  而由进口气与国内气价格倒挂所引发的气价改革问题,在股东大会上,周吉平也进行了回应,他表示国内天然气价格改革将于2015之前调整到位,到那时中石油进口天然气巨亏的局面将得到缓解,甚至彻底扭转。

  天然气谈判还将继续

  周吉平和汪东进都是21日晚23点后才匆匆由沪返京的,此前几小时,周吉平刚代表中石油与俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)总裁阿莱克斯?米勒共同签署了《中俄东线供气购销合同》。

  这并不意味着谈判的终结,“协议未涉及预付款,俄方确实提出了这个要求,但是预付款比较复杂,需要政府批准,但是不排除下次谈判中涉及这个问题”,汪东进坦言。

  在更早前有外媒称,谈判合同达成前,俄方一度要求中方每年提前支付下一年度的购气预付款――目前俄罗斯对乌克兰的要求就是提前支付,或以此前中俄管道石油贸易那样,以贷款换天然气。

  然而,中石油还是顶住了俄方的压力,并未在已签署的协议中同意这个条款。

  对于预付款模式,俄罗斯已将其应用于对乌克兰天然气供应。据了解,5月13日俄气向乌克兰发出预付款通知,已根据6月每昼夜1.14亿立方米的供气量,向乌方开出约16.6亿美元的预付款账单。俄气向乌方强调,这笔款项的最后支付日期是6月2日,如果不能足额支付,俄气将根据乌方支付的数额供应相应数量的天然气。

  “这意味着乌方需按此前签订的月供气最低限量1.14亿立方米/天先向俄方付款,如果再有超出,再以超出价格向俄支付;而不足的话,那么俄方将不再返还1.14亿立方米/天定金,这就是Take-or-pay Contract(必付合约)。”有中石油人士说。

  而中国读者更熟悉的“贷款换石油”协议,则是中方在双方交易尚未启动前,即支付给俄方一笔贷款,用于俄输油管道或相关油田的开发,“之后再以石油贸易量折抵此前的贷款。”

  上述中石油人士认为,这两种方式对俄方来说,都是十分有利的条件,“尤其是在目前俄与欧盟因乌克兰问题发生矛盾,俄国内资本大量外流的情况下”,中石油无承诺预付费或贷款无疑是维护了中方的利益。

  “由于2015年底气源地恰扬达气田和向中国输气的"西伯利亚力量"管道才开始动工,因此中俄之间还会就细节进行磋商,不排除俄方会继续就这个问题向中方施压。”上述中石油人士称。

  但是,中俄天然气供应的大局已不可逆转,中方获得了“在中国市场上是有竞争力价格”成为定局。

  天然气价改2015年调整到位

  事实上,在中俄天然气协议签署的背后,是中石油天然气发展战略的进一步提速。

  据了解,受过去中国天然气价格政策的影响,包括中石油在内的石油央企常常坐失天然气和LNG的采购良机,致使石油央企们往往不得不成为“高价气的买单者”。

  2005年前后,当国际天然气市场由买方市场向卖方市场转变时,国际气价开始快速攀升。“中海油和中石化都希望能够与国际卖家签署购气协议,但国内一些专家鼓吹石油央企垄断市场制造高价,导致这些央企都不敢贸然采购,坐失良机,看着国际气价从7美元/百万英热单位攀升至18美元/百万英热单位。”上述中石油人士坦言。

  5月22日,周吉平即坦言,公司进口气去年亏损200多亿,随着价改的推进,特别是存量天然气的价格调整,进口天然气的亏损会进一步降低。他向与会股东表示,国内天然气价格改革将于2015年之前调整到位,到那时中石油进口天然气巨亏的局面将得到缓解,甚至彻底扭转。

  据悉,根据2013年国家发改委发布的“天然气价格改革的通知”,国内天然气将分为存量和增量两部分,增量气2013年即按照相关政策施行“新气新价”,而已签署供气协议的存量气,则按照“老气老价”原则逐步进行调整。

  这意味着,2018年俄天然气抵达中国时,国内天然气价格全部按照“新气新价”原则向社会供应。

  为了进一步满足市场的天然气的需求,中石油还在页岩气和煤层气等非常规天然气上下功夫。“初步实现了煤层气的有序发展,2013年实现8.6亿立方米的商品气量,计划2014年实现12亿立方米的商品气量。”周吉平说。

