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内蒙古亿利能源股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告

2014-08-28 01:54:00 来源: 证券日报

    证券代码:600277 证券简称:亿利能源(600277,股吧)公告编号:2014-091

    内蒙古亿利能源股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    原项目名称:乌拉山煤炭集配物流项目

    新项目名称:用于偿还银行贷款

    变更募集资金投向的金额:100,000万元

    一、变更募集资金投资项目的概述

    内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“亿利能源”、“本公司”或“公司”)公司非公开公开发行 A 股股票共获得募集资金净额 2,936,964,910元,用于建设如下三个项目:收购东博煤炭100%股权项目、乌拉山煤炭集配物流项目及补充流动资金项目。截至2014年9月7日,收购东博煤炭100%股权项目和补充流动资金项目已经实施完毕,募投项目累计使用募集资金人民币193,696.49万元。尚未使用的募集资金项目余额为1,026,099,717.66元(包含利息,但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息),其中存放于募集资金专户的余额为人民币26,099,717.66元,其余100,000 万元由于根据第五届董事会第四十三次会议审议批准进行了现金管理,目前已经投资渤海银行结构性存款理财产品,将于2014年9月12日到期。

    经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司拟终止乌拉山煤炭集配物流项目,并将全部剩余募集资金(包括将于2014年9月12日到期的投资渤海银行结构性存款理财产品的利息收入)用于偿还银行贷款,该变更募集资金用途事项不构成关联交易。

    二、变更募集资金投资项目的具体情况

    (一)本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2013316 号)文核准,公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)556,300,000股,发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)验证,并出具致同验字2013第110ZC0119号《验资报告》。

    (二)募集资金使用情况及余额情况

    截至2014年8月26日,收购东博煤炭100%股权项目和补充流动资金项目已经实施完毕,募投项目累计使用募集资金人民币193,696.49万元。截止2014年8月26日,尚未使用的募集资金项目余额为1,026,099,717.66元(包含利息,但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息),其中存放于募集资金专户的余额为人民币26,099,717.66元,其余100,000 万元由于根据第五届董事会第四十三次会议审议批准进行了现金管理,目前已经投资渤海银行结构性存款理财产品,将于2014年9月12日到期(详见公司于2014年4月2日发布的2014-035号公告)。

    截至2014年8月26日募集资金投资使用情况及专户存放情况列示如下:

    募集资金投资使用情况

    单位:万元

    注:剩余募集资金包括利息,但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息。

    截至 2014年8月26日,募集资金专户存款金额为1,026,099,717.66元,其中利息26,099,717.66元,具体情况见下表。

    募集资金专户存放及使用情况

    单位:元

    注:根据 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元投资渤海银行[S14039]号结构性存款理财产品,将于2014年9月12日到期。

    (三)募集资金投资项目概述及终止原因

    1、募集资金投资项目

    项目名称:乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司乌拉山煤炭集配物流项目;

    实施主体:亿利能源全资子公司乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司;

    实施方式:亿利能源以募集资金对金威公司增资;

    建设地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区,包兰铁路线西南侧;

    建设期:24个月;

    项目规模:项目建成后将形成2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力、1,000万吨/年的选煤能力。

    投资金额及融资安排:项目计划总投资约为144,449 万元,其中100,000 万元拟通过发行募集资金解决,其余部分由公司以自筹资金解决。截止目前,公司已经投入乌拉山煤炭集配物流项目的资金均为自筹资金,尚未使用募集资金。

    2、终止原因

    (1)煤炭市场现状使原募投项目很难实现预期目标

    2013年以来,受宏观经济明显下滑因素的影响,煤炭主要下游电力、钢材、建材等行业增速放缓,下游行业需求不旺对煤炭行业需求造成较大影响。与此同时,国际煤炭价格维持低位,煤炭进口量大幅增加。上述多种因素导致今年我国煤炭销售价格大幅下降,煤炭行业利润水平受到一定冲击。同时,随着国家节能减排措施的不断深入,能源革命对煤炭行业的冲击难以避免。如果继续按计划实施该募投项目,很难实现公司当时预计的经济效益,不利于实现公司着力打造清洁能源高效利用的绿色平台运营商和清洁能源供应商的长期发展战略目标。

