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分布式光伏发电新政出台 7股成香饽饽(股)

2014-09-05 00:30:00 来源: 金融界网站综合

  编者按:能源局近日发布通知,要求进一步落实分布式光伏发电有关政策,鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用,加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调,完善分布式光伏发电发展模式等。

  《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》9月4日发布,针对制约当前分布式发电市场发展的诸多因素进行全面政策调整。相比于去年出台的分布式光伏发电相关政策,此次调整后的“新政”最大亮点在于全额上网及电价补贴方式的全新提法。市场分析认为,政策思路进一步理顺,市场全面扩容在即,光伏全产业链公司有望竞相受益。

  有券商分析师对记者表示,此次通知最大亮点,在于分布式光伏发电未来发展模式的问题。通知提出,未来将在纳入规划的分布式光伏发电示范区,探索分布式光伏发电区域电力交易试点,屋顶电站在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”模式。“全额上网”项目的全部发电量由电网企业按照当地光伏电站标杆上网电价收购。按“自发自用、余电上网”模式执行的项目,在用电负荷显著减少或供用电关系无法履行的情况下,允许变更为“全额上网”模式。

  对于此前备受企业诟病的分布式电价补贴方式问题,通知提出,在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35千伏及以下电压等级接入电网(东北地区66千伏及以下)、单个项目容量不超过2万千瓦且所发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目,纳入分布式光伏发电规模指标管理,执行当地光伏电站标杆上网电价。  

  目前不少上市公司积极布局分布式光伏电站开发。爱康科技行情问诊)在中报里披露,公司目前控制的分布式光伏电站达11.33兆瓦,2013年非公开发行股票募集的9.7亿元资金,主要用于投建无锡、苏州、赣州合计80MW分布式光伏发电项目。近期备受关注的林洋电子行情问诊),也在各地推进分布式光伏电站建设。

  今年以来易事特(行情,问诊)、彩虹精化(行情,问诊)、林洋电子(行情,问诊)、京运通(行情,问诊)、亿晶光电(行情,问诊)、海润光伏(行情,问诊)、爱康科技(行情,问诊)、中利科技(行情,问诊)、横店东磁(行情,问诊)、森源电气(行情,问诊)等公告投建或收购光伏电站,光伏发电概念股有望受益。

  ===个股点评===

  1.东方电气行情问诊):业绩符合预期,2014年专注提升增长质量

  研究机构:中金公司

  估值建议:目前股价对应2014/15年的P/E 均为11倍,考虑经营效率和盈利质量提升,维持"推荐"评级。风险包括火电新增装机下滑超预期。

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  2.华仪电气行情问诊):13年业绩平稳,14年风电配电双轮驱动

  研究机构:广发证券行情问诊

  投资建议:我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.40元、0.60元、0.82元,参考可比公司估值水平,合理价值为15元,维持"买入"评级

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  3.湘电股份行情问诊):风电业务复苏,军工业务有看点

  研究机构:国信证券

  投资建议:公司风电业务出现明显复苏的迹象,同时船用电机业务随着国家军工投资的加大也将面临良好的发展机遇,我们预测公司13~15年EPS分别为0.07/0.41/0.61元,考虑公司业务已经进入反转周期,且目前市值才约60亿的水平,有被低估的嫌疑,以14年给予35倍PE给予合理估值为14.35元,给予公司"推荐"投资评级

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  4.银星能源行情问诊):A股弹性最大的风电运营商

  研究机构:海通证券行情问诊

  投资建议:银星能源是A股风电运营商中弹性最大的标的,公司市值非常低,未来风电站不断扩张,光伏电站开始发力,风机和光伏组件盈利改善。我们预计2013-2015年全面摊薄EPS分别为-0.28元、0.13元、0.42元,我们给予公司2015年25倍PE,目标价10.50元(不考虑制造环节亏损,折合运营环节15年19倍PE),首次给予"买入"评级

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  5.特变电工行情问诊):新能源及海外工程迎来业绩兑现期

  研究机构:长城证券

  投资建议:预计公司2014-2016年EPS分别为0.60元、0.84元和1.03元,对应PE分别为15.1倍、10.8倍和8.8倍,相对于其增长能力公司目前估值极低,上调评级至"强烈推荐"。

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  6.宁波韵升行情问诊):双轮驱动受益新能源汽车发展

  研究机构:兴业证券

  投资建议:预计2015年全球新能源汽车用钕铁硼毛坯总需求为2.6万吨,相当于占到目前钕铁硼行业年需求量的25%左右,需求贡献增量明显。公司钕铁硼定位高端,与汽车企业合作关系良好,将充分受益于新能源汽车带来的钕铁硼行业增量。叠加参股上海电驱动,公司钕铁硼与新能源电机双轮驱动,直接受益于新能源汽车的发展。预测公司2013-2015年的EPS分别为0.58、0.65、0.71元,对应PE为29、26、24倍,给予公司"增持"的投资评级

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  7、金风科技行情问诊):风机毛利率远超预期,风电装机高速增长

  研究机构:兴业证券行情问诊

  投资建议:我们预计公司2014-2016年的EPS分别为0.45元、0.72元、0.92元,对应目前股价分别为23倍、17倍、11倍。

  基于以下理由,我们重申对金风科技的 "买入"评级。

  1、行业向上是中长期的趋势。在环保压力下,风电的历史遗留问题得到了较好的解决,能源局对风电也制订的较高的装机计划;风电装机大幅增长的确定性强。同时,下游客户更为注重产品质量,价格战已经成为历史,风机价格有望延续回升趋势。风电设备厂商的收入利润将普遍好转。

  2、金风科技的风机业务量增价升的确定性强。从行业趋势结合公司的订单可以判断,2014年公司的对外销售增速超过30%应不成问题。由于2013年风机价格处于持续回升阶段,公司的2014年的出货均价相比2013年应有进一步提高;加上出货量增长带来的规模经济性,我们应能看到公司毛利率的持续提升。

  3、风电场建设大提速,将成为支撑公司价值的主要支柱。公司已经明确加速风电场建设并自行持有发电,2013年风电场建设的加速已经充分反映了公司意图。我们预计公司到2016年在手权益装机将达到4GW的水平。

  4、在下调风电电价的预期下,装机容量和产品价格均有超预期的可能。发改委近期数次提议下调风电上网电价,在这一预期下,风电运营商有可能抓紧建设手中囤积的大量风电资源,造成抢装行情,促使风机的量价均超预期。

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