史上最大科技并购案或促成?高通喊出1600亿“卖身价” 博通回应缺乏诚意

1评论 2018-02-27 19:04:00 来源:每日经济新闻 "A股豪门"操盘术曝光!

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  每经实习记者 胡晓蕊 每经记者 蔡鼎 每经编辑 步静

  自去年十一月博通对高通发布收购要约以来,这场史上最大的科技并购案就一直是舆论的焦点。近几个月来,博通多次向高通提出报价,均遭到了高通方面的拒绝,然而近日事情却出现了转机。

  据彭博社、金融时报等多家外媒援引知情人士消息,高通已经同意就收购事宜与博通展开谈判,并且愿意就芯片业务达成协议,但是高通方面要求博通公司将收购价提高到1600亿美元,并涵盖高通250亿美元的债务,而这远高于博通在本月早些给出的包括债务的1460亿美元的“最佳及最终”报价。

  

高通态度反转 博通回应:缺乏诚意

据彭博社报道称,美国时间上周五,两家公司高层举行了一次会议,而在本周一,高通董事长保罗路雅各布斯(Paul Jacobs)致博通CEO陈福阳(Hock Tan)的一封信被公布。他在信中表示,他的团队有意达成一项保密协议,以便双方展开尽职调查。雅各布斯还建议两家芯片制造商“在对双方都方便的情况下尽快”安排一次会议,通过谈判达成收购价格。

  不过随后,博通对高通进行回击,称“这一提议缺乏诚意”,博通表示不相信高通释放这一信号的目的是“迅速达成协议”。博通补充称:“如果目前的高通董事会仍不愿真诚地开展沟通,继续‘上演闹剧’,博通希望在3月6日的股东大会后,与新当选的高通董事会进行真诚的谈判。而《每日经济新闻》此前报道过,有分析人士预计,博通将利用3月6日高通举行的股东大会,对高通董事会进行清洗,最终完成收购。

  在之前的几次博通发出收购要约后,高通都明确表示,博通严重低估了其价值。据《金融时报》的消息称,高通希望获得的收购价是每股90美元,远远高于博通公司最新的每股79美元,比目前的报价提高了15%左右。如果排除高通的债务规模,这一收购价实际上在1350亿美元左右。值得注意的是,在2月20日,高通提高60亿美元收购恩智浦,这也被视为高通为提高自身估值而做的努力。但随后,博通因对此事强烈不满,从而将其每股报价从82美元降低到了79美元,整体收购价跌至1170亿美元。

  目前,接近高通高级管理层的多名人士表示,该公司现在愿意敲定交易,但这笔交易最终要由陈福阳作出最后定夺,他必须决定是否要改变立场,提高报价。

  

监管因素恐难避免

虽然目前多方消息称,高通方面表示只要博通愿意提高价格,就同意进行交易,但彭博社指出,价格原因恐不是双方之间唯一的障碍。

  彭博社称,高通退回了由博通给出的合并协议修正版,该协议要求承诺分拆几家核心业务,以便能够顺利通过监管部门的审查。这其中包括合并后将剥离高通的旗舰业务——Snapdragon芯片业务。Snapdragon芯片是高通的核心业务之一,被广泛应用于安卓手机上,并占去年高通销售额的60%左右。

  不过,Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon对此表示质疑,并在给投资者的一份报告中写道,合并后的公司不包括这些核心业务“似乎是行不通的”,因为这些业务是博通想要高通的主要原因。

  而目前据路透社最新消息,三名知情人士表示,美国外资审议委员会(CFIUS)已经开始检视博通收购美国同业高通的计划。根据路透看到的一封信件,共和党在参议院的二号人物参议员科尔宁(John Cornyn)周一敦促美国财长努钦,让CFIUS在3月6日一场股东关键投票之前正式审查该交易。

  据《每日经济新闻》了解,一旦高通与博通之间的合并之事尘埃落定,将成为有史以来科技界的最大一笔并购案,合并后的新公司将成为英特尔和三星之后的世界上第三大芯片制造商。对于这笔并购案的后续进展,《每日经济新闻》也将会持续关注。

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