第一家区块链公司在美“新IPO” 上市三日暴涨330%

1评论 2017-12-18 11:36:52 来源:凤凰国际iMarkets 上市公司绝密调研报告

  12月18日,LFIN股价从5美金暴涨330%到22美金,当前市值该公司宣布收购Ziddu.com,Ziddu.com是由新加坡MeridianPte有限公司,运营的云内容发行网站平台。

  自此,该网站能够为它的用户提供比特币钱包,用户们可以用比特币购买券礼品卡,给手机或游戏。

  据悉,LongFin于17年12月13日在纳斯达克上市,股票代码为LFIN,共发行1000万A级普通股,IPO定价区间为每股5美元,拟融资金额为5000万美元。

  目前LongFin主席兼CEO Venkat S Meenavalli持有54.87%的股份,Stampede Capital持有37.72%,剩余管理层持有7.41%。

  股票公开发行后,Meenavalli将减持至48.25%,Stampede Capital持有33.17%,剩余管理层持有6.51%,新投资人持有12.06%。

  LFIN股价从5美金暴涨330%到22美金

  公司背景:

  LongFinCorp于2017年2月1日在特拉华州成立,是一家全球性的金融科技公司。于2017年6月19日全额收购位于新加坡的公司LongFin Tradex Pte. Ltd,主要为中小企业、银行提供结构性大宗商品贸易融资的解决方案;另外,还利用自有的人工智能和机器学习技术开发研究了电子做市商平台,为交易所、券商、银行提供相应的解决方案。

  在公司发布的招股说明书中显示,公司具体业务包括了一下三项:

  1.结构性大宗商品贸易融资:

  是指将贸易流程作为整个融资对象,通过搭配这些融资方式,使企业在承担适度风险的基础上获得减少自身资金占压、全程的贸易融资服务,是对商品融资和贸易融资两个概念有选择性的综合。LongFin的具体操作方式是以第三方平台的形式撮合进出口商,通过买卖价差获利。LongFin向进口商开具180-365天的远期信用证,确保进口商到期可以获利,同时LongFin与出口商进行面对面的交易,节省不必要的开支,进出口双方的价差即为LongFin的套利空间。

  2.替代性风险转移融资:

  针对一些低信用国家的进口商,LongFin会与保险公司联系为其提供综合保险,并增加其信用等级,然后对其进行融资贷款,将风险合理的分散给保险公司。LongFin提供不超过270天的短期贷款。

  3.利差交易:

  LongFin将可用资金投资到新兴市场收益较高的货币中,赚取高额利润;同时针对波动性大的大宗商品提供无本金交割远期外汇交易服务。

  财务方面,截止2017年6月30日,LFIN总资产为2900万美金,总负债为1200万美金。

  截止至2017年3月31日,LongFin 2016-17财年收入约4000万美金,15-16财年收入约1600万美金,14-15财年收入约110万美金。

  据SeeThruEquity Research评估测算,LongFin2019财年的收入将达到6000万美金,2022年将达到2.4亿美金。

  新的融资IPO方式:RegA+

  值得注意的是,此次LFIN公司采用的是目前美国最新的融资IPO方式:RegA+

  美国上市并购基金苏昱恺表示RegA+IPO对于市场还是非常新颖的融资方式。

  美国证券交易委员会(SEC)在2015年通过新修改的RegA+条例,旨在给更多的中小企业和初创公司创造更好、更易于操作、且更有效的融资渠道以及融资方式。对许多正面临融资困难的中小企业和初创公司来说,这是一个很值得尝试的融资方式。到底什么是Reg A+呢?Reg A+条例是如何帮助中小企业进行更有效融资的?

  美国Reg A+这项便于中小企业上市融资的条例,在短时间内有效地帮助不少中小企业解决了融资的困难。同时,一个流动性高、成交活跃、交易系统便捷、机制成熟的证券交易市场,能够帮助企业在上市之后实现股价的稳定、公司市值的合理,从而进一步降低公司的融资成本。

  美国龙门资本董事总经理朱丽洁表示:Reg A+是2012年JOBS法案的一个条例,在2015年正式实行。该条例的内容是,允许中小企业通过这个条例,在一年时间内,向大众投资者募集最多5000万美元资金。Reg A+允许公司使用股权众筹来提供和出售它们的证券,而不必向SEC注册证券(只需要提交一份通知,这比注册声明简单得多)。同时,申请Reg A+的公司需要是在美国或加拿大注册的公司。

  第一,蓝天法的优先管辖权,成功免除了来自州政府蓝天法的审查,使得融资进程得以加快;

  第二,“试水”流程的新设置,承销商和企业被允许和所有投资者一起对潜在的投资机会进行试水,这会节省融资人的巨大成本;

  第三,发行规模,与传统IPO相比,信息披露的整体要求将会降低很多;

  第四,财报制度修改,大多公司将可执行简化的信息披露制度,由一年四次改为一年两次;

  第五,转售发行,企业可以选择寻求交易已发行的股份以作为公开上市发行或者作为IPO股份的一部分。

  此五项修改加快了融资所需要的时间以及降低了融资过程的成本,也侧面反映出美国的监管层也鼓励中小企业通过Reg A+的方式进行融资。

责任编辑:Robot RF13015
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