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中俄制造业再联手 签署大型运输机研制合作备忘录(股)

  六十年前,前苏联援建新中国的156个工业项目,为我国工业打下坚实基础。六十年后,在首届中俄博览会暨第25届“哈洽会”上,前苏联援建企业与我国受援企业再聚首,双方再次在装备制造领域走向深度合作。

中俄“一五”援助项目合作对接会举行。印蕾摄

中俄“一五”援助项目合作对接会举行。印蕾摄

中俄企业签署合作备忘录。印蕾摄

中俄企业签署合作备忘录。印蕾摄

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  市场掘国金证券:军工行情华丽开启 将有30%-40%上涨空间三条主线布局

  1日,中俄“一五”援助项目合作对接会举行,苏联时期援华重点工业项目的母公司与受援的中国企业就航空及其新材料、数控机床配套合作等进行了对接、洽谈。副省长孙尧出席对接会。

  记者获悉,航空方面参会的中方企业包括哈飞、沈飞、西飞,当年为其提供援助的就是现在的俄罗斯伊留申集团。会上,黑龙江省华夏天元国际贸易有限公司等中方企业与俄罗斯联合飞机制造公司、伊留申集团等俄方企业,就研制大型运输机签署了合作备忘录。

  合作备忘录确认中俄双方就在哈尔滨联合研制宽体运输机伊尔-96-400T飞机和伊尔-103多用途轻型飞机的合作,原则性达成一致。双方成立联合工作小组、确立工作体系、进行经济技术论证、讨论制定项目实施的工作大纲。伊尔-96-400T大飞机合作项目总投资500亿元人民币,全部建成后产值将突破1000亿元人民币。小飞机合作项目总投资8亿元人民币,全部建成后将形成年产200架轻型飞机的生产规模,年实现产值将超过10亿元人民币。合作项目的实施有望使我省成为中国大型宽体运输机、多用途轻型飞机的研发制造基地。(东北网)

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  似乎没有明显的征兆,军工行情华丽丽地启动了。本轮军工行情的启动带有浓厚的情绪化色彩,看似偶然,实则必然,可视为自3月份以来市场做多情绪的累积与发酵。借助7月1日起事业单位改制交养老保险的政策利好一举打响。战役打响,必须有启动、铺垫、发展、高潮和结尾,中间也必然伴随着相关标的停复牌,政治面军事面经济面的消息刺激,龙头个股的带动等等。这是历次军工行情的常态。预计本轮军工行情将有30%-40%的空间,持续时间八一建军节前后两个月。

  其实,军工科研院所改制并不是新鲜事,而是市场一直期盼、高层一直鼓励、进展一直磕磕绊绊不够顺利的事件。但在当前这个时点上,它被赋予了推动军工深化改革、加快重组的重任,而且市场愿意给予科研院所资产高估值,愿意憧憬研究所资产的美好未来。原因很简单,越是难度大的重组,越容易让人浮想联翩。越是所谓“不可能”注入的资产,说明含金量越高,一旦注入就越具有想象力,股价弹性就越大。

  我们已经见识了航母公司和战斗机公司,还有比它们更性感更稀缺的股票吗?有啊!比如航天长峰(行情,问诊)的大股东航天二院(防空导弹),航天科技(行情,问诊)的大股东航天三院(飞航导弹),航天动力(行情,问诊)的大股东航天六院(火箭发动机)、奥普光电(行情,问诊)的大股东中科院长光所(激光武器)等等。

  这些公司的共同特点是:大股东拥有非常稀缺的军品资产。借用一位资本市场前辈的话:军品是最大的奢侈品,研发、生产、维护,甚至销毁,都花费巨大,而它使用的可能性微乎其微。于是资本市场发现,现在这些奢侈品的价格太便宜了,需要重新估值、重新定价。

  还有一点很重要,成飞集成(行情,问诊)复牌后的表现重塑了军工板块的估值体系。成飞集成目前市值接近千亿,此前是一枝独秀,现在开始百花齐放,板块比价效应显现。也就是说,跟成飞集成相比,其它的军工股太便宜了。

  就重组而言,我们可以预计大概的注入规模与注入范围,但实际上不必纠结于到底哪家公司会注入什么资产,主要是市场愿意相信谁会注入什么类型的资产。这里的“愿意相信”跟上市公司的态度有关、跟大股东领导意图有关、跟外部环境有关、跟产业发展阶段有关、跟资金炒作偏好有关。我们当然希望找到铁定重组、铁定注入的股票,可是,那怎么可能呢?只能是概率更大一些,预期更明朗一些,市场共识更多一些而已。

  更坦率地说,到底什么时候注入,注入什么,增厚多少钱——这些或许并不重要。借用接地气的投资高手的话来说:短期最具爆发力的股票不是逻辑最严密最理性的公司,而是逻辑最鲜明最有特点的公司。

  外部信息刺激方面,很多人关心会有哪些催化剂。这其实也是伪命题。设立国家安全委员会谁知道?东海识别防空区谁又知道?我们只需要知道,从现在开始到国庆节前,与军工相关的政治、军事、产业层面必然会有正面刺激因素就足够了。无非是周边局势紧张动荡、国家领导人喊话、解放军体制编制调整、军兵种增减、军工集团重组推进等。这些信息起到的是铺垫、烘托、击鼓、造势的作用,当然,也是很强烈的心理刺激和持股信心来源。