    (2)当地煤炭物流供应增加压缩了收益空间

    乌拉山物流基地集配所需的煤炭主要来自鄂尔多斯(600295,股吧)西北部地区、杭锦旗、东胜北部煤田以及乌拉特前旗、中旗和蒙古人民共和国等地。但截至目前,项目所辐射地区已贯通三条铁路干线,分别有甘泉铁路、西甘铁路、沿黄铁路,三条铁路的贯通解决了公司原计划集配煤源的大部分物流需求,大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势,压缩了未来投资收益空间。公司董事会及管理层从审慎角度出发,考虑到上述市场实际情况,认为公司产业布局及战略规划应与市场环境相适应,及时变更募集资金用途,暂停实施 “乌拉山煤炭集配物流项目”,能有效控制公司投资风险,最大限度保护投资者权益。

    (3)变更募投项目将有效改善公司财务状况,促进公司发展

    经过公司多次论证和实地考察发现,在募投项目的实施过程中,外部的宏观经济和市场环境发生改变,继续按计划实施募投项目已经无法实现预期收益。同时,考虑到在短期内寻找合适的新募投项目难度较大,公司本着审慎和效益最大化的原则,拟通过将原募投项目的募集资金偿还银行贷款,优化资金配置,改善资本结构,提高盈利能力,有助于促进公司把握市场复苏的机遇,抢占先机,为未来更快的发展奠定基础。

    (四)募投项目终止后剩余募集资金的用途

    公司拟终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将原募投项目剩余募集资金及结余利息(结余利息包括收购东博煤炭100%股权项目、补充流动资金项目、乌拉山煤炭集配物流项目结余利息)全部用于偿还银行贷款,本次募集资金投项目完成后,公司募集资金将全部使用完毕。本次拟偿还的银行贷款明细如下:

    募集资金按以上顺序投入,不能满足偿还额度的部分将由公司自筹资金解决。

    三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

    (一)独立董事意见

    本次公司终止部分募集资金投资项目并将全部剩余募集资金偿还银行贷款是根据目前公司的经营现状做出的,有利于降低公司募集资金的投资风险,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司战略发展要求,有利于维护公司及股东利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;该事项履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》、《公司募集资金管理办法》等相关法规及公司内控制度,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。。

    (二)监事会意见

    本次公司终止部分募集资金投资项目并将全部剩余募集资金偿还银行贷款是根据目前公司的经营现状做出的,有利于降低公司募集资金的投资风险,有利于控制投资风险,优化资金配置,改善资本结构,提高盈利能力,符合公司战略发展要求,有利于维护公司及股东利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;该事项履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理办法》等相关法规、部门规章及公司内控制度,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

    (三)保荐机构意见

    1、本次终止部分募集资金投资项目,并将全部剩余募集资金偿还银行贷款的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    2、公司本次终止乌拉山煤炭集配物流项目,并将全部剩余募集资金偿还银行贷款,是根据目前公司的经营现状做出的,有利于降低公司募集资金的投资风险,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司战略发展要求,有利于维护公司及股东利益。

    四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

    本次终止乌拉山煤炭集配物流项目,并将原募投项目剩余募集资金偿还银行贷款的议案尚需提交公司2014年第八次临时股东大会审议批准。

    特此公告。

    内蒙古亿利能源股份有限公司

    董事会

    2014年8月27日

    报备文件

    (一)由与会董事签字确认的董事会决议

    (二)经独立董事签字确认的独立董事意见

    (三)监事会对变更募集资金投资项目的意见

    (四)保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

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