Dukascopy银行:美联储暗示12月加息,鲍威尔将担任下一任主席

1评论 2017-11-15 15:33:06 来源:FX168财经网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  Dukascopy银行:虽然美国通货膨胀仍低于美联储2%目标,但GDP增长和就业数据均高于市场预期,因此市场普遍认为美联储将于12月利率会议上加息。与此同时,总统特朗普正式提名鲍威尔为下一任联储主席。

  11月利率会议,美联储宣布维持1%-1.25%联邦基金利率目标区间不变,并称10月开始的缩表计划正在进行中,这一决定得到了货币政策委员会FOMC全票通过,符合市场预期。货币政策声明表示,尽管受到飓风影响,但经济活动依然稳健增长,就业市场继续增强,预计经济形势发展将保证循序渐进加息。美联储称,虽然采取了收紧货币政策,但经济状况依然宽松,股市继续上涨,一些FOMC成员担心推迟收紧政策可能会导致资产泡沫和金融不稳定。决议公布后,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率上升至96.2%,美元指数走高,黄金短线下挫,美国10年期国债收益率突破2.37%。市场认为,由于此次声明称经济活动"稳健"增长,其评价高于上次会议的温和增长,因此12月加息基本确定;鉴于日益紧张的劳动力市场,预计明年将加息3至4次。

  关于飓风对经济的影响,会议声明预计,飓风相关的干扰和重建近期将继续影响经济活动、失业率和通胀,但以过往经历判断,中期不会对美国经济产生实质影响。关于就业市场,委员会声明指出,劳动力市场继续走强,经济活动以稳定速度增长,尽管飓风导致9月就业人数下降,但失业率进一步下降。关于通胀,会议声明提到,剔除食品和能源以外的通胀项目仍然疲软,通胀预期指标仍处于低位,长期通胀预期也几乎没有变化。此外,美联储承认通胀目前低于2%目标水平,预计近期通胀同比增速仍会低于2%,但中期将稳定在2%左右。

  尽管此次会议对缩减资产负债表的措辞很少,但投资组合报告显示,自10月开启缩表以来,美联储所持有的国债下降近60亿美元,创2012年以来最大单周降幅。迄今为止,美联储并没有明确表明持债削减目标,只表示将不断地减持国债和抵押贷款支持证券,逐步把缩表步伐加快至每月减少500亿美元,此后将稳定于这一水平。鲍威尔预计,缩表将在2022年左右结束,最终的联储资产负债表会在2.5-3万亿美元之间。开启缩表后,美国国债整个利率曲线进一步走平,5年、30年和10年、30年利差已经突破近期低点。

  除了加息以外,市场也在密切关注下一任美联储主席,因为这将影响未来货币政策。11月3日,美国总统特朗普正式提名现任理事鲍威尔为下一任美联储主席,现任主席耶伦将于明年2月卸任。鲍威尔,是公认的货币政策中间派,当选后美联储将继续现有政策,即循序渐进加息和缩表,同时也极有可能放松对金融机构的部分监管。

  美元接下来的走势,将取决于美联储是否会如市场预期在12月利率会议上加息,以及特朗普税改计划能否顺利得到国会的支持。

  澳元/美元走势分析

  随着市场对美联储今年再次加息预期升温,以及特朗普税改方案公布,美元指数触底反弹,澳元/美元在9月创下28个月新高之后开始震荡回调,一度向下突破短中长期均线和23.60%回撤率,形成短期下跌通道。目前,短中期均线形成空头排列,周线MACD绿柱变大,货币对存在进一步回落的动能。

  如果此后市场对美联储12月加息预期不变,同时税改计划进展顺利,澳元/美元将跌破0.7600并测试11个月上升通道下沿;反之,汇率将会向上突破短中长期均线系统。

  Dukascopy银行

  2017-11-15

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