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规划出台在望 京津冀概念股望分享改革红利

  金融界网站讯 据法制晚报消息,记者今天从参与京津冀一体化发展规划整体方案的专家处获悉,目前整体方案已经初步形成,预计规划将在6月底出台,京津冀一体化,环保、交通将先行。其中,《京津冀地区生态环境保护整体方案》已通过内部审议。记者从参与规划方案的专家处获悉,目前方案已初步形成,预计规划将在6月底出台,京津冀一体化规划,环保、交通将先行。

  修路通关蕴含发展机遇

  要实现京津冀一体化,首先需要打通交通运输的大动脉。5月13日,交通运输部召开京津冀区域交通一体化专题会议,推动三地交通“规划同图、建设同步、运输一体、管理协同”。

  5月14日,海关总署在区域通关一体化改革方案中提出,今年7月1日开始,将率先在北京海关、天津海关启动实施通关的一体化改革,10月份前后扩大至石家庄海关,实现在京津冀海关全面推开。对于交通一体化及海关通关一体化的举措,天津港行情问诊)董秘孙埠认为可以从两个层面来理解:首先是规划一张图,其次就是运营管理这张图。

  在这张图当中,天津港的布局早已开始。孙埠介绍说,现在天津港集团在内地建了23个无水港,不少已经有产出了。不过他特别强调,现在主要还处于投入期,着眼于网络布局的培育。这些无水港的布局,统筹考虑了社会效益和经济效益,对区域经济发展以及对天津港货源的支撑都起了很好的作用。内地无水港的投入在天津港集团,但产出往往体现在上市公司,属于天津港集团的战略规划。

  据了解,目前天津港集团的23个无水港主要分布在一些货源地和交通节点,如大同、太原、银川、石景山、石家庄等等。天津港利用这些平台公司,把港口的一些功能延伸进去,直接为内地企业出口外贸提供全程物流、报关、报检等港口服务功能。孙埠称,以后股份公司若想介入,选择权在股份公司,因为集团对上市公司有优先受让权的承诺。

  孙埠表示,天津港集团也在研究起源地退税问题,希望能和保税港区形成对接,包括上海在内的很多建有保税港区的地方都在研究这一问题。他说,这需要政策环境有所变化,突破不同地区的各种障碍,比如有些地区出台只适用于本地的专门法规,从立法层面对抗原来的《海关法》、《人民银行法》等。

  对于通关一体化的举措,中储股份行情问诊)董事长韩铁林在接受证券时报采访时称,公司有很多资产分布于京津冀多个地区,三地海关的通关一体化,对中储股份的影响肯定是正面的。他说,京津冀一体化过程中产业中心和人口都要分散,物流量就会增大,对中储股份的货运代理、通关服务会有积极的影响,但是具体的影响目前还很难测算。

  韩铁林表示,中储股份目前在北京没有物流基地,只有一个小型仓库,因为地价太贵,成本太高,正在其他地区物色。数据显示,天津地区的营业收入占中储股份2013年营业收入的47.27%,北京、河北占比分别为2.77%、0.93%。

  今年一季度,中储股份业绩有所下降,韩铁林称,主要跟大环境有关,钢材业务占了中储股份很大的比重,而中储股份的部分客户正处于淘汰产能过程中,影响了公司的业绩。同时,也是公司主动调整的结果,自去年开始,中储股份主动压缩了质押和贸易方面的业务。

  钢铁建材业待脱胎换骨

  京津冀一体化的重要目标之一是环境治理,这需要淘汰落后产能和转型升级。钢铁、水泥、煤炭等产能过剩行业的转型阵痛,在上市公司中亦有所体现。

  数据显示,冀中能源行情问诊)2014年的原煤产量规划目标为3600万吨,较2013年实际产量3747.06万吨有所下降,下降比例为3.92%。冀中能源产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙,具体包括河北邢台矿区,河北峰峰矿区、邯郸矿区、张家口矿区,以及山西寿阳矿区及内蒙古矿区。

  冀中能源称,上述经营计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测。未来煤炭市场存在继续疲软的可能,煤炭价格存继续下降风险。

