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陌陌的商业化“蜕变”:赴美IPO唐岩身家估值10亿美元 游戏、会员收入增长迅速

2014-11-25 10:51:06 来源: 时代周报

时代周报记者 覃硕 实习生 黄子? 发自广州 时代周报记者 覃硕 实习生 黄子? 发自广州 唐岩,陌陌科技的创始人,选择在11月8日向美国证券交易委员会(SEC)提交陌陌的IPO申请。

    这一天是中国的记者节,今年35岁的唐岩曾在媒体工作8年,并最终在网易总编辑的职位上下海创业。陌陌计划在纳斯达克上市,并打算融资3亿美元,其整体估值将达到30亿美元。

    尽管如此,在大多数华尔街投资者的眼中,无论是唐岩、刘强东或是马云,最初的时候,他们都只是“大洋那一边的互联网新贵”:面对来自中国的新锐公司,国外媒体和市场观察者习惯于拿美国本土的科技企业进行类比。

    《财富》在报道中称唐岩是“站在中国版Tinder背后的男人”,Tinder是美国的一个速配APP。事实上,除了基于位置交友的功能之外,陌陌与Tinder完全不同。

    这正是唐岩团队正面临的问题:尽管在国内家喻户晓,但他们仍需要耐心地向华尔街介绍自己。

    陌陌把它三年的成长浓缩在一张招股书的封面―标志中醒目的天蓝底色描绘出闪耀着城市光点的中国地图,在封面中央写着“中国第三大社交软件”的字样,“位置、手机、社交、互联网”四个解释意味的单词排列其下,而封面最下方的数字,则体现了陌陌目前的规模:自2011年成立至今,陌陌总注册用户超过1.8亿,月活跃用户达到6020万。

    这个封面亦透露了陌陌能够崛起的原因―中国正经历着城市化浪潮,让越来越多的新移民想要交朋友,而智能手机和互联网的发展让这一切变成现实。

    仍在亏损

    今年9月初,时代周报记者采访唐岩时,他看起来像是一个对金钱满不在乎的理想主义者:从2011年陌陌成立之后的3年时间内,用户人群急速上涨,但陌陌没有表现出想要赚钱的意思,相反,唐岩热衷向他朋友们的创业计划投资。

    “我没有投资策略,完全是因为朋友创业,我投了一点钱,帮帮忙,这么一个事。”唐岩用他一贯的玩世不恭的语调对时代周报记者说道。

    此次上市,陌陌拟募资3亿美元,而其估值也将达到30亿美元。其招股书首次公开了其股权结构:创始人唐岩以39.8%的持股比例成为最大股东,这也意味着其财富估值将超过10亿美元。

    在光鲜上市的另一面,问题同样存在:陌陌至今仍处亏损状态,2012年、2013年以及2014年上半年陌陌的净亏损分别是384万美元、932万美元和826万美元。11月11日,陌陌招股书增补文件显示,陌陌2014年第3季度的营收同比增长14倍,达到1231.9万美元的同时,净亏损1461.7万美元,同比扩大5倍。

    事实上,如何带来商业价值,一直是社交软件面临的难题。

    陌陌从2013年下半年开始进行商业化尝试,而这些尝试更像是对腾讯的模仿。陌陌目前的收入主要为三部分:用户会员费、游戏收入及其他服务(包含移动营销、付费表情等) 。

    陌陌在2013年和2014年上半年会员收入分别为0.280万美元和870万美元。目前,陌陌上线的游戏均采用联营模式,2013年和2014年上半年行动游戏营收分别为0.90万美元和440万美元,而陌陌其他服务营收分别为0.230万美元和70万美元。

    值得注意的是,陌陌2014年第二季度会员收入为558万美元,占上半年总营收的66%,游戏收入占29%。这意味着,自2013年下半年以来,尽管仍处于亏损,但陌陌的游戏收入和会员收入的增长速率在加快。

    唐岩的“小而美”

    2011年8月,当时还是网易总编辑的唐岩拉着网易门户产品组长雷小亮、网易技术员李志威创办陌陌科技,推出社交软件“陌陌”,这是当时国内第一款基于地理位置的陌生人社交产品,同时加入的还有网易的编辑王力。

