谁最会赚钱?谁在逆势增长?证券公司经营业绩大盘点

1评论 2017-07-17 06:35:09 来源:上海证券报 作者:严政 如何才能做到2天赚20%?

  在证券行业2016年整体净利润“腰斩”的背景下,谁成为当年最赚钱的券商?谁又逆势实现营收及净利润的大幅增长?谁的成本管理做得最好?又是哪家公司机构客户投研服务收入占比最高?如今,这一系列问题有了官方答案。

  证券业协会官方网站最新披露了2016年度证券公司会员经营业绩排名情况,对129家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名。

  记者注意到,与往年排名评比一样,2016年证券公司排名指标同样分为三大类,即企业规模与经营绩效、风险管理与负债能力、客户基础与市场影响力。不过,与2015年排名时共计44项具体指标不同的是,最新排名中共采用49项具体指标,其中有多个新增指标,考核内容包括机构客户投研服务对收入贡献、资产证券化业务及券商国际化水平等等。

  值得一提的是,最新排名指标中,九项指标适用于2017年证券公司分类评价工作,具体包括:营业收入、成本管理能力、净资本收益率、代理买卖证券业务收入、证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入、机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例、客户资产管理业务收入、投资银行业务收入、境外子公司证券业务收入占营业收入比例。

  中信证券(行情600030,诊股)体量最大

  在上述49项指标中,其中4项采取合并口径,分别为营业收入、营业收入增长率、公益性支出和境外子公司证券业务收入占营业收入比例,剩余45项均为专项合并口径。所谓合并口径,是指证券公司集团财务数据口径,而专项合并口径,则以证券公司及其证券类子公司数据合并计算。

  排名显示,中信证券在总资产、净资产、净资本等多项指标上继续蝉联了冠军宝座,“券商一哥”的地位暂时无人可捍。具体而言,截至2016年底,中信证券总资产达4705.97亿元,净资产为1231.72亿元,净资本、核心净资本分别为982.53亿元、882.53亿元。

  此外,国泰君安(行情601211,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)分列所有券商总资产排名第二至四位,其中国泰君安该指标在2015年排名为第四位,即此次排名上升2位。

  净资本方面,前5名券商排名与总资产前5排名完全一致,其中国泰君安、华泰证券分别较2015年排名各上升1位,海通证券则由去年净资本排名第二降至第三,而去年净资本排名第五的银河证券则降至第七位。

  国泰君安最能赚钱

  在具体业绩上,以专项合并口径统计,国泰君安成为2016年度最赚钱的证券公司,并成为唯一一家净利润超过100亿元的券商。

  数据显示,国泰君安2016年实现净利润101.52亿元,超越中信证券的80.08亿元,位列该指标排名第一位。另外,一共有9家证券公司去年实现专项合并口径净利润超过50亿元,第三至九位分别为广发证券、华泰证券、海通证券、申万宏源(行情000166,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)和中信建投。

  在行业整体利润下降的背景下,大部分券商净利润去年同比出现三成以上下滑。不过,也有多家中小型券商实现了净利润的快速增长,增幅首位甚至超过了10倍。

  其中,联储证券2016年度实现净利润1.55亿元,虽然绝对金额不能和龙头公司相比,但其同比增幅达到了惊人的1423.29%。数据显示,其2015年净利润仅为1020万元,位列行业第123位。而经过去年大幅增长后,其净利润排名已跃升至行业第77位。

  此外,华信证券、国开证券、华金证券三家公司2016年净利润同比增幅也超过或接近30%。而实现净利润同比正增长的还有长城国瑞、华融证券、九州证券、广州证券、东方财富(行情300059,诊股)等公司,但其增长幅度有限,同比增幅均为个位数。

  而以合并口径统计,在营业收入排名方面,中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券位列2016年行业前5位,对应金额分别为380.02亿元、280.12亿元、257.65亿元、207.12亿元和169.17亿元。

  此外,华信证券、联储证券、九州证券、华金证券、开源证券成为2016年为数不多的营业收入同比实现正增长的证券公司,其相比2015年营收增长率分别为242.96%、94.52%、42.62%、36.07%和20.61%。

  国盛证券最会“管成本”

  除了会赚钱外,成本管理也是券商经营业绩的一个重要指标。从成本管理能力排名来看,中小券商整体排名较为靠前。

  据悉,该指标的具体计算公式为,成本管理能力=(营业收入-投资收益-公允价值变动收益)/营业支出。从2016年情况来看,该指标中位数为1.336,不低于中位数的为排名前48位的公司。

  其中,国盛证券成本管理能力为2.101,排在该指标所有97家券商第一位;东海证券为2.044,排名第二;招商证券、红塔证券、中信建投分列第三至第五位。

  记者注意到,在该指标上,中小券商整体排名明显靠前,包括华西证券、华安证券(行情600909,诊股)、中航证券、国都证券等均排名该指标前20名。

  相比之下,大型券商在该指标总体排名多在中游,例如中信证券位列37位、国泰君安位列29位、广发证券位列39位等等。

  华信证券最“依赖”机构客户

  如果要论今年排名的最大亮点之一,新增的“机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例”这一指标一定榜上有名。因为其不仅在一定程度上反映了证券公司研究所的研究实力,也体现了各家公司对机构业务的依赖程度。

  根据报告的注释,该指标的具体计算方法为:机构客户投研服务收入占比=交易单元席位租赁净收入/证券经纪业务净收入。

  从排名来看,在该指标排名的91家券商中,共有6家公司该占比超过30%,分别为华信证券(60.1%)、川财证券(46.0%)、华创证券(39.9%)、兴业证券(行情601377,诊股)(36.1%)、中金公司(34.5%)、东方证券(行情600958,诊股)(30.8%)。

  值得一提的是,近两年研究业务实力水平大幅飙升的多家券商也在该指标排名靠前。

  其中,天风证券以26.5%的占比位列第七位。公开资料显示,2016年天风证券投下重金打造研究业务,招揽了多位重量级人物加盟公司研究所,研究实力也就此得到快速提升。

  与天风证券注册地同处于武汉的长江证券(行情000783,诊股),也拥有强大的研究实力和机构服务业务。2016年,长江证券机构客户投研服务收入占比达到21.4%,位列行业第11位。

  中金公司国际化程度最高

  作为为数不多的新增指标之一,“境外子公司证券业务收入占营业收入比例”这一排名在一定程度上体现了各家证券公司国际化水平,其计算方法为:证券公司香港子公司合并口径营业收入/证券公司合并口径营业收入。

  排名显示,共有28家证券公司在该指标上榜上有名。其中,老牌券商中金公司以23.85%的占比高居榜首。年报显示,中金公司目前多个业务在香港均有布局,其在香港设立的全资子公司、全资孙公司包括中金香港、中金香港资管、中金香港期货、中金香港证券等。另外,中金公司也于2015年11月在香港联交所上市。

  除中金公司外,还有3家证券公司在该指标占比超过10%,分列第二至第四位,分别为海通证券(21.20%)、中信证券(12.14%)、光大证券(行情601788,诊股)(10.76%)。值得一提的是,该3家公司也无一例外地实现了在香港上市。

  另外,在该指标的排名数据中也能看出,目前国内券商整体国际化程度不高。在有统计的28家证券公司中,共有14家的香港子公司营业收入占其合并口径营业收入比例不足2%,其中包括申万宏源、国信证券、华泰证券等行业一线券商。

关键词阅读:证券公司 经营业绩

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