无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告

1评论 2016-09-14 04:40:04 来源:金融时报 感谢300643

  特别提示

  1、无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“无锡银行”)首次公开发行不超过184,811,482股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1550号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“无锡银行”,股票代码为“600908”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.47元/股,发行数量为184,811,482股,全部为新股发行,无老股转让。

  3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为129,370,482股,占本次发行总量的70.001%;网上初始发行数量为55,441,000股,占本次发行总量的29.999%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为18,480,482股,占本次发行总量的的9.9996%;网上最终发行数量为166,331,000股,占本次发行总量90.0004%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月12日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:165,777,734股

  2、网上投资者缴款认购的金额:741,026,470.98元

  3、网上投资者放弃认购数量:553,266股

  4、网上投资者放弃认购金额:2,473,099.02元

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:18,362,514股

  2、网下投资者缴款认购的金额:82,080,437.58元

  3、网下投资者放弃认购数量:117,968股

  4、网下投资者放弃认购金额:527,316.96元

  未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

  未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为671,234股,包销金额为3,000,415.98元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.3632%。

  2016年9月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-65608362、010-65608421、010-85130381

  联系人:中信建投证券资本市场部

  发行人:无锡农村商业银行股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  2016年9月14日

  序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 放弃认购股数(股)

  1 新华基金管理股份有限公司 新华鑫利爱基,净值,资讯灵活配置混合型证券投资基金 2308 10316.76 2308

  2 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5010 22394.7 5010

  3 高月琴 高月琴 3630 16226.1 3630

  4 叶萍 叶萍 3630 16226.1 3630

  5 陈勇 陈勇 3630 16226.1 3630

  6 蔡木雄 蔡木雄 3630 16226.1 3630

  7 刘康 刘康 3628 16217.16 3628

  8 章秀春 章秀春 3630 16226.1 3630

  9 张晓东 张晓东 3630 16226.1 3630

  10 苏建玲 苏建玲 3630 16226.1 3630

  11 贺洁 贺洁 3630 16226.1 3630

  12 林素娥 林素娥 3630 16226.1 3630

  13 张金芳 张金芳 3630 16226.1 3630

  14 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 3630 16226.1 3630

  15 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 3630 16226.1 3630

  16 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 3630 16226.1 3630

  17 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 3630 16226.1 3630

  18 郭保义 郭保义 3630 16226.1 3630

  19 郭玉兰 郭玉兰 3630 16226.1 3630

  20 朱明伟 朱明伟 3630 16226.1 3630

  21 李艳丽 李艳丽 3630 16226.1 3630

  22 郭元榕 郭元榕 3630 16226.1 3630

  23 叶文晓 叶文晓自有资金投资账户 3630 16226.1 3630

  24 杜少武 杜少武 3630 16226.1 3630

  25 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 3630 16226.1 3630

  26 冯毅 冯毅 3630 16226.1 3630

  27 翁锡瑜 翁锡瑜 280 1251.6 280

  28 郑伟 郑伟 3630 16226.1 3630

  29 胡福志 胡福志 3630 16226.1 3630

  30 张元 张元 3630 16226.1 3630

  31 张鸿明 张鸿明 3630 16226.1 3630

  32 余明丽 余明丽 3630 16226.1 3630

  33 张灵 张灵 3630 16226.1 3630

  合计 116496 520737.12 116496

  序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 应缴款金额(元) 实际缴款金额(元) 实际配售股数(股) 放弃认购股数(股)

  1 李庆杰 李庆杰 3630 16226.1 16226.1 12937 2894 736

  2 谢健 谢健 3630 16226.1 16226.1 12937 2894 736

  合计 - - - - 5788 1472

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