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八大名家激辩A股后市

2014-08-24 07:36:00 来源: 金融界网站
沪指(日K)

  在汇丰8月中国制造业PMI指数不及预期、IPO再次上路的双重压力下,本周市场震荡加大,沪综指创出本轮反弹新高2248点后,出现近来较大幅度的盘中调整。不过,面对这样的市场表现,接受金融投资报记者采访的券商和私募表示,下周市场仍将继续上行,即使出现回调,也只是上行过程中的小憩。

  艾堂明(鑫唐投资总经理):

  2250点将有效突破看好传媒网游股

  鑫唐证券投资基金总经理、资深投资人艾堂明说,虽然空头借周四魔咒发难,但多头已不像过去那么好欺负,渐渐从空头手中夺得主动权。因为整个市场回暖了,人气在持续回升,场外资金继续流入,强大的承接盘说明很多资金对后市还是看好的。在资金和信心的双重推动下,大盘指数自然会再上一个台阶。“我对后市比较乐观,下周会向上有效突破2250点。”

  对于下周机会,艾堂明表示看好创业板公司。其理由是创业板公司是新兴产业的代表,随着其自身内生性的快速增长,再加上越来越多的政策扶持,以及目前资金正重新回流新兴产业,说明这不是一个短暂的概念炒作行情,而是有政策面和基本面的强大支撑,创业板再创历史新高只是时间问题。“特别看好创业板中的文化传媒、在线教育、网络游戏等公司。”“我不认为去年以来的创业板行情是炒作,新兴产业肩负着经济转型的重任,往大的说将决定中华民族能否真正复兴,没有科技支撑是成不了真正大国的!”艾堂明说,认识不到这一点,就把握不了投资的真谛!

  陈杰(迈克投资董事长):

  人气上升回调难最爱“喝酒务农”

  “远的不敢说,8月份最后一周时间不会出现回调。”迈克投资公司董事长、首席操盘手陈杰告诉记者,历史经验证明,大盘周线点位高于月线点位,表明人气指数还将上升,而目前市场即将出现这样的情景。他因此判断中期机会更多。

  对于机会的把握,陈杰最看好的机会是白酒和农业两大板块。“就白酒板块而言,这类股票经过长时间的调整,其风险已经得到大幅度的释放,如现在股价不到20元的五粮液行情问诊),其市盈率不到10倍,市净率不到2倍,已经有较高的投资价值了。”“我不主张今天买来明天卖那种超短线做法,在一般情况下,我也不会长线持有,而是中线或者叫做波段操作。”陈杰表示。

  陈杰称,他现在满仓操作,下周仍然如此。“大行情来了的时候,就要舍得建仓、加仓。因为在这时获胜的概率肯定会高于失败的概率,依靠概率理论来决定仓位的控制是我的一贯做法。”

  徐海鹰(深圳中钜资产总经理):

  短期调整压力大回调吸纳“机器人行情问诊)”

  “前期大盘指数涨得这么多,主要是因为大盘蓝筹股涨得多,对指数的拉升作用明显,但这主要来自资金面的推动,而非基本面的好转。”深圳中钜资产管理有限公司总经理徐海鹰说,从汇丰刚公布的8月中国制造业PMI指数来看,不仅大大低于市场预期,而且创3个月以来的新低。房地产业也开始进入下行周期,再加上央行实施了正回购,这些都将成为市场上行的制约因素。“再说,前期市场持续上行,上涨幅度已经达到10%以上了,但还没有出现一次像样的调整,大盘积累了较多的获利盘需要回吐消化。”徐海鹰表示,短期市场面临一定的调整压力。

  不过,徐海鹰并不就此担心市场没有机会,相反,可以趁回调之机吸纳筹码。当然这就需要精选个股,从中长期角度可以考虑从以下两条线索进行深度挖掘:一是政府将大力推动的行业,如新能源汽车;二是市场急需要的行业,如机器人概念等。“至于目前市场热炒的新媒体、旅游类股票,大都是短期机会,一般的投资者很难把握,建议谨慎为宜。”徐海鹰坦言。

  张晓君(天津仙童投资总经理):

  调整空间将有限周期类股票可为

  天津仙童投资管理有限公司总经理张晓君说,从短期看,市场或将出现震荡,在经过了近一个月时间的上行后,需要作适当的休整。但从中长期来看,仍然有上行空间。“从市场成交量来看,沪深两市连续多个交易日都保持了3000亿元以上的成交量,这表明不仅存量资金在继续坚守阵地,而且也有增量资金入场。”

  在张晓君看来,尽管汇丰公布的8月中国制造业PMI指数创了3个月以来的新低,但仍然在荣枯线上方,如果官方公布的PMI指数也不理想,那么,政策面就会释放宽松的信号。再从资金面来看,虽然央行在正回购,而且下周有10只新股要发行,但占用的资金额并不是很大。“既然是震荡行情就意味着在大盘指数时而上升,时而下降,只是上下空间都不会太大。”张晓君认为,在这样的情况下,最佳操作策略就是多看少动甚至持股不动,静观其变。

  对于机会,张晓君称,他们看好周期类股票,因为我国的经济周期在经历“磨底”后缓慢回升。“我们一般不会参与对题材股的炒作,因为那是一场击鼓传花式的游戏,在股价被炒高后,落在谁的手上,谁就会成为冤大头。”