  而在页岩气方面,他更表示,在四川、重庆和云南取得重要进展,页岩气开发最重要的是成本,公司计划不断通过技术、管理模式创新降低成本,达到商业化开发的要求。公司在积极引进国外技术,并不断自主化,取得较大进展。中石化取得较大成果,公司也在与中石化交流和探讨。

  天然气市场已经形成中国需要进口、美国需要出口的格局,两家如果能合作就是共赢。

  中俄两国政府签署天然气合作协议仍在引发关注,协议主要是从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。

  “这份协议的签署将有利于缓解未来我国天然气供应不足的问题,但要真正保证中国的天然气供应安全,最为重要的策略是在提高本国自身的生产能力外,尽可能地实现天然气进口来源的多元化,不要把大多数鸡蛋都放在一个篮子里。”国务院发展研究中心发展战略和区域经济部研究员宣晓伟对21世纪经济报道记者分析。

  在宣晓伟看来,美国页岩气的革命改变了全球天然气的市场格局,美国连续四年超过俄罗斯成为世界第一大产气国,并且成为中亚、中东、俄罗斯之外的一个新的全球天然气供应中心。这也从美国进口天然气、填补需求缺口带来了机会。

  就中国是否应该以及如何从美国进口天然气,21世纪经济报道记者专访了宣晓伟。

  “中国需要进口、美国需要出口”

  《21世纪》:为什么你认为美国的页岩气革命,为中国从美国进口天然气、填补需求缺口带来了机会?

  宣晓伟:美国的页岩气革命正在改变美国乃至全球的天然气市场格局。在过去5年里,美国页岩气产量增长超过20倍,页岩气产量占天然气总产量的比重由2010年的20%提高至2013年的40%,美国已经连续四年超过俄罗斯成为世界第一大产气国。页岩气革命正在推动美国由一个天然气进口大国转变成天然气出口大国,2009年美国天然气出口为303.2亿立方米,2012年已增加到458.6亿立方米。由于页岩气等非常规天然气产量的爆发性增长,使得美国国内的天然气价格一路下滑。2012年4月曾经跌至每百万英热量(以下简称MMBtu)不到2美元(约为0.5元/立方米)的最低点,现在也维持在3-4美元/MMBtu的价格水平。

  另一方面,近年来我国对天然气的进口正在飞速攀升。2009年我国天然气进口量为76.3亿立方米,2013年天然气进口量达到530亿立方米,对外依存度从5.9%快速增加到31.6%。

  目前出于治理雾霾天气的迫切需要,各地纷纷推出的“煤改气”举措将大大地增加天然气供应的压力。随着天然气供需缺口的加大,“气荒”现象的发生可能会越来越频繁。

  因此,客观上中美两国在天然气市场上形成了中国需要进口、美国需要出口的格局,两家如果能够合作就是共赢。

  《21世纪》:从能源安全、经济性和中美关系的角度,我国要向美国大量进口天然气是否可能、可行?

  宣晓伟:在全球化格局下,一个能源进口国若要最大程度地保障自身能源安全,最为重要的策略是尽可能地实现能源进口来源的多元化,对于天然气的进口同样如此。在紧迫的环境治理压力下,我国的天然气使用及其进口未来将不得不大幅度上升,若能增加美国这样一个极具潜力的进口来源,无疑有利于保障我国天然气安全。

  更为关键的是,我国若能实现从美国进口天然气,将扩大自身回旋余地,使我国可以更好地利用各个出口方之间的竞争,有助于我国与现有的中东和中亚等地区的出口方在相关谈判上占据更多主动,更大程度上争取进口主动权。

  从经济性上看,2013年我国液化天然气进口价格处于10-12美元/MMBtu,进口总量中的35%来自卡塔尔,其均价高达19.75美元/MMBtu。根据美国能源信息署的分析,美国基准天然气井口价格可能在较长的时间内保持在3-8美元/MMBtu,再加上运输费及其它费用,从美国出口液化天然气到我国的价格约在8-17美元/MMBtu,具有一定竞争优势。

  更重要的是,与亚太、欧洲天然气市场所采用的与石油产品价格挂钩的方式不同,美国天然气价格是由天然气市场本身的供求关系来决定,在页岩气等非常规天然气产量大增的情况下,这种定价机制更能及时反映市场的变动。中国若能实现从美国进口天然气,不仅在进口来源上更为多元,在进口天然气的定价机制上也有了更多的选择。