  同样,河北钢铁行情问诊)的规划产量目标数据也不乐观。该公司在2013年年报中称,2014年公司的生产目标为生产生铁3065万吨,粗钢2979万吨,钢材2854万吨,钒渣22万吨。而河北钢铁2013年全年共产生铁2962万吨,钢3039万吨,钢材2974万吨,产钒渣20万吨。对比2014年生产经营目标与2013年实际产量可以发现,除了生铁、钒渣规划产量在2014年略有上升,增幅分别为3.38%、10%外,粗钢、钢材规划产量均较2013年实际产量有所下降,下降幅度分别为1.97%、4.03%。综合看没有大的变化。而2012年,河北钢铁共产生铁2807万吨,钢2900万吨,钢材2834万吨,产钒渣15万吨。受产业升级影响,实际上近几年河北钢铁产量变化都不大。

  此外,河北钢铁还加大了环保投入,2013年,在本身资金非常紧张的情况下投入21.47亿元,实施了烧结机烟气脱硫、煤气净化系统改造、料场防风抑尘网、射雾器除尘等重点节能减排项目,减少了三废排放,其中吨钢耗新水3吨、吨钢二氧化硫排放量1.4公斤、吨钢自发电量246.6千瓦时,均达到行业领先水平,大大改善了现场环境面貌。

  作为中国北方规模最大的水泥上市企业,京津冀一体化对冀东水泥行情问诊)的影响无疑是巨大的。根据规划,冀东水泥2013年度计划生产水泥7200万吨,但实际生产水泥6596万吨,公司称,主要原因为公司区域市场水泥需求不旺、市场竞争激烈,公司现有产能没有得到充分的释放。而公司2014年目标是生产水泥7500万吨,较2013年增长13.71%。

  冀东水泥称,公司将凭借自身在所在区域内资产规模、技术、质量等方面的优势适时进行并购重组,巩固和提高区域市场控制力。京津冀地区环保要求的提高促进河北省淘汰落后水泥产能力度加大,水泥产能过剩情况将加快化解。京津冀一体化的推进将加大对水泥的需求,作为主产区在京津冀地区的水泥生产企业,需求增长空间较大。

  因此,对于大型的水泥、钢铁上市公司来说,京津冀一体化也是难得的发展机遇。而由于相关上市公司自身环保要求高,生产线更先进,淘汰落后对其影响相对较小。

  华泰证券行情问诊)研究员周焕认为,河北省要在2020年达到城镇化率64%的目标(与浙江目前水平相当),其人均基础设施资本存量可能要达到6万元,这意味着未来7年河北省新增的基建投资总额将超过3.1万亿元,年均约4500亿元,高于2013年的4300亿元。

  数据显示,河北钢铁今年一季度实现营业收入258亿元,同比下降3.94%;净利润1.6亿元,同比增长271.03%。净利大幅增长主要原因是成本费用控制水平提高,营业成本和管理费用减少。

  冀东水泥今年一季度实现营业收入21.4亿元,同比大幅增长32.68%,净利润为亏损4.27亿元,同比多亏6.31%。亏损略有扩大,跟公司所处行业有一定关系,但营收已经实现大幅增长,已开始受益于区域发展。

  把握环保联动商机

  在津膜科技行情问诊)董秘郝锴看来,京津冀一体化显得有些“高大上”,对公司的主业水处理行业的影响不像对地产、港口和基建那样是直接的利好。“雾霾是每个人都呼吸得到,水污染则不同,人们的切身感受可能没有那么强烈,除非涉及到家庭用水。”津膜科技地处天津,来自天津市的营收占去年总营收的34.77%。

  不过,在整体污染情况较为严重的背景下,关于水处理的商机还是很多的。据郝锴透露,北京排水集团将启动改造招标,这将是世界上最大的水处理项目。目前还没到完全招标阶段,但年内应该会出结果,参与竞争的企业肯定不少,津膜科技希望能分得一杯羹。

  按照《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,到2015年,城市污水处理率达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理,地级市85%,县级市70%),县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%。郝锴对这个规划拍手称快,但他认为仍需要解决好污水处理由谁来付钱的问题,因为有些地方政府本身就有很多欠债。