  朱礼旭(湘财证券策略分析师):

  蓝筹行情已结束关注新能源产业

  “我认为目前A股大盘呈现出结构性行情的特征,蓝筹股的行情基本结束了。”在接受记者采访之初,湘财证券策略分析师朱礼旭便直言不讳地表达了自己的观点。朱礼旭判断,目前的市场行情和未来趋势谈不上所谓的乐观或者悲观,未来可能还是那些成长股和主题概念股的机会比较多。

  谈及做出上述判断的原因,朱礼旭表示主要还是基于对政策的考量。“政策基调已经从稳增长转向了改革,这有利于相关行业的发展。当前大盘指数活跃,但结构已发生变化,板块亦轮动较快。”朱礼旭告诉记者,目前关注的板块主要在于环保、新能源、网络安全和高考教育等领域。短期来看,酒店旅游也值得关注。权重股的机会可能不是很多,但受到事件刺激的煤炭、有色等板块可能也会有一些表现。

  对于近期以来颇受市场关注的国企改革概念题材,朱礼旭认为,国企改革肯定是未来的重点之一,但从投资的角度来说,也许节奏不好把握。

  丘海云(广东银石投资总经理):

  牛市或在10月后抓紧布局三板块

  在广东银石投资有限公司的总经理兼投资总监丘海云看来,从7月中旬开始活跃起来的市场行情可以被认识是A股6年熊市的一个拐点,“这一波是牛市的预演,但还不是牛市。”

  丘海云告诉记者,经济、政策、资金量和估值四方面的因素综合影响牛市判断,目前来看,经济方面大家最担心的情形不会发生,因此中性偏正面,政策面中性偏积极,资金情况相对宽松,而当前市场处于总体低估值的区域。“现在还不是牛市,牛市大概会在四季度的某个时点,具体情况还需要再观察。总体来说,我对接下来的市场趋势是乐观的。”丘海云同时也指出:“在牛市来临以前,市场还会经历震荡,那是偏多的震荡。”

  谈及当下看好的机会,丘海云表示关注政策扶持的标的。“比如核能,新能源汽车的上下链条、特别是其中能够够先见到业绩表现的标的,还有高端装备制造当中技术含量较高、或者能够拓展到国外的领域和企业。”

  孙卫党(新时代证券研发中心总经理):

  调整或持续两周券商股可抗风险

  大盘自站上2200点位置后,就迎来了这波高位震荡行情,并创下阶段新高2248.94点。在新时代证券研发中心总经理孙卫党看来:“现在开始的这波调整,持续时间估计会在1-2周,调整之后应该会有机会,但具体到什么点位,现在还不好判断。”

  从消息面来看,因信贷增速放缓、房地产业下滑,增加了经济难以实现增长目标的风险,中国8月汇丰制造业PMI初值50.3,创3个月来新低,远不及市场预期的51.5。分析人士表示,虽然汇丰PMI指数不太乐观,但决策层未来出台更多宽松政策的可能性不大,降息、降准等全面宽松措施仍看不到必要性。

  就操作而言,孙卫党青睐自下而上的选股策略:“业绩增长比较确定、市盈率较低的个股机会更大。可以从中报中筛选业绩同比环比都有增长的公司,并不一定局限于某个行业,主要是看个股。”

  如果就板块而言,孙卫党认为券商会是一个很好的标的。随着IPO开闸,券商的业绩也开始出现增长;而且,目前券商业务结构调整比较好,新业务也开始盈利了。

  对于市场热炒的题材股,孙卫党提醒投资者要慎重。近期美国股市苹果和特斯拉股价再创新高,引发了市场对苹果概念股和新能源汽车概念股的再一次炒作。但孙卫党表示:“现在这些高成长性的个股估值都偏高,追高有风险。”

  余爱斌(深圳展博投资投资总监):

  有回调也属正常布局苹果概念股

  本周三创下阶段新高后,周四市场就出现了显著回调。对此,深圳展博投资管理有限公司投资总监余爱斌表示:“目前的回调是正常的回调,快的话半个月就会结束,慢的话一个月左右,大盘整体趋势还将向上。”

  余爱斌认为经济结构调整效果的显现,也让股市存在一定的投资机会:“随着经济结构调整不断推进,虽然现在经济数据还处于下滑态势,但效果已经不断体现。宏观经济与股市相互影响,使得大盘存在结构性的机会。这波行情的启动,不是补涨,而是特定板块的上涨。中间因为受经济面影响,可能中途会调整,但之后肯定会起来的,强者恒强。”

  对于后市机会,余爱斌认为高科技成长股可以看好。iPhone6即将发布,现在代工厂正积极备货。据悉,首批交货量将在7000万-8000万部,有市场人士预计,今年i-Phone6总产能将达到1.2亿部,是历史上出货最大的iPhone系列。处于对iPhone6的看好,近期苹果股价再创新高。苹果股价的上涨,也带动了A股概念股的走高,安捷科技、歌尔声学行情问诊)、长盈精密行情问诊)等纷纷上扬。“苹果产业链值得关注,但具体要看公司。”余爱斌认为,估值低的机会更大。(金融投资报)

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(责任编辑:王爽)

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