市场再掀“涨价潮”!纸、水泥、化工、白酒都在涨价

1评论 2018-05-08 07:14:50 来源:Wind资讯 作者:Wind 打板族爽了!

  造纸、水泥、化工、白酒等行业再掀“涨价潮”,部分化工品种4月份涨幅已近20%。而上游传导、供给收缩、需求推动等因素正推动更多行业加入涨价名单。

  市场又掀起一股轰轰烈烈的“涨价潮”。

  数据显示,部分品种一个月涨幅近20%。实际上,受提价推动,包括造纸、水泥、化工在内的多个行业一季度均业绩大增。机构分析,在上游传导、供给收缩、需求推动等因素推动下,加入“涨价潮”的行业名单正越拉越长。

  而在盘面上,受涨价提振,白酒啤酒、造纸股全面爆发金种子酒(行情600199,诊股)、今世缘(行情603369,诊股),造纸宜宾纸业(行情600793,诊股)、美利云(行情000815,诊股)集体涨停,贵州茅台(行情600519,诊股)一度重回700元。

纸、水泥、化工、白酒都在涨价!竟然比不过单月涨幅近20%的它

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图片来源:Wind金融终端

  造纸业一季度净利增逾3成

  今年以来,包括造纸、水泥、化工、白酒等行业业绩大幅提升,进一步提升了相关行业的涨价动力。

  轻工板块方面,近期造纸企业再度大范围提价。

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图片来源:Wind金融终端

  央视财经消息,从5月1号到5月4号短短4天的时间,全国已经有32家纸厂宣布涨价。各纸种涨价幅度在每吨100元到300元不等。目前,主流高克重瓦楞纸全国均价在每吨4350元左右,相比年初上涨11%以上。

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  短期来看,纸品旺季到来,加上废纸进口政策的收紧,成品纸价格易涨难跌。

  海关总署5月2日发布152号署检函,规定自5月4日起对来自美国的废物原料实施100%掏箱检验检疫。

  此外,自5月4日起,对中国检验认证集团北美有限公司实施a类风险预警措施,此举将影响市场对废纸进口的预期,国废延续了今年持续上涨的势头。

  中泰证券笃慧研报分析,从今年政策形势看,外废分配范围收窄,获得配额的企业由去年的160家降至66家,而配额分配有向龙头倾斜的趋势,前十家企业配额占比由2017年的77%增至88%,利好龙头巩固成本优势。报告认为,此次署检函的公布恰逢5月箱板瓦楞纸旺季时点,可望继续推高国废价格

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  光大证券(行情601788,诊股)黎泉宏研报分析,2018年一季度A股造纸板块实现营业收入合计332亿元,同比增长19.6%,归母净利润合计29.8亿元,同比增长30.4%。

  水泥行业净利创历史新高

  建材板块方面,在经过了此前一轮的上涨后,水泥价格4月份以来再度上行。

  天风证券分析,国内水泥市场南北分化明显。南方地区因积压需求集中释放,市场供应明显紧张,价格超预期上涨。研报判断价格上涨有望持续至5月中上旬。

  另据中国证券报消息,2018年第一季度,全国水泥行业利润总额为190.4亿元,同比增长352.27%,创历史新高。

  光大证券陈浩武、师克克研报分析,在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,2018年水泥行业整体供需格局稳定。

  部分化工品种单月涨幅近20%

  化工板块方面,受原油价格攀升影响,化工品价格普遍上行。

  近日,国际染料巨头亨斯迈发出涨价通知,当日全球化学品供应商凯米拉对染料产品价格上调15%-25%。与此同时,国内染料企业价格再次上涨,4月10日起分散染料再次每吨提价3000元/吨,涨至5.3万元/吨,从去年底至今涨幅达到77%。

  此外,有媒体报道指出,数家纺织印染厂关停在即,染料行业“涨价潮”还将一触即发。

  西南证券(行情600369,诊股)研报统计,2018年一季度化工行上市公司共实现营业收入1.05万亿元,较2017年同期增长11.97%,行业仍处于景气周期。其中,今年一季度化工行业营业利润、归母净利润分别为749.01亿元、517.12亿元,均达到2014年以来单季度最高水平。

  另据Wind数据显示,4月份以来,包括聚合MDI、煤焦油、甲苯、异丙醇等化工品种,再度出现上行趋势。其中,国内轻质纯碱的报价过去一个月的涨幅高达17.9%。

  二线白酒业绩改观

  即使是食品领域,白酒也加入到了涨价队伍之中。

  北京商报消息,业内传古井贡酒(行情000596,诊股)主力产品将于5月9日起提价,而西凤酒所有产品价格已于5月1日起统一进行上调。在此之前,茅台、五粮液(行情000858,诊股)、洋河、口子窖(行情603589,诊股)、剑南春等酒企都有提价举措。

  根据长城证券统计,2018年一季度白酒行业实现营业总收入624.36亿元,同比增速28.19%,实现归母净利润217.14亿元,同比增速37.87%

  纸、水泥、化工、白酒都在涨价!竟然比不过单月涨幅近20%的它

  其中,第二、第三梯队白酒的盈利能力及业绩增速,出现明显改观。

  “涨价潮”背后的三条逻辑线

  Wind此前消息,年初以来的这波涨价潮,均有迹可循。

  天风证券刘晨明、徐彪早前研报分析,今年以来的“涨价潮”存在如下特点:

  (1)全球性的涨价;(2)涨价品种集中于中游材料;(3)有需求因素的作用。

  报告梳理涨价的逻辑包括:

  (1)上游传导,原油价格走高,驱动煤化工产品上涨,价格进一步向中游材料传导;(2)事件驱动(供给收缩),产品属于全球寡头垄断,供给收缩来自海外不可抗力因素,国内产能收益价格上涨;(3)需求推动,体现于造纸、航空、有色等。

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  研报提出,从行业利润来看,化工制品行业的业绩增速滞后石油化工约2-4个季度。因此,化工制品价格仍有上涨潜力。

  警惕通胀预期走低

  值得注意的是,今年各行业掀起的“涨价潮”,是在通胀走低预期下实现的。

  与多个行业的频繁涨价不同,今年以来,国内CPI同比增速却在持续走低。Wind综合20家机构预测数据显示,4月份CPI同比增速或进一步降至2.0%,其中11家机构的预测值均在2.0%以下。

  交通银行(行情601328,诊股)首席经济学家连平表示,今年以来市场一直有通胀重新抬头的预期,但一季度CPI同比平均为2.1%,低于市场预期。在总需求没有明显回升,国内货币供给增速明显回落的大背景下,国内并不具备高通胀的需求与流动性环境

  因此,预计2018全年CPI同比的中枢不会超过2.5%,仍将低于3%的政策目标,更谈不上是高通胀,物价将不会成为年内宏观政策重点关注的目标

关键词阅读:涨价

责任编辑:Robot RF13015
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