CDR疯狂抽血A股 三大信号显示市场极度悲观

1评论 2018-06-11 18:40:52 来源:金融界网站 作者:叶效强 低吸也能抓涨停!

沪指全天成交额仅1430亿元,为近一年第二低。近日,CDR独角兽基金的发行给A股带来较大压力,市场情绪表现出极度悲观的状况。

  金融界网站 6月11日讯 今日两市低开低走,盘中创下一年以来新低,最低报3037点,截止收盘,沪指跌0.47%,报3052点。沪指全天成交额仅1430亿元,为近一年第二低。近日,CDR独角兽基金的发行给A股带来较大压力,市场情绪表现出极度悲观的状况。

  三大信号显示 市场情绪极度悲观

  信号一:成交额创近一年第二低

  6月11日,沪指全天成交额仅1430亿元,为年内第二低,这也是2017年6月6日以来第二低。个股方面,今日成交额最小的是退市昆机(行情600806,诊股),成交额只有750元;此外,还有烯碳退(行情000511,诊股)、退市吉恩(行情600432,诊股)、*ST天马(行情002122,诊股)等93只股票,今日成交额不足500万。

  金融界网站进一步统计发现,最近一个月,有20只股票日均成交额不足500万,主要分布在ST股及退市股。此外,有151只股票,最近一个月的日均成交额不足1000万,基本处于僵尸股状态。

  信号二:破净潮创4年最多

  截止6月11日,沪深两市破净股数量增至111只,再创2014年7月以来最多。其中,信达地产(行情600657,诊股)0.6874,华映科技(行情000536,诊股)0.6945、华夏银行(行情600015,诊股)0.6954、赣粤高速(行情600269,诊股)0.6982等4只股票市净率不足0.7;豫能控股(行情001896,诊股)、中远海能(行情600026,诊股)、河钢股份(行情000709,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)等20只股票市净率不足0.8;此外,还有冀中能源(行情000937,诊股)、北京城建(行情600266,诊股)、南山铝业(行情600219,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)、腾达建设(行情600512,诊股)、山东高速(行情600350,诊股)等87只股票市净率低于1。

  信号三:白菜股大量出现

  截止,6月11日,沪深两市收盘价低于3元的白菜股数量增至86只。其中,*ST海润股价为0.87,这也是沪深两市3524只股票中,唯一股价低于1元的股票;此外,还有中弘股份(行情000979,诊股)、ST锐电(行情601558,诊股)、*ST保千(行情600074,诊股)、*ST华信(行情002018,诊股)、包钢股份(行情600010,诊股)、*ST慧业(行情000816,诊股)、ST大控(行情600747,诊股)、和邦生物(行情603077,诊股)、*ST安泰(行情600408,诊股)、永泰能源(行情600157,诊股)、*ST中绒(行情000982,诊股)、*ST正源(行情600321,诊股)、*ST新亿(行情600145,诊股)、*ST安煤(行情600397,诊股)等15只股票的股价均低于2元。值得一提的是,以上15只低价股中,有11只都是带有退市风险警示的ST股。

  CDR疯狂抽血A股 股市流动性紧张态势升级

  今年以来,对A股流动性影响较大的主要包括:

  一是增发募集资金。今年以来总共有145家公司出现了再融资,再融资金额高达3387.21亿元。

  二是独角兽基金发行6月11日,最火热的6只战略配售基金今日一起进入首发。据了解,首日战略配售发行火爆,不少投资客豪掷300万定格申购6只战略配售基金。有消息称招行渠道上午销售60亿元,广发、华泰、中信等券商上午销售超过10亿,还有消息称某基金公司旗下战略配售基金已经销售80亿。根据单个基金产品募资规模的上限为500亿元,6只基金3000亿元的募资规模,当前火爆销售态势无疑给A股带来较大的流动性压力。

  三是5只国家队基金赎回1400亿份。数据显示,截至今年一季度末,5只国家队基金总份额每只均由去年底的400.1亿份,缩减至120.1亿份,每只总赎回份额为280亿份,赎回比例接近70%。5只国家队基金一季度累计赎回1400亿份。

  四是IPO募集资金。今年以来52只新股发行上市,累计募资总额为824.11亿元。

  五是两融余额创新低。截止6月8日,融资融券余额为9784 亿元,再创2017年9月29日以来新低。数据统计显示,截止6月8日,融资余额最大的是中国平安(行情601318,诊股),其次是兴业银行(行情601166,诊股),排在第三的是京东方A(行情000725,诊股);此外,融资余额排在前十的个股还有民生银行(行情600016,诊股),中信证券(行情600030,诊股),贵州茅台(行情600519,诊股),格力电器(行情000651,诊股),中国建筑(行情601668,诊股),科大讯飞(行情002230,诊股),中国联通(行情600050,诊股)等。金融界统计梳理发现,融资余额前50名的个股主要分布在蓝筹板块。

  六是类股票型基金发行持续低迷。本周(5月30日-6月5日),类股票型基金(股票型、偏股混合型等)发行5只,总规模35.76亿元。保持5月份以来股票型基金发行规模低于50亿元的低迷态势。

  七是新增投资者数。上周新增投资者数为24.71万人,今年4月4日以来,新增投资者数一直低于30万人,表明新进来的投资者持续保持谨慎。

  八是产业资本净增持。本周(5月30日-6月5日),产业资本累计增持30.72亿元,累计减持21.63亿元,累计净增持9.09亿元,结束连续三周净减持的态势。

  九是上市ETF份额变动。本周(5月30日-6月5日),沪深300ETF净赎回0.46亿份,连续四周净赎回。中小板ETF净申购0.02亿份,结束5月份以来连续净赎回的态势。创业板ETF净申购0.94亿份,连续五周净申购。创业板50ETF净申购6.86亿份,连续9周净申购。

  十是陆港通资金持续流入。截止6月11日,北向资金近一月净流入537.20亿元,其中沪股通近一月净流入257.60亿元,深股通近一月净流入279.59亿元。今年以来,陆港通净流入1638.81亿元,这是唯一的一股给A股带来较大流动性的力量。

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关键词阅读:CDR 独角兽基金 流动性

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