  从中美关系来看,目前消除两国“互疑”、增进“互信”是推动中美关系继续深化的重要内容。天然气贸易的特点是由于天然气很难大规模低成本储存,而且需要修建昂贵的基础设施(管道、液化气站等),因此要求贸易双方有高度的互相信任。从这个角度看,中美双方如果能就大规模的天然气贸易项目达成协议,既是对中美双方关系的一个考验,也是增强双方互信程度的一个重要契机,同时也能在一定程度上减少中美间的贸易顺差。

  “相当的不确定性”

  《21世纪》:按照美国《天然气法》,与美国签订自由贸易协定(FTA)的国家(如澳大利亚、韩国等20个国家),可自动获得美国的天然气出口许可,而包括中国在内的那些未与美国签订自由贸易协定国家若要进口美国天然气项目,需要得到美国能源部和美国联邦能源管理委员会(FERC)的联合批准,这是我们面临的一大障碍。

  宣晓伟:美国能源部会基于“天然气出口到非FTA国家是否符合美国公众利益”的角度对项目进行审批。目前美国国内正在展开激烈的辩论。支持方认为天然气出口有助于增加相关就业、提振有关产业和刺激经济;而反对方有的站在美国天然气下游产业的立场(化工行业等),认为出口天然气将导致美国国内天然气价格上涨,从而削弱这些行业的竞争力和影响相应的就业;有的反对意见则认为目前的页岩气开采已对水资源造成影响,天然气大量出口则可能带来环境的破坏。

  实际上,在奥巴马政府的第一任期,美国能源部和FERC早于2011年批准了Cheniere Energy的Sabine Pass出口项目,为美国向非FTA国出口液化天然气开了口子,这也是目前美国唯一一个获得能源部和FERC联合批准的面向非FTA国家的天然气出口项目。

  为了创造就业和改善贸易收支,奥巴马政府在进入第二任期后,进一步有限度地放松向非FTA国家出口天然气的限制。2013年,美国能源部又批准了Freeport、Lake Charles和Dominion的CovePoint三个项目,这些项目均获准向非TFTA国家出口液化天然气,但它们还需要得到FERC的批准。截至目前,美国能源部批准的项目一共4个,总出口能力为4945万吨。此外还有16个项目在申请中,规划产能达16292万吨/年。

  至于美国能源部和FERC未来是否会加大批准力度,还存在着相当的不确定性。不过,中国政府已经开始有意识地向美国政府咨询天然气出口的事情。

  国内“气改”是根本保障

  《21世纪》:对推动中国从美国进口天然气,你有哪些政策建议?

  宣晓伟:首先我国政府应该更为积极主动,充分利用中美战略对话等磋商机制,将推动中美两国的天然气贸易作为增加两国互信与合作的重要内容。

  其次,是在企业层面,一方面要加快国内天然气市场化改革,尽快形成有利于扩大进口的天然气价格机制,让更多企业尤其是符合条件的民营企业参与到天然气进口中来。民营企业的身份会有助于降低相关的敏感性,从而有利于项目的审批通过。另一方面国有重点企业也要充分发挥其跨国经营和部署的优势,既可尝试直接从美国进口天然气,也可利用那些与美国签署自由贸易协定的国家进行加工中转。

  事实上,由于目前液化天然气的贸易日益复杂,交易的链条也越来越长,经常会由第三方的中间商来撮合买卖双方的交易,我国企业应充分利用已有规则,来合理合法地规避相应的限制。

  再次,即使我国直接从美国进口天然气的障碍还一时难以克服,但充分利用原先向美国出口天然气国家(例如加拿大)形势的变化,有针对性地扩大对其的天然气进口,也是保障我国天然气进口来源的一个重要举措。

  最后,目前已经有不少的预测表明,尽管目前全球天然气市场的供求仍然呈现“紧供应”偏向于卖方市场的格局,但在2017-2018年后,随着美国页岩气市场的继续发展,以及澳大利亚等一些供应国的大型项目陆续投产,全球天然气市场很可能会进入到“宽供应”而偏向于买方市场的格局,即呈现出供给大于需求的局面。

  事实上,正是担心“宽供应”格局下天然气价格可能的下跌趋势,在北美,一些液化天然气出口终端渐渐难以吸引到买家;而几个澳洲项目由于成本超支而下调规模或推迟建设。亚洲的消费者也迟迟不肯签订20年供货合同。

  就国内而言我们应密切关注国际天然气市场的转变,在天然气市场管理调控上的方式做出适时之变,有效推进中国天然气的市场化改革,是保证中国天然气供应安全的长治久安之道。

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