格力集团要约收购长园集团 将影响董明珠造车梦?

1评论 2018-05-16 11:07:36 来源:凤凰网财经 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  采写:凤凰网财经|杨芳 编辑|彭彬

  5月16日,主营电动汽车相关材料及其他功能材料的长园集团(行情600525,诊股)公告称,公司收到格力集团出具的《长园集团要约收购报告书摘要》,此次要约收购数量约2.65亿股,占公司已发行股份的20.05%,要约价19.8元/股,较公司停牌前价格溢价14.06%,收购金额为52.46亿元。

  要约函显示,收购的目的是看好上市公司的未来发展前景,此次收购旨在加强对长园集团的战略投资和战略合作,同时格力集团拟利用自身优势资源,进一步促进上市公司的稳定发展。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

  对于该项收购。上交所要求说明格力集团要约收购长园集团的目的、资金来源以及是否涉及同业竞争。

  业内人士认为,此举或意味着格力集团在新能源车方面进一步布局。而在格力集团需要消除同业竞争的情况下,可能会对董明珠的“造车”产生一定影响。

  董明珠一直心存造车梦,在力主入股器收购珠海银隆受阻后,自掏腰包入股。工商信息显示,目前董明珠对珠海银隆的出资份额为1.93亿元,在银隆的持股比例达到17.46%,成为第二大股东。值得一提的是,近日有媒体曝出,董明珠造车遇挫,河北银隆大面积减产。

  长园集团曾为李嘉诚旗下公司

  公开资料显示,长园集团成立于1986年,2002年12月在上海证券交易所A股上市,曾为李嘉诚旗下长和投资的子公司。但长和投资在2014年后逐步抛售其股票,撤离长园集团。目前,长园集团主营业务为电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备等。董事长和法定代表人为许晓文。

  长园集团相关信息披露,公司目前暂无控股股东和实际控制人。公司前十名股东与前十名流通股股东中,深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)与吴启权、曹勇祥、王建生属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。深圳市沃尔核材(行情002130,诊股)股份有限公司、周和平、邱丽敏属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2017年年报数据显示,公司无单一持股在百分之十以上的法人股东,公司第一大股东深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)及其一致行动人,合计持有公司3.22亿股,占公司总股本的24.29%,第二大股东为深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人,合计持有公司3.19亿股,占公司总股本的24.07%。据要约函显示,此次要约收购数量约2.65亿股,占公司已发行股份的20.5%。如若完成收购,格力集团持有上市公司22.05%的股份持股比例将与前两大股东较为接近。

  上交所也对此提出质疑,本次要约收购是否以谋求控制权为目的、对公司控制权的影响、后续是否仍有继续收购公司股份的计划?。

  值得注意的是,2018年一季度报显示,前十名股东除了光大兴陇信托有限责任公司-光大-渝光1号证券投资单一资金信托、中央汇金资产管理有限责任公司和中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司,其余均为深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)及其一致行动人和深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人持股,且两大股东及其一致行动人均有超一半的股票存在质押。

  长园集团董事长许晓文对媒体表示,格力集团进驻后不会干预管理层对公司治理。

  公告中显示,格力集团承诺,此次要约达到生效条件,其在未来12个月内将不通过二级市场增持长园集团股份,但不排除通过参与上市公司定向增发、配股、可转债等方式继续增持长园集团股份。

  为新能源车布局?

  对于收购的目的,业内人士认为,此举或意味着格力集团在新能源车方面进一步布局。许晓文表示,格力集团是一家实力雄厚的公司,长园集团管理层欢迎格力集团入股,未来双方将会在新能源汽车、智能装备业务发展上形成合力。

  长园集团的财报显示,近年来长园集团利润稳步增长,2015年至2017年净利润分别为4.83亿元,6.4亿元,11.36亿元,同比增长32.01%、32.53%、77.55%。今年一季度净利润为8073.38万元,同比增83.33%。

  在承诺将从事热缩材料业务的子公司长园电子75%股权出售给沃尔核材之后,长园集团旗下有电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块。2017年,长园集团主营业务收入74.33亿元,三大业务板块分别占比27.67%、33.02%和39.31%。

  2017年8月12日,公司完成收购湖南中锂新材料有限公司非国有股东的66.35%的股权过户手续。2018年3月29日,公司与4名国有股东签署了关于转让中锂新材13.65%的股权转让协议。长园集团表示,在参股锂电池高端湿法隔膜企业湖南中锂新材料有限公司一年之后通过并购的方式实现对该公司的控股,为与电动汽车相关材料板块增加了一位极具发展潜力的新成员,为继续有效做实做强该板块增添了新的力量。2017年8-12月中锂新材实现营业收入2.22亿元。此外,充分利用新能源产业政策,进入国内新能源汽车市场,通过了比亚迪(行情002594,诊股)等新能源汽车厂商的认证。

  长园集团旗下四家子公司均在电动汽车相关材料业务上有所涉足,主要产品包括锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池湿法隔膜产品等;其子公司长园深瑞的产品覆盖了电动汽车充电系统、电动汽车充电桩和储能系统。公司还表示,下属子公司长园华盛、中锂新材、长园维安、长园电子等皆在新能源汽车产业链条上相应细分领域处于行业领先地位。

  上交所问询同业竞争

  凤凰网财经注意到,格力集团并不是首次意图介入新能源车市场。

  2016年8月,格力集团旗下的格力电器(行情000651,诊股)发布公告称,格力电器拟作价130亿元收购珠海银隆新能源有限公司100%股权,不过此次收购计划最终被格力电器股东大会否决,收购流产。

  出于对同业竞争的担心。在5月15日的问询函中,上交所要求格力集团说明公司、一致行动人及其控股股东、实际控制人及其所控制的公司从事的业务,说明上述主体与长园集团的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争。如有,需补充说明解决措施和期限,同时财务顾问就是否存在同业竞争及解决同业竞争方案的可行性发表明确意见。

  董明珠造车梦连遭打击

  2016年11月,时任格力电器董事长董明珠在格力电器收购珠海银隆受阻后,自掏腰包入股。工商信息显示,目前董明珠对珠海银隆的出资份额为1.93亿元,她在银隆的持股比例达到17.46%,成为第二大股东。

  值得一提的是,近日有自媒体曝出,董明珠造车遇挫,河北银隆大面积减产。

  根据河北银隆新官网介绍,河北银隆是由珠海银通新能源有限公司投资成立的高新技术企业公司,公司成立于2012年8月24日,注册资金1亿元。地处武安市工业园区内,其中一期建设占地1050亩。公司主营业务:对新能源相关领域技术的研究开发;锂离子动力电池和储能电池的生产、销售;混合动力、纯电动动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发;汽车(不含小汽车)销售。公司一期投资220000万元,其中固定资产投资194267万元,铺底流动资金25733万元。项目达产后将为公司带来新增销售收入480000万元/年,新增净利润57692万元/年,新增税收19231万元/年,为项目所在地带来新增就业岗位950个,具有良好的经济效益和社会效益。

  有业内人士分析,在格力集团有意加码在新能源车领域的布局,并需要消除同业竞争的情况下,可能会对董明珠的“造车梦”产生不利影响。

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