中国黄金储备之谜!一跃超过德国 成为全球第二

1评论 2017-07-22 12:53:34 来源:暴财经 作者:暴哥 涨停板,就要这样抓

  在美元势微,人民币逐渐崛起,并步入国际化的关键时期,以美元为主导的全球货币体系正面临前所未有的变局,为此不少朋友都呼吁,为了多元化我们的外汇储备,为了预防美元霸权的崩塌,为了助力人民币的国际地位,我们应该持续的增持黄金

  从央行的数据来看,2016年10月之前,我们确实是这么做的。

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  然而,从2016年10月开始,我们的官方就不在增持黄金了。黄金储备规模一直停留在5924万盎司,即1842.6吨。

  (1842.6吨的储备水平,目前排在全球第六位。前五位分别是:美国的8133.5吨、德国3375.6吨、国际货币基金(IMF)2814吨、意大利2451.8吨、法国2435.9吨。)

  1842.6吨黄金,相对于我们中国的经济体量和外汇储备(占外汇储备的2.4%左右)以及大国雄心来说,显然是不够的,那么既然不够,为何我们不在继续增持黄金了呢?

  暴哥觉得,要弄清这个问题,或许我们不应该从正面直接去探寻原因,而是应该走迂回路线,首先看看我们到底是不是只有1842.6吨的黄金储备。

  有的朋友可能会说,官方都说了1842.6吨,还能有假吗?难不成要把居民的黄金都算上吗?

  暴哥当然不是这个意思,居民的黄金储备有多少恐怕谁也不知道,这个数字统计起来意义也不大,而官方的数字是多少就是多少,断然没有错,真正有余地的部分是非官方,非一般居民的那些黄金存货。

  黄金知多少

  下面暴哥就来给大家算笔黄金账。

  2016年根据国际商品贸易统计数据,我国从从各种渠道净进口黄金1300吨。2015年这一数字约为1500吨左右。

  在这些渠道中,香港、英国、澳大利亚、瑞士为进口黄金的主要来源。

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  中国内地进口黄金数量及来源地,蓝色为香港、绿色为瑞士、红色为英国、浅蓝色为澳大利亚

  同期2016我国本土的黄金产量为453吨:

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  净进口1300吨+自产453吨,一共是1753吨。

  2016年我国央行增持的黄金是80吨,我国黄金的消费量是975吨,两者合并一共1055吨。中国黄金储备之谜!一跃超过德国 成为全球第二

  1753吨的增量黄金进口和生产量减去黄金被消费和增持的数量1055吨,一共剩下将近700吨。

  上面的数字反应的是2016年的情况。据暴哥所知,其实从2012年黄金价格下跌开始我们一直是保持进口+生产大于官方增持+消耗的情况。

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2012年黄金开始从高位下跌

  从2012年到2016年央行一共增持了不到800吨黄金,而黄金的供应-需求,仅2016年就接近800吨。2012年大概是200吨,2013年为700吨,2014年为700吨左右,2015年为1200吨左右。换言之,有大概2800吨黄金既没有去官方储备,也没有被消耗掉。

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  根据暴哥的分析,在这2800吨中,有一半去了国有大行。

  根据公开年报,2012年,工行建行农行中行,四大行一共持有贵金属我们假设主要为黄金)当期市值2573亿。2012年的黄金价格为每盎司1600美元,美元兑人民币为6.3,换算为吨2573亿人民币等于822吨黄金。

  根据2016年年报,四大行持有的贵金属规模分别如下:中国黄金储备之谜!一跃超过德国 成为全球第二

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  2016年四大行一共持有贵金属价值:6434.6亿元人民币;按照现在的黄金价格计算,这些一共是2200吨左右;

  也就是说四年一共增持了黄金1400吨左右,恰好为2800吨的一半。

  除了四大行,其他商业银行也都有增持黄金的行为。具体数量暴哥没有进行归纳和整理,但想必也十分客观。

  而四大行包括商业银行的黄金增持我们是可以查到的,剩下那些差不多的,我们可能就只能臆想了。或许去了国有的一些企业,又或许到了不为人知的地方。

  当然,暴哥要说,关于银行,尤其国有银行增持黄金的行为,可能很多是出于商业目的,并非为了储备而储备,比如为了做对冲,为了进行黄金交易等等。

  不过,这些黄金储备算不算国家储备呢?这个问题,留给大家考虑吧。要是算的话,那我们的黄金储备也许就变成了1846+2800+的水平,一跃超过德国,成为全球第二。(或许这才和我们如今的地位相称一些)

  如果把时间拉回到2017年,我们会发现官方依然没有增持黄金,但是从进口层面,确依旧保持在相对快速的进口当中:

  上个月,金银业贸易场理事长张德熙在新加坡举行的一场贵金属会议上称:

  2017年中国大陆从香港的黄金进口预计约在1000吨。

  而澳大利亚最新的数据显示,今年第一季度该国出口至中国的黄金同比增长逾50%,在所有出口目的地中占比77%。

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  照这个势头看来,或许我们增持黄金的步伐仍在继续。

  

尾评

  最后暴哥想说,如今,人民币正处于上升通道而美元则处于相对的下降通道,两者之间的关系可谓彼竭我盈。

  为了人民币能走得更好,我们在市场开放层面,在贸易流通层面,在金融产品层面都在积极的推动人民币的发展,除此之外,为了给人民币更多的背书和支撑,或许明里暗里增持黄金是非常好的举措。

  而我们增持的方式其实应该像现在这样,张弛有度,掌握好节奏和步伐,既要考虑好成本和我们的国情,也要避免美国等西方国家的过分紧张和解读,产生不必要的困扰。

关键词阅读:黄金储备

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