美国将召开对华关税听证会 企业界料将提出反对意见

1评论 2018-05-14 10:29:25 来源:金融界网站 抢反弹首选这8只股!

  美国贸易代表办公室将从周二起召开为期三天的听证会,讨论对中国产品加征关税的计划。特朗普政府料将面临来自众多企业的批评,其中包括通用电气这样的美国巨头,这些企业担心,美国政府对中国进口产品加征新关税的提议将对美国制造业造成不利影响。由于美国提出对中国500亿美元进口产品加征关税,一些企业面临供应链中断的危险,此次听证会将关注这一问题。(华尔街日报中文网)

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  522是一个重要的观测时间点:500亿美元关税的政策咨询结束日。下一周赴美谈很大程度上决定522的成色。床铺的推平静了好几天了,和习主席也电话了,我们的外交部、官媒的也降低了情绪的调门。我们在周边频频在调整关系,中日、中朝、中韩、中和东盟。

  似乎都在为第一个敏感时间点准备着什么?希望避免TRIGGER。至少能延到第二个敏感时间点(7月1号)再决定。别一下聊死了,还能留出更多的时间讨论。

  我想表达几个判断,供批判学习。

  1、当下中美之博弈矩阵,技术层面操作空间有限,都是明牌,谈判桌上的TEAM是“螺蛳壳里做道场“,木有太多办法。 不是技术层面的事,关键是背后的政治决断。

  2、我个人认为522不是那种很标准的“懦夫困境”的博弈矩阵。因为双方的支付函数中的“害怕值”并不对等。(拐弯,直行)可能会出现,但如果一方计算失误的话,(直行,直行)也是可能发生的。

  a、这次贸易战的背后跟过去三四十年的历次贸易纠纷完全不一样,背后有强烈的“清算”的味道。过去四十年是冷战的铁幕徐徐降下的四十年。至此世上没有任何抑制力量能去抑制资本跨境自由流动的“洪荒之力”。

  b、我们可能过于聚焦床铺作为商人的“交易”特性的一面(认为他唯利是图,以为以利诱之而擒之),而产生了认知的“幻觉”。

  c、我们很大程度上漠视了床铺政治集团身后所代表的政治理想:“反建制”(大资本、大金融、大科技,过去四十年的既得利益),建制的坚硬利益共同体恰恰是我们,而将两者结合的纽带叫“全球化”。所以“文明的冲突”、“修昔底德”这些政治学的符号,显得有些逻辑跳跃,那只是盖在“底层”逻辑之上的一抹“油彩”。

  d、不揭开“底层逻辑”,你可能体不到“清算”的味道。全球化给过去四十年的世界格局、美国和西方的内部的经济、社会和政治的结构断裂造成了怎么的冲击。全球化模型的参与各方(跨国资本、美国沉沦的中产阶级、以及我们)都可能进入了某种临界状态。

  3、既然是“清算”,所以这轮贸易战的本质是中美供给侧改革的竞争,是全球资本的争夺。床铺的“牌”已经开出:对外提关税(制造全球化的摩擦成本),对内大幅降企业所得税。其他中美的“牌”其实也开出来了。

  1) 地租:中国是美国的9倍;

  2) 物流成本:中国是美国的2倍;

  3) 银行借款成本:中国是美国的2.4倍;

  4) 电力/天然气成本:中国是美国的2倍以上

  5) 蒸汽成本:中国是美国的1.1倍;

  6) 配件成本:中国是美国的3.2倍;

  7) 税收成本:美国税收优惠力度大;

  8) 清关成本:美国无需支付进出口清关成本

  9) 人工成本:美国是中国的2.57倍;

  10)折旧成本:美国是中国的1.7倍;

  11)厂房建设成本:美国是中国的4倍

  剩下的就是告诉全球资本,你们自己看着办,食材都齐了,做什么菜看你们。

  4、贸易战上拖长时间对峙的结果。供诸位思考。我们的“胀”事实上已经冒出来。如果你要讨论CPI那我们就只能请你去找“非交易”领域的筒子去讨论,交易层面有意义的只有货币购买力。很多筒子对通货膨胀可能是既熟悉又陌生。你且可以抛掉那些以往进入你脑海中的各种庞杂的通膨的概念,只去感受一下我跟你讲的这个“通膨”。

  成都最近五万四千人摇号求签四百套房,中签率只有0.78%。最近TF跌得蛮厉害,其实资金面还尚好的情况下。“胀”是什么? “胀”是货币购买力。我们实际上已经再现“不外贬,就内贬”之场景,外部不能释放的话,那就内部释放去把这个实际汇率等式的缺口补上。跟2015-2016一样,只是上一回是驱动居民猛加杠杆买房子,需求扩张向上拉出的产出缺口(学宏观的研究者都知道这就是理论上的“胀”,模型中的“胀”);今天至以后我们体会到的“胀”可能更多是:美帝用供给侧的大棒(全球资本的争夺)向下砸出来的产出缺口。有种“撕裂出来的口子”的画面感,有股“狠”的感觉。

  5、美帝会怎样,我只是感觉很多筒子觉得我们不好能把美帝拖下来的想法,或者美帝怕股票下跌的想法,怕是要修正。很多筒子对美帝经济的影像可能还是停留在“老照片”中,印钱、加杠杆、股票财富效应、然后是EM的需求盛宴,我们能蹭便车,大家还紧紧地绑在一起,就像过去四十年全球化一样;是不是有点漠视了这回供给侧的全球资本争夺,基建翻新,特别是能够让美国的技术领先优势进一步扩大的基础设施建设,例如新能源大数据,乃至5G通讯,生产函数的改造。最后提一个问题:贸易摩擦、逆全球化的成本谁来负担?供思考。

  6、感觉522是敏感的窗口,信口的感觉:或是大涨,或是大跌。眼前的平静不会是个稳态。

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关键词阅读:对华关税听证会

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