浙大网新:盈利能力向好发展 西南数据中心进展顺利

1评论 2018-08-28 01:34:56 来源:投资快报 完整呈现002247的打板逻辑!

  浙大网新(行情600797,诊股)

  盈利能力向好发展 西南数据中心进展顺利

  兴业证券(行情601377,诊股)

  公司发布2018年半年度报告:上半年公司实现营业收入15.2亿元,同比增长20.0%;归属于母公司股东净利润9280万元,同比下降45.0%;扣非后归母净利润9014万元,同比增长734.8%。

  毛利率大幅提升,盈利能力向好发展。2018年上半年公司收入同比增长了20%,盈利能力整体向好发展。毛利率为29.2%,同比增长5.9个百分点,毛利率大幅提升的原因主要来自于公司优化业务结构,一方面,公司进一步剥离了毛利率较低的传统集成和外包业务;另一方面,2017年8月公司完成了华通云数据剩余80%的股权收购,华通云数据云服务的毛利率远高于公司整体毛利率水平。

  业绩有所降低,源于去年同期处置长期股权取得较多收益。2018年公司归母净利润同比下降45%,主要是因为去年上半年公司处置长期股权投资取得较多收益,2017年3-5月,公司通过深交所大宗交易平台出售众合科技(行情000925,诊股)股票共计1244万股。扣除投资收益影响,公司2017、2018年上半年扣非净利润分别为1080万元、9014万元。

  布局全国数据中心业务,西南地区进展顺利。公司立足浙江,布局全国数据中心业务,公司投资建设西南云计算智慧产业基地项目,目前项目实施子公司成都网新已成立,并完成了首期出资1300万元。西南云计算智慧产业基地项目规划用地约150亩,总体建筑面积约10万平方米,建成后可提供约一万个4.5KW机柜,容纳16万台服务器。

  盈利预测与投资建议:我们给予公司2018-2020年EPS分别为0.37元、0.43元和0.47元,维持“审慎增持”评级。

  风险提示:数据中心建设进程不及预期,商誉减值风。

  

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