  实在不能免俗,从题材、人气、股性、重组空间等几方面综合判断,预计航天系是本轮行情的主力军,龙头股以航天长峰为代表。预计成飞集成将尽情享受本轮行情的推波助澜,达到令人惊叹的顶峰。预计中国嘉陵(行情,问诊)和奥普光电是本轮行情中的两匹黑马。可以在本轮行情中进行中长线布局的标的包括中航飞机(行情,问诊)、炼石有色(行情,问诊)和通光线缆(行情,问诊)。

  荐股如下:

  短线博弈:航天长峰、航天科技、航天动力

  强者恒强:成飞集成

  重组黑马:中国嘉陵、奥普光电

  中长线布局:中航飞机、炼石有色、通光线缆

  我们以下重点分析一下两匹重组黑马。

  中国嘉陵:反恐防暴装备重组空间畅想

  当前,反恐防暴已成新常态,国家投入不断增加,公安、武警、特警等急需威力适当、安全有效的高技术反恐防暴装备。目前多选用军用制式装备或传统警用装备,功能单一、型号繁杂、针对性不强、适用性差。军用武器往往体积、重量偏大,打击遏制手段单一。弹药杀伤力过强,威力可控性差,导致目前部分装备虽已定型,但不敢真正配装使用。

  当前急需的反恐防暴特种武器装备包括:精准、定效的专业化致命打击装备,安全、高效的非致命装备,及时、安全得失能制服抓捕装备,隐蔽、隔障的侦察探测装备,迅速、低附带损伤的机动突入装备,适应复杂环境的通信和信息处理装备等。

  主流反恐防暴装备包括:

  1、先发制人的催泪弹、闪光弹、爆震弹、破门弹、无人侦察机、拐弯枪、火焰喷射器

  2、用于反恐的非致命武器——捕捉网发射器、激光眩目器、定向声波驱散器

  3、保护反恐人员安全——防弹衣、防弹盾牌、防弹头盔

  4、WJ08式警用装甲防暴车、水炮车、破拆车

  5、单兵反恐机器人(行情,问诊)、破门弹、透视雷达、生命搜寻仪等。

  2012年,兵器装备集团被确立为“国家反恐装备研发基地”。集团下属中国兵器装备研究院(兵器208所)是国家级轻武器专业研究所和主要反恐防暴装备研发生产基地,积累了大量反恐防暴武器装备研发经验,发展空间巨大。2013年10月,兵器装备集团在京举行反恐处突装备展示与发展论坛,提出将致力建立世界一流的反恐装备研发基地和反恐科研产品验收、测试、评价与试验基地,不断为公安、武警等部门提供管用、好用、耐用、实用的反恐处突装备。从发展趋势看,如果市场认为中国嘉陵存在重组预期,那么成为兵器装备集团反恐防暴装备资产的整合平台也可能是选择之一。

  奥普光电:光战争时代新概念武器首选标的

  《解放军报》2014年5月6日刊登专题文章《颠覆性技术与战争制胜机理》指出,当前,信息技术已成为引发新军事变革的主要技术。尤其是以激光武器为代表的定向能武器,正成为引领变革潮流的核心军事能力。在未来的无人化战场上,很可能发生的是基于自主系统的光战争。

  美国国防部在《空海一体战》一书中针对未来军事发展设计提出8个技术装备方面的倡议,专门列出了“关于定向能武器系统的倡议书”,强调海空军一方面要加大用于陆基和海基导弹点防御的定向能武器研发,另一方面海空军对成熟的定向能武器系统应当积极采用和部署。定向能武器主要分为激光武器和高功率微波武器,其共同特点是使用电磁频谱、作战速度快(光速)和打击精确。

  着眼于光战争,谁能提供定向能武器?环顾国内,只有中科院长春光机所堪当此大任。长春光机所是我国高级航天光学遥感器、机载光电平台及大型光测装备的主要研制生产基地。拥有的军品项目包括:高功率固态激光器(这是激光武器的核心部件),激光雷达、航空航天相机等。

  奥普光电是长光所倾力培育的科技上市公司,军品收入占比达70%以上。年报显示,目前,上市公司体内处于在研、定型和小批量生产的军品包括飞行员快速体检仪(2014年上半年已获得订单)、数字化头盔显示器(正在积极推进产品市场化)、机场跑道异物监测系统(2014年有望获得订单)、高功率半导体激光器、智能成像系统(航空航天相机、CMOS图像传感器)、绝对式光栅尺项目(研发阶段)、小型光电对抗系统(试生产)。民品包括ATM出钞模组和再生资源集装箱探测仪等。

  2009年1月,大股东长光所为进一步避免同业竞争,作出补充承诺,“一旦用于科研目的的任何军工产品可进行批量生产,本所将该等产品的生产全部投入奥普光电。”借当前军工科研院所改制东风,在院所领导人态度转变和决心坚定后,长光所加快推进资产注入将是大势所趋,值得期待。(国金证券陆洲)

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