  此外,污水处理行业存在集中度不足的问题,全国最大的污水处理企业市场占有率也才4%左右,且基本都是区域性市场,走全国性市场发展的很少。郝锴称,主要是因为当地政府在污水处理方面的话语权非常重,再加上部分地区存在地方保护主义,外面的企业很难进入当地市场。目前,津膜科技的团队主要分布在天津、山东、浙江、湖南等地。

  在主动走进京津冀,分享环保商机的上市公司中,凯美特气行情问诊)比较典型。3月20日,凯美特气与迁安市政府、中科院唐山科学发展研究院签署了《“清洁城市”发展战略合作协议》,凯美特气在迁安市建设工业尾气综合高效利用工厂,负责工业尾气综合高效利用的运营、销售等工作;争取2014年部分项目启动建设,三年内覆盖主要工业尾气;中科院唐山科研院向迁安市积极推介国内国外先进的技术和经验。

  迁安市隶属于唐山,地处大气污染严重的京津冀地区。迁安作为县级市,钢铁、水泥业发达,特别是钢铁企业众多,包括首钢迁钢、轧一钢铁、燕山钢铁、九江钢铁等大型钢铁企业,年钢产量在4000万吨以上,世界城市排名前十。

  兴业证券行情问诊)分析师汪洋称,凯美特气走进迁安市场,通过尾气回收、提纯、再利用的方式参与当地大气污染治理。唐山市(包括迁安)是钢铁工业密集的重度大气污染地区,公司业务的有效铺开,具有标杆性的示范效应,也为未来京津冀整体业务大格局做好基础准备。

  发改委:京津冀协同规划正编制 已形成调研报告

  国家发展改革委于5月28日上午就促进区域协调发展举行新闻发布会。对于备受关注的京津冀一体化,发改委副秘书长范恒山表示,我们在制定京津冀协同发展相关规划的时候,要把握好五大原则。京津冀协同发展规划正在紧锣密鼓地编制,这项工作正在走向深入,前不久我们组织各个部门按照综合和专题对这一地区进行了全面深入的调研,已经形成了相关的调研报告。

  对于五大原则,范恒山分别给以了阐述:

  一是坚持问题导向。抓住区域内存在的特殊矛盾和特殊问题,突出重点,有针对性地予以解决。

  二是优化区域功能。要重新审视并明确京津冀各自功能定位,以优化首都功能为重点,努力实现优势互补、协同发展。

  三是突出协同发展。以基础设施建设、产业升级与协作,生态环境保护、公共服务保障、市场体系构建等为重点,由浅入深、由点到面、由急到缓,推有序推进一体化发展。

  四是着力体制创新。要按照协同发展的要求,加快形成富有效率的体制机制,全面提升这一区域的发展活力和竞争力,使这一地区在国家经济转型和体制转轨中发挥带头和示范作用。

  五是注重条件约束。要树立可持续发展理念,认真研究区域环境、生态、水、土地等的承载能力,合理配置资源,强化资源和环境约束,推动产业升级和空间布局的调整。

  在具体方面我们要着眼于疏解非首都的核心功能,推进包括交通、基础设施互联互通、产业转型升级与转移对接,实现创新驱动发展,统筹对接社会事业和公共服务,加强生态建设与环境保护,提升资源能源保障水平,扩大对内对外开放,对这些重要的方面做出部署和安排。

  另外,我们还将提出促进京津冀协同发展的重大改革举措和财政、产业、投资、人口、社保、生态、环保、土地等具体保障措施。

  京津冀通关一体化改革全面启动 受益股点评

  京津冀区域通关一体化改革全面启动,年内将改革扩大到长三角等地区。

  海关总署昨日公布了支持外贸增长的20条措施,细化了国务院稳定外贸增长意见中涉及海关工作的政策举措,主要涉及加快推进京津冀海关通关一体化改革、完善出口退税政策等措施。

  海关总署研究室副主任李魁文将这20条措施概括为12个字,即抓改革、减负担、促升级、优环境。

  与改革相关的措施包括,7月1日前在中国(上海)自由贸易试验区推出批次进出集中申报、统一备案清单、内销选择性征税、智能化卡口验放管理等一批创新制度安排,并根据各地条件和实施的可行性陆续复制推广。

  全面启动京津冀区域通关一体化改革,三地企业可自主选择申报、纳税、验放地点,年内逐步将改革扩大到长三角、珠三角等地区;全面推行通关作业无纸化改革,年内全国海关通关作业无纸化率达到报关单总量的80%以上;在洋山保税港区开展国际贸易“单一窗口”试点,尽快有步骤地复制推广等。

  在简政放权方面,海关总署将在年内再取消、下放5项审批事项,同步清理海关业务管理领域具有审批性质的其他事项,进一步简化手续。

  减负担方面,主要是通过优化税收征管、完善出口退税政策、进一步规范进出口环节经营性服务和收费等措施,为企业降低经营成本。其中,出口退税方面,海关将配合做好扩大启运港退税的试点企业、口岸、运输工具范围等工作,支持扩大融资租赁货物出口退税试点范围。

  促升级就是要通过监管模式的创新来促进加工贸易转型升级。优环境就是要通过继续推进简政放权、支持新型贸易平台发展等措施,为外贸企业营造一个良好的进出口环境,提升企业的竞争力。

  京津冀海关区域通关一体化概念股一览(部分)

  天津港(600717)中国北方最大的综合性港口,具有区位优势,是北京的海上门户,海关区域通关一体化改革将为天津港的长远发展创造有利条件。

  恒天天鹅行情问诊)(000687)京津保金三角+恒天系国企整合+人民币贬值。

  宝硕股份行情问诊)(600155)京津保金三角+保定土豪金+公司转型+脱帽补涨。

  凌云股份行情问诊)(600480)京津保金三角+保定涿州土豪金+距离北京最近的保定发展前沿地区+环北京13县市概念。

  万通地产行情问诊)(600246)"北京市副中心"通州地产股+众多天津地产项目。

  唐山港行情问诊)(601000)曹妃甸自贸区+京津冀大码头。

  廊坊发展行情问诊)(600149)公司是一家以电子产品销售、技术服务业务、房地产咨询、租赁等为主要业务的公司。

  华夏幸福行情问诊)(600340)据北京市大兴区委书记透露,大兴区首都新机场工程将于今年下半年开始拆迁,新机场核心区的配套设施总投资不会低于2000亿元,市场预期这会带动相关地产升值。

  荣盛发展行情问诊)(002146)公司是一家国家一级房地产开发企业,以商品住宅开发为主导产业,以设计研发、物业服务为支撑,致力于中等城市商品住宅的规模开发、跨地区专业化经营.业务范围围绕京津冀和长江三角洲。

  大龙地产行情问诊)(600159)北京市地产龙头+著名的北京地王+拥有10年可开发的土地储备。

  河北宣工行情问诊)(000923)张家口冬奥会+京津冀建设机械行情问诊)。最早启动且涨幅最大的个股之一。

  中化岩土行情问诊)(002542)北京第二机场概念+建设机械+高送转+重组收购。

  京津冀都市圈投资机会简析之河北篇

  事件:

  3月26日,河北省政府召开新型城镇化工作会议,讨论了《中共河北省委、河北省人民政府关于推进新型城镇化的意见》及《河北省新型城镇化规划(讨论稿)》。把城镇化纳入京津冀协同发展格局,提出要做大保定城市规模,以保定、廊坊为首都功能疏解的集中承载地和京津产业转移的重要承载地,与京津形成京津冀城市群的核心区。

  简评:

  1、京津冀一体化战略意义重大,是新型城镇化的重要开局和城市群发展的示范。

  习近平强调,京津冀协同发展意义重大,对这个问题的认识要上升到国家战略层面强调,下一步要着力加强顶层设计。明确三地功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题,并从财政政策、投资政策、项目安排等方面形成具体措施。

  与长三角经济圈、珠三角经济圈相比,京津冀城市群发展明显滞后,生态环境压力大、国际竞争力不强。发展京津冀城市群,缓解北京的“大城市”压力,符合新型城镇化对城市质量的要求;有利于北京带动中小城市的协调发展。京津冀一体化战略作为新型城镇化的样本出现,将有利于后期长江中游城市群、中原城市群、哈长城市群、成渝城市群等的建设加速。

  2、根据京津冀协同发展战略,河北省明确了主要城市的功能定位。

  北京坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能,疏解非首都核心功能,有效控制人口规模,增强区域人口均衡分布,促进区域均衡发展。根据京津冀协同发展战略,河北省对主要城市的功能定位做了安排:

  保定发展高端装备制造、新能源、节能环保和临空经济、现代物流等产业;建设集中承接首都行政事业等功能疏解的服务区,承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解,增强对驻京外迁企事业单位和吸引力。

  廊坊市抓住京冀共建北京新机场和临空经济区的有利时机,以生态、智能、休闲、商务为发展方向,大力发展现代服务业和战略性新兴产业以及与北京关联度高的产业。

  石家庄围绕建成京津冀城市群南部副中心城市,唐山围绕建成东北部副中心城市,加强与京津功能分工和配套协作,带动冀中南、冀东两翼发展。充分发挥张家口、承德的生态优势和秦皇岛的滨海资源优势,打造服务首都的特色功能城市。

  3、北京非核心功能和人口疏散给河北带来批发、医疗、教育、居住等产业的转移。

  目前京津冀三地的格局是:北京重点发展现代服务业和软件、医药等高科技,天津重点发展先进制造业,而河北工业化程度较低,以传统制造业和农业为主。河北与其他两地产业发展水平悬殊,缺乏分工协作机制。此外,近年来京津冀都积极引入高端产业,导致一些产业结构雷同。

  而北京面临着人口总量快速突破带来的资源、环境和交通压力,迫切要求北京将部分非核心功能和人口进行疏散。目前北京已启动将动物园、大红门服装批发市场等批发集散业迁移到河北的工作;河北环京地区还提供了居住功能,在燕郊、香河、固安等环京地区形成了大批居住区;医疗、教育等公共服务功能也正逐步外溢,如廊坊东方大学城,涿州301医院保障基地;随着保定市建设政治副中心,北京采取措施鼓励行政机构、事业单位向新城迁移。(招商证券行情问诊))

  京津冀一体化发展打响城镇化第一枪

  京津冀一体化作为国家战略,作为新型城镇化的重要开局,在顶层设计下必将突破历史行政体制差异和协调机制缺乏的限制,进程将提速,规划上半年大概率推出。我们认为热度可持续,继续推荐该主题。具体分析如下。

  中国经济不管是长期还是短期都处于一个下行的阶段,特别当下经济增长和就业形势严峻,稳增长再次占上风。受制于高债务高杠杠的制约,大规模的投资刺激政策已无可能,外需波动也较大,使得内需成为稳增长的希望。《新型城镇化》推出正逢其时,将保障未来经济的适速增长。京津冀作为新型城镇化中东部重要的城市载体,从全局看其一体化进程将作为区域发展的示范是新型城镇化的重要开局许成不许败,从自身看受制行政体制差异及协调机制的缺乏一直滞后于长三角城市群,最需提升优化。作为首都的北京目前面临水土资源和生态环境压力加大、要素成本快速上升等制约,已经到了必须加快经济转型升级、空间结构优化、环境质量提升的阶段。因此京津冀作为城镇化第一枪必须打响,目前已经上升为国家战略,未来在顶层设计的推动下将加速。

  目前有10项规划政策涉及京津冀一体化发展,加上顶层设计的推进,一体化规划将很快推出,未来的发展也将驶上快车道。规划可能顺延北京与河北省的《合作框架协议》“1 9 3”范围规划,即北京 河北的张家口、石家庄、衡水、沧州、承德、保定、廊坊、唐山、秦皇岛 天津北部的宝坻区、武清区、蓟县。因此京津冀一体化加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展空间最大。一体化过程河北基础设施、城市配套设施建设将提速(建材小组测算未来新增基建投资规模约3.1万亿元)、北京周边房地产的需求也将大幅上升(我们测算河北大致将新增206万套住房需求,相当于当下北京13年的库存)、新型城镇化指引下产业转移的同时也将实现升级(节能环保行业最先受益)。这些将极大打开投资空间,建议积极关注京津冀地区建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业及个股的投资机会。(华泰证券)

  京津冀迎“都市圈化”发展良机

  投资要点:中国进入城镇化的高级阶段——都市圈化,京津冀迎机遇:未来15年,中国城镇化年均仍可增长一个百分点,预计到2030年之前,我国将步入后城镇化时代,也就是城镇化率超过70%,1)从城市发展的理论来看,50%的城市化率是开启都市圈化的关键节点;2)从城市发展的规律来看,大城市和其周围次大城市、中小城市的城市群会自然而出现。3)从国际经验来看,城市圈化是城镇化高级阶段的驱动力量;4)土地制约使得城市化必须走集约化阶段。

  从日本的经验来看,在高速增长阶段,城镇化率年均提升1.4pc;都市圈的人口会高度集中,东京三大都市圈容纳了全国68%的人口,而我们不到30%;都市圈的经济实力强且产业升级速度快;港口的集聚效应能很好的促进都市圈的经济发展;都市圈越大其资产的安全性相对越高。

  京津冀一体化具有后发优势:1)后发优势一:区域间发展差距大吸引新增投资:京津冀与区域外的差距较大,目前京津冀地区的城均GDP为长、珠三角城均GDP的73%,京津冀的人均GDP差异平均约59%远高于长三角的17%,后续在总量上和分布均衡性上都有较大提升空间。2)后发优势二:区域内发展差距大将新增改善需求:除了和长三角、珠三角等区外区域的差异之外,京津冀内部的区域差异也较大,河北在经济发展水平、人均工资、个人住房使用面积、产业结构升级方面均远远落后于北京、天津,后续如果能承接相关产业和人口导入,上述差距的消除过程可以新增大量生活改善需求。京津冀一体化将带来年均约5000万方的新增住房需求:目前京津冀都市圈的城镇化率仅58.9%,远低于长三角都市圈和珠三角都市圈的67.0%和67.4%,对比长三角和珠三角的发展经验来看,在都市圈快速形成阶段,城镇化率年均增长约1.1pc。

  假定区域人口增速维持稳定1.5%,按人均33平方住房面积计算,预计到2025年,十年间大约可以创造约4.91亿方的新增住房需求,平均每年0.49亿平,占目前京津冀住宅销量的53%。

  投资建议:中国目前进入都市圈城镇化阶段,未来我们预计京津冀一体化将为区域乃至整个国家带来巨大的发展机遇,地产行业将受益于土地资源升值、周边房价上涨、新增大量需求等利好,预计未来十年至少新增4.91亿方住房需求,年均近0.5亿方,相当于目前京津冀年均住宅销售量的53%,继续看好在该区域积极布局的华夏幸福、荣盛发展、首开股份行情问诊)、万方发展行情问诊) 、廊坊发展等。(申银万国)

  河北钢铁:延长固定资产折旧年限,增厚2014年业绩

  研究机构:长江证券行情问诊)日期:2014-03-17

  事件描述

  河北钢铁公告,公司董事会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》,公司从2014 年1 月1 日起对公司固定资产的折旧年限进行调整。

  事件评论

  延长固定资产折旧年限,增厚2014 年业绩:本次公司折旧年限调整范围和幅度均相对较大,涉及所有类别固定资产,其中固定资产中占比相对较大机器设备折旧年限被延长近50%,房屋建筑物折旧年限被延长超过50%,从而将有利于降低公司折旧,增加净利润。

  本次公司调整折旧年限采用未来适用法进行会计处理,虽不对以往各期间财务状况和经营成果产生影响,但预计将致使公司2014 年固定资产折旧减少20 亿元,增厚2014 年度净利润15 亿元,对应EPS0.14 元,而公司2012 年净利润仅1.09 亿元。

  自 2011 年以来,受钢铁行业需求不景气影响,钢铁企业盈利也持续低迷。在此背景下,钢铁行业已有10 家公司累计共13 次调整固定资产折旧年限以缓冲业绩。不过,折旧年限调整带来的业绩增厚难以抵御行业需求增速下滑对钢企盈利造成的影响,同时也无法持续,公司盈利改善依然依赖于行业基本面的好转。

  综合考虑固定资产折旧调整带来的业绩增厚,预计公司2013、2014 年EPS 分别为0.03 元和0.08 元,维持“谨慎推荐”评级。

(责任编辑:赵路)

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