    成立至今,陌陌获得4次融资,阿里巴巴分别在2012年7月和2013年10月两次投资陌陌。在A、B、C轮融资中均出现了经纬创投的身影,经纬创投也成为仅次于阿里巴巴的第三大股东。

    但投资者和财富的到来并没有给陌陌的核心管理层带来改变。至今,创始人唐岩担任CEO,联合创始人雷小亮担任联席总裁,联合创始人李志威担任CTO、王力担任COO的最初创业框架仍十分稳定。

    “唐岩具有大哥的气质,大家都愿意跟着他,陌陌创业团队可以做到指哪打哪儿。”一位接近唐岩的业内人士对时代周报记者说道。

    事实上,相比于腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头,陌陌更具有的是美国硅谷互联网公司的特质,目前拥有员工400余人,但大多数均为技术和创意人员。

    陌陌内部称自己为“轻运行”、“小而美”的公司。而陌陌也试图将自己的公司形象向国外最新锐的互联网公司看齐。今年上半年,陌陌将总部从万通大厦搬至望京SOHO,这个新办公地点由著名建筑师Zaha Hadid设计,因为前卫科幻的外形已经吸引了多家高科技企业入驻。

    唐岩是陌陌的创始人,也是直接决策人,这也使得陌陌具有强烈的个人色彩。但另一方面,在多位业内人士看来,这也意味着风险。陌陌招股书中对这一风险予以承认。

    未来的缝隙

    任何一个试图在中国创业的互联网公司,都不得不面对BAT当道的现实。

    腾讯并没能消灭陌陌。因为陌陌寻找到QQ和微信没有覆盖到的缝隙,很多人把微信与陌陌相比,事实上,两者的社交哲学并不一样。

    正如唐岩多次在公开场合所说:“我不会想和朋友或者熟人之间在网上聊天,我更愿意和陌生人聊天,结交新朋友,这才是社交的本质。”

    陌生人社交领域让陌陌在腾讯的缝隙中生存壮大,但也带来了风险。陌陌承认在近年来的净网行动中持续删除了大量涉及诈骗、色情的用户。

    陌陌的成功激励了新的竞争者出现。目前,国内陌生人交友应用不计其数,并且针对陌陌开发出了不少新的社交方法。2013年5月成立的比邻,是一款电话社交APP,相比于陌陌,可以帮助用户更直接地用打电话的形式与陌生人进行交流。目前,比邻总用户超过3000万,其中70%以上是90后用户。

    “我们已获得晨兴资本,启明创投A轮融资1500万美元,相对于陌陌,我们是全新的玩法,更富有差异性和颠覆性。”比邻CEO刘进龙对时代周报记者说道。

    2014年2月上线的陌生人社交软件摩擦,用户数量已突破百万。摩擦创始人Deck向时代周报记者表示,“用户的社交需求是多维度的”,据其介绍,摩擦的客户定位是90后、95后的年轻单身人群。“互联网,无论是过去、现在还是未来,都是得用户者得天下。”摩擦的创始人Deck对时代周报记者指出,“陌陌存在的问题如:聊天成功率不高、打招呼没人搭理等,摩擦希望来解决它们。”

    但也有观点认为这些软件对陌陌的挑战有限。“目前社交软件的前景还很广阔,事实上,陌陌在这个领域属于没有对手的状况,目前基于地理位置的社交软件,陌陌是老大,更有商业开发的潜力。”同样从事社交软件开发的前媒体人李铁对时代周报记者分析道。

    上市之后,业绩压力让陌陌不得不考虑后续商业开发的问题。从目前来看,陌陌会更多地切入O2O领域。今年8月,陌陌推出了到店通,这个是基于地理位置的小商家对周围用户的广告投放服务。截至9月30日,陌陌已经收到了超过11万商家申请开通到店通。而在陌陌招股说明书中,陌陌表示未来还会和阿里巴巴、58同城等互联网名户开展合作。

    尽管处于竞争状态,陌陌在美国申请上市,仍然让国内众多社交软件从业者感到兴奋。

    “这对中国移动互联网、社交领域都是利好。陌陌成功上市,说明美国资本市场,认可陌生人社交的价值。”赵进龙说道。而Deck则对时代周报记者强调:“中国移动互联网时代,不会只有一个陌陌上市